2024.11.05 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 市場靜待美國總統大選以及本週利率決議，PLTR公布財報保持高成長，META加入政府AI採用語言模型的競爭，亞馬遜數據中心核能共址供電遭否決，同時美韓簽署民用核能合作，平衡行業短線衝擊，市場維持中性偏強，位階墊高、突破，中小型股相對表現，債券短線反彈逢低表現。
• 11/5(二)美國總統大選、美國10月ISM服務業數據，11/6(三)QCOM、ARM財報，11/7(四)與12/18(三)美國利率會議，11/8(五)DKNG財報。11/14(四)NVDA財報。

⭐️技術面概況

• 市場維持中性偏強，位階墊高、突破。美股市場整體開低走低，終場四大指數全面收跌，並有收斂跌幅，道瓊指數下跌 -0.61%，那斯達克指數下跌 -0.33%，標普500指數下跌 -0.28%，費半下跌 -0.55%；中小型股的羅素2000指數收漲 0.40%。資金輪動至債券表現。
• 產業方面，市場多頭修正，產業多數淨上升，並以能源、醫療保健、地產、必須消費、原物料主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：金融、通信服務、工業、原物料、必須消費。
• 市值方面，整體皆有突破，並以巨型股輪動或有修正，其餘以中小型股主要有反彈、支撐與突破
• 題材方面，ETF以美長債(TLT)反彈、軟體(IGV)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、美元(UUP)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭整理。
• 近三日風險殖利率：11.524%，前日11.487%，11.554%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點，留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可在明年初消費季過後並等待財報的空窗期。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Harris團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率4.16%、10年期殖利率4.30%，30年期殖利率4.48%，3個月期殖利率4.53%，美元指數103.8、黃金2739、波動率（VIX）19.48。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至4.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國10月ISM製造業46.5，略低於前月的47.2，緩步萎縮，並為過去12個月最低，新訂單較前月上升，為8月以來緩步上升，積壓訂單多數下滑，產量仍能滿足目前訂單與消化積壓訂單，然而客戶庫存保持過低且下滑加快，市場認為仍有利於未來的訂單．市場靜待利率政策進展與美國總統選舉，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

MNST、CDNS、BMY、IP、COST等。

更多資訊請見：2024.11.05 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

市場靜待美國總統大選以及本週利率決議，PLTR公布財報保持高成長，META加入政府AI採用語言模型的競爭，亞馬遜數據中心核能共址供電遭否決，同時美韓簽署民用核能合作，平衡行業短線衝擊，市場維持中性偏強，位階墊高、突破，中小型股相對表現，債券短線反彈逢低表現。

AI大數據分析軟體公司PLTR.US公布截至9月的第三季度財報收入7.26億美元，年增44%，季增14%，客戶數年增39%，季增6%，每股盈餘0.06美元，年增100%，季度幾乎持平，主因已發行股數的稀釋。其中美國商業客戶年增54%，季增14%，與政府訂單收入年增40%，季增15%，毛利率79.7%，去年同期為80.6%，前一季為81%，營業利益為15.59%，去年同期為7.16%，前一季為15.53%。PLTR預計第四季度收入為7.67 億美元~7.71 億美元，約季增5%~6%，使得全年收入上調，雖增速低於第三季，但好於此前預期，盤後PTLR漲逾12%，並須留意季度增速是否開始出現放緩，並可留意，META.US宣布獲得向美國政府與國防承包商提供其人工智慧Llama模型的批准，並將向英國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭的政府機構和承包商提供Llama，主要為五眼聯盟的情報共享組織國家，正式進軍政府國防業務。

聯邦能源管理委員會（FERC）在11/1投票否決Talen能源公司旗下核電站直接向同一地點的亞馬遜數據中心供電(共址)提案，本次的否決問題主要在數據中心與普通消費者的用電矛盾，包含是否影響電力可靠性與共址負擔成本如輸電成本轉嫁給納稅人的問題，短線上在市場靜待美國總統大選的同事壓抑了核能與AI股票，不過AI核能在正確的題材發展下仍將試題解決困境，吸引市場關注，同時美國能源部聲明稱，美國和南韓於11/1簽署《關於核出口與合作原則》備忘錄，以推進民用核能合作，目前正在審查階段，市場預計很快將能簽署。

市場靜待美國總統大選以及本週利率決議，市場維持中性偏強，位階墊高、突破，細節在產業與市值分歧差異，巨型股突破中伴有輪動修正，然而中小型股相對表現，債券短線反彈逢低表現。

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