2024-09-12|閱讀時間 ‧ 約 26 分鐘

0912 Daily Information

Amazon計劃未來五年內斥資105億美元在英國興建AI基建設施，以滿足市場對於雲端技術與服務日益增長的需求
- AWS是Amazon最賺錢部門，24Q2營收yoy 19％至262.8億美元，高於市場預期的260億美元
- - 24Q2資本支出（包括房地產與設備添購）達到176.2億美元，較去年同期暴增逾50％，並創2021年以來單季支出新高
  - 自2024年初以來，AWS已規劃未來幾年將在海外投資逾500億美元，涉及國家包括德國、日本、新加坡、墨西哥與沙烏地阿拉伯
Samsung準備在全球大裁員，海外部分幅度更高達30％，影響範圍遍及美洲、歐洲、亞洲及非洲並於今年底開始實施
- 子公司裁減約15％銷售及行銷員工，行政部門裁員最多30％職位
- 預計中國分公司銷售部門約30％的員工將丟掉飯碗，受到中國大陸內需不振拖累，三星電子在中國業績下滑、不過24H1已進駐竹北的科技園區
- 德州泰勒(Taylor)廠持續面臨2奈米製程良率約10~20%，無法獲得客戶下單或大量生產，將撤回工作人員留下最低人力，量產時程從2024年底一再延宕至2026年後
- 最初聚焦4奈米以下先進製程，目的是要爭取美國科技客戶。然而，製程研發速度很快，2奈米良率卻持續面臨挑戰，導致效能、量產能力皆不如競爭對手TSMC
- 先前簽署初步協議，接受拜登政府依據晶片法(CHIPS Act)提撥的最多9兆韓圜補助、撥款的條件是廠房必須順利運作，三星的困境讓協議面臨風險
航商與業界研判，不論誰入主白宮，中美關稅戰、貿易戰將持續或更加應派，被點名加徵關稅的產業恐掀起搶運潮，像越南、泰國等東南亞航線，墨西哥等南美航線，都是產線貨源移轉熱地區，也會加速產地貨物移轉，航商紛加強船舶調度來優化經營成效
- 加薩議題影響紅海復航無期，海運航線持續繞道，整體船噸供給仍緊張，運價預期有支撐、美國在以哈談判扮演關鍵角色，可能要等美國總統大選後，談判對象確定才會有較明顯進展
- 遠東到北美的跨太平洋航線，是全球三大航線貨量最多的，是海運業必爭黃金水道，也讓美國總統大選首場辯論在美國經濟、中美貿易關稅戰等關鍵議題的交鋒，受到海運業高度關注
- 川普提到關稅各國進口關稅，希望進一步對中國產品的關稅提高到60％，同時他曾在多個場合提要對所有國家進口產品加徵10％～20％的關稅
上游原廠朝向DDR5及HBM積極擴產，及利基型記憶體庫存去化進入尾聲，台系記憶體廠202H2營運逐步回溫
- iPhone16全面搭載8GB規格支援Apple Intelligence，採用專為旗艦手機打造的LPDDR5X、三大DRAM原廠（三星、海力士、美光）可望受惠於高階產品出貨持續成長
- 8月台廠營收表現進入年成長走勢，如南亞科、旺宏、華邦電、晶豪科、鈺創等，24H2可望重回成長軌道
- 對台系記憶體廠，iPhone16新機銷售表現較無直接關聯，但可受惠大廠產能主力相繼傾注於HBM及DDR5產品，無心戀棧利基型記憶體，有利於台系業者布局升級至DDR4及成為DDR3主要供應商
- - 晶豪科：大部分客戶庫存已逐漸去化完成，主流記憶體廠對DDR3、DDR4的產能減少，將對利基型產品市場帶來正向效應、晶豪科已獲證ISO 26262，可因應電動車及車用電子急速成長的市場需求晶豪科8月營收新台幣11.47億、mom 11.2%、yoy19.2% 鈺創8月營收新台幣3.27億、mom-10.67%、yoy47.63%
  - 南亞科8月營收新台幣28.02億、mom2%、yoy8.8%，受惠DRAM ASP提升，帶動24Q3營收逐步成長、24H2可望受惠於報價提升及DDR5產出逐步開出，帶動整體ASP成長，2024年底DDR5佔單月營收比重有望達10%
  - 旺宏8月營收26.96億、mom12.1%、yoy 3.7%，雖然1-8月營收173.18億元yoy-10.3%，但逐步擺脫一年多來營運低潮，隨日系大客戶出貨進入旺季，ROM產品Q3出貨暢旺，有望較Q2呈現倍增、24H2優於24H1
  - NAND主控廠群聯的8月營收48.06億元、mom2.11%、yoy20%，歷史同期次高，1~8月營收營收419.32億、yoy53%，達歷史同期次高紀錄、1-8月SSD控制晶片總出貨量年增率、整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率，分別達到13%與42%，均為歷史同期新高
  - 放眼零售市場低階SSD需求逐漸放緩，因桌上型電腦出廠前已預裝SSD，使終端消費者升級需求減少，低階SSD的零售市場需求可能會逐漸萎縮、近期可見群聯增加研發費用，逐漸轉向更具競爭力的大容量和高階SSD，應用在電競、內容創作、生成式AI等應用領域

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