Nvidia的黃董談未來的AI升級PC和移動設備

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Nvidia 的黃董說:

“未來你的筆電將不斷在後臺幫助你,個人電腦也將運行著由AI增強後的應用程式;從寫作、照片編輯到程式編輯,都會有AI在後面幫助你完成工作。”

高盛近期研究報告更提到,雖之前疫情後的電腦升級週期結束,讓消費PC市場走弱了一陣子,但隨着最近AI大潮來臨,未來將新推出的PC和移動設備,都會搭載AI新功能,如AI增強、安全性提升,運算能力強化等。可見新一波的升級換代潮的確已開始蠢動。

高盛分析師Faris Mourad更在"The Next AI Trade: PC AI Upgrades." 報告中點出新的AI組合交易機會

<GSXUPCAI>是由科技消費性電子硬體(PC與行動裝置)為主的公司所組成的股票組合,組合中的所有公司都會因硬體搭載人工智慧新功能而受惠。

目前以消費性電子為主的<GSXUPCAI>股票組合的確正在努力追趕,人工智慧硬體與軟體為主的股票組合<GSTMTAIP>。

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不過從估值的角度來看,目前跟納斯達克指數和AI軟件和硬件指數GSTMTAIP相比,消費性電子AI升級指數<GSXUPCAI>的估值還是最低,但與軟硬體指數的差距正縮小中。

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PC AI 升級投資組合<GSXUPCAI>有哪些成分股,權重又是多少呢?

以前4家權重比較大的公司來說,權重至少有8%,以DELL、APPLE、HP與HPE為首;其餘公司依舊是重複的硬體老面孔;不過消費電子公司名單似乎少了台灣的筆電群山們。別擔心~ 接下來肯定會輪流攻上新聞版面的。

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