筆記-股癌-24.05.22

筆記-股癌-24.05.22

*認養狗可以聯絡Liza的IG。

*微軟AI PC:

- 售價1000歐元起的AI PC，6/18推出，晶片NPU算力在40 TOPS以上，

- 裝置有連動GPT-4o，這部分的功能還是要連上網；Copilot功能下放到邊緣端。

- recall功能，可以把螢幕錄影、記錄下來，之後回放。但也可能會有資安疑慮。

- 小畫家的Cocreator可以幫忙生成圖，給他一個概念圖就會畫出豐富的畫面。

- 效能會比Macbook的M3快58%。

- 遊戲夥計，AI幫忙指示遊戲任務的重點，類似外掛，也像是有個助手跟玩家一起玩遊戲。

*後續PC正向發展，價量齊揚，出貨量有機會持續往上，雖然可能走不快，但最差也是L型的復甦(不會再往下走)，售價也會提高，硬體也會提升。

帶動今天代工廠仁寶，品牌廠仁寶、華碩表現都不錯。

*Windows也投入許多資源做軟體優化，針對主流與常用的軟體，讓本來只能在x86運作的功能，透過模擬讓ARM架構下也能順利運作。

*重點觀察AI PC的使用體驗，以及Windows on ARM的實際體驗。

*目前有聽到業界人士覺得自家的AI PC產品很普通。

但過往經驗常看到專業人士覺得產品普通，但實際銷售狀況很不錯的狀況。

所以還是樂觀看PC產業復甦，只復甦的快或慢的差別而已。

*Dell 4-5台、HP 2台、聯想2台，都會搭載高通的X Elite晶片，

晶片出貨量大約有160-180萬顆，這數量不大，但如果今年AI PC銷量不錯，明年有機會成長3-4倍。

*Windows on ARM重點就看高通，與聯發科。

聯發科與輝達的AI筆電，預估會在24Q4或明年的CES推出(最慢在明年的Computex)。

Windows on ARM如果體驗不錯、搶佔更多x86的市佔率，會讓高通、聯發科走出飽和的手機市場之外的新跑道，有機會讓PE更高。

-聯發科，車用與筆電晶片算是同一個產品線，只是用不同規格改出來。

*Windows on ARM好，不代表x86之後就不行了。英特爾、AMD都會出新晶片。

*高通X Elite晶片，可以做到40 TOPS以上的算力，

其他對手也會陸續推出AI PC的晶片(40 TOPS以上)，包括:

英特爾的Lunar Lake(台積電代工)、Arrow Lake(桌上型的版本)，

AMD的Strix Point、Strix Halo為AMD的高階筆電

Apple的M4。

-即使之後高通晶片的表現不佳，但市場仍會繼續討論AMD、Intel、Apple的表現。

*IDC預估，PC市場裡，2024年有20%是AI PC，2027年60%，預估的比較高，可能不是用微軟定義的40 TOPS以上算力去定義AI PC，可能是中高階顯卡都先算是AI PC。

-目前一年NB出貨量大約有2億多台。

-未來NPU算力會變成PC的標配，要買到沒有AI功能的PC反而很難。類似手機會都變成5G手機。