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【特別股】SP5 —<會員專屬>台股29檔特別股各項條件及配息狀況(2024年3月月報)

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前言

在上個月的討論中(2024年2月),當時台灣及美國的市場利率大致仍維持穩定,也讓台灣特別股的股價無太明顯的波動,除了新光金發行的兩檔特別股,在今年確定無法配息的情況下,使股價再進一步下探,其餘多數的漲跌幅皆不明顯,落在正負2%之內。


但是,2024年3月間,則有一件大事,影響著台灣的利率市場。在3月21日,台灣央行意外決議升息半碼(0.125%),讓台灣的基準利率(即重貼現率)調高至2.00%。市場推估可能因為台灣4月的電價即將上漲,將導致通貨膨脹上升,故升息以抑制台灣的通貨膨脹,甚至有一說是為了抑制近期過熱的股市及房市


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本文探討了投資磐亞或台中銀的抉擇,透過配息狀況和投資報酬預估的比較分析,詳細探討了兩者的優缺點及潛在風險。儘管磐亞過去股利分配較高,但其股本膨脹速度和本業表現可能限制了其未來股價上漲空間。然而,若磐亞能提高本業獲利,則具有風險分散效果。
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本文介紹了債券型ETF的分類、信用風險和信用評等的概念,並分析了投資等級和非投資等級債券型ETF的特點和差異。信用評等是評估債券信用風險的重要指標,但也不能盲目參考,要根據自己的風險偏好和投資目標,選擇合適的債券型ETF產品。
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