幣圈必修課- 搞懂幣圈工具讓你事半功倍（上）
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
前言
此系列幣圈必修課，希望幫助剛入幣圈的讀者能夠更快上手以及少走點冤望路。 由於幣圈資訊量非常龐大，且不像上市櫃公司有公開資訊觀測站能一站找到公司的各項重要資訊，所以資訊蒐集能力的鍊成也是幣圈投資很重要的一環。所幸幣圈許多資訊都公開透明，正確使用工具就能達到事半功倍的效果，之後會出一系列的文章，介紹如何利用各種工具找到超額報酬的機會，本篇文章先和讀者介紹以下幾個實用的幣圈工具：
- Token Terminal （鏈上基本面數據）
- DeFiLlama（Defi數據）
- Nanoly（鏈上礦池收益）
一、Token Terminal
統計鏈上的基本面數據（包含營收、利潤、本益比等數據），團隊常使用功能如下：
- 透過營收排行榜及變化率做初步篩選（下圖為營收排行榜），找到營收大幅變化的代幣，可關注是否有催化劑， 若幣價還沒反應則可以考慮佈局。
下圖以 GMX 作為舉例，綠色柱狀體為 GMX 協議營收，藍線則是幣價，可以看到紅框處營收有明顯增長，但當下幣價尚無明顯反應，屬於可以低檔埋伏佈局的機會。更多細節操作，團隊在工具類教學文會詳細介紹如何利用Token Terminal 發掘潛力飆漲代幣。
備注：數據大幅變化的比較基準，可分為與自己過去走勢相比，或是與同類型的項目（公鏈對公鏈/DEX對DEX），只要出現相對強勢或弱勢都可以關注。
二、DeFiLlama
觀察Defi數據，團隊常使用功能如下：
- 觀察穩定幣流入流出狀況。
團隊先前有回測過穩定幣淨流入與大盤關聯性，當穩定幣和大盤同步下跌時，對於後市較為不利。意思是當圈內資金持續流出（穩定幣市值下降）即代表圈內較不熱絡，缺乏資金炒作。下圖中綠色實體代表穩定幣市值，在2022年5月時穩定幣市值出現斷崖式下跌（LUNA崩盤時），穩定幣市值大幅下跌且隨後 ETH 下跌至最低點(最大跌幅逾60%)。反之當穩定幣市值大幅推升時，很有可能代表圈外資金持續湧入，讀者可以類比成FED印鈔時，各類資產直接飆漲一樣，圈外資金的上升更有利於通貨膨脹（代幣價格上漲），因此觀察穩定幣市值變化是判斷幣圈中長期走勢的指標之一。
- 觀察各鏈生態的TVL （Total Value Locked）， 常被用來衡量 DeFi 協議資金池裡的代幣資產總量，通常 TVL 越高則代表生態越活絡，常見用法有二：
（1）觀察哪個鏈 TVL 有明顯變化，若 TVL 有明顯增加時可關注該鏈近期是否有催化劑，若幣價還沒反應則可以考慮佈局。
（2）以近期來看 Layer 2 的 Arbitrum TVL 近一個月成長逾 43%（超過其他公鏈），再來可以觀察是哪個協議導致該鏈的 TVL 明顯增加，可關注是否有催化劑，若幣價還沒反應則可以考慮佈局。由於 Arbitrum 尚未發幣，所以就要往上面有發幣的協議尋找有無操作機會，其上的重點原生協議 GMX 和 MAGIC 兩者幣價走勢相對大盤強勢（如下圖），因此可以透過這些工具作為初步篩選項目的工具之一，當出現數據異常強或弱勢時可以進一步研究是什麼因素所導致，有機會在起漲前期就關注到此類代幣。
三、Nanoly
統計鏈上質押數據或挖礦收益，團隊常使用功能如下：
- 快速篩選具有投資吸引力的鏈上挖礦機會，可以自行定義篩選條件。
下圖範例為同時設定APY以及 TVL 的門檻，團隊這邊要提醒讀者若 TVL 太低，代表只要有其他人進入，APY 收益將會大幅下降 (更多人瓜分固定收益，每人分到的收益會下降)。
另外，還須特別留意，該礦池APY 收益是否起伏不定，若像下圖的例子平常只有1.69%，突然插針向上的APY 收益及可忽略，要挑選APY 相對穩定的礦池。
以上就是今日要介紹給讀者的三種工具，下一篇文章，我們將接續介紹四種實用的幣圈工具，其中之一更是實測有效，協助筆者躲過StpeN崩盤危機，是觀察鏈上數據必備的工具。此外，亦有工具可以輔助我們觀察代幣的解鎖進度，藉此檢視手上的持倉是否有長期貶值的風險，或是尋找大額解鎖的事件型交易機會。
即將進入廣告，捲動後可繼續閱讀
為什麼會看到廣告
18.1K會員
300內容數
呢喃貓投資由幾位具有法人投資經歷的交易員組成，專注於加密貨幣投資研究，成員包含美國私募基金分析師、傳統股票基金操盤人及全職加密貨幣投資人。專題內容囊括比特幣、以太幣每週盤勢分析，以及依據催化劑篩選的潛力幣種，幫你在雜訊眾多的加密貨幣市場中，化繁為簡，用最少的時間獲取最重要的資訊。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
美國總統大選只剩下三天， 我們觀察一整週民調與金融市場的變化（包含賭局）， 到本週五下午3:00前為止， 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率， 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
Faker昨天真的太扯了，中國主播王多多點評的話更是精妙，分享給各位
王多多的點評
「Faker是我們的處境，他是LPL永遠繞不開的一個人和話題，所以我們特別渴望在決賽跟他相遇，去直面我們的處境。
我們曾經稱他為最高的山，最長的河，以為山海就是盡頭，可是Faker用他28歲的年齡...
幣安平時除了可以買賣加密貨幣之外，其實還有一些小遊戲可以玩。今天就來介紹幣安的小遊戲「每日一詞」，別看它名稱好像平平無奇，其實每週都有上萬人在玩呢！
今年以來幣安的Launchpool真的是新幣連發，果真是牛市到了大家都搶著發幣，以獲得最高的起始估值，也讓各項目的初期投資者可以海薛一筆。
而近期，幣安的web3錢包又發起了另一個嚕羊毛的項目「Magadrop」，參加辦法跟Launchpool類似，也是持有並質押BNB以獲得新幣空投收益。
●智能合約 : 區塊2.0的產物
智能合約(Smart Contracts)最早是在1994年由Nick Szabo提出的概念，但一直到2015年，以太坊的創辦人Vitalik Buterin推出了智能合約，並運行於以太坊上，至今以太坊仍是最多人使用的智能合約區塊鏈。
●智能
■區塊鏈技術發明者：中本聰（Satoshi Nakamoto）
區塊鏈起源於2008年的一篇網路論文「比特幣：點對點的電子交易系統」，作者中本聰（Satoshi Nakamoto），至今沒人知道他到底是何方神聖，這篇論文概述了一個去中心化的交易系統，並透過加密技術實現這樣的系統。
回顧幣圈的旅程，從新奇興奮到熊市的倦怠與懷疑，再到現在的淡定與專注。這段經歷與玩原神的過程相似，從熱情探索到遊戲成為日常的一部分。不管是在幣圈還是在遊戲中，最終重要的是尋找那份純粹的喜悅和滿足。
朋友問到我 Bitfinex 交易所是不是詐騙，我正想回答時...，等等！
他貼給我的網址是錯的！
這招以假亂真、魚目混珠真的是太可惡了啊！
幣圈中有那些詐騙的手法，趕緊來看看！要進入幣圈之前，真的要小心停看聽，這 3 個防詐騙的基本工具，一定要備著喔！
之前就一直想寫一篇文章介紹關於「我的幣圈新聞清單」，也算是做個盤點與整理，不過幣圈新聞來源廣泛：國內、國外、推特、飛機群⋯⋯，因此一直遲遲尚未動筆📝
今天機緣巧合下，群裡朋友介紹了這個好物，覺得⋯終於可以來寫文介紹了～耶～🙌
想追幣圈新聞，你需要⋯
還在思考著新年第一篇要寫什麼，剛好馬上就碰到空投詐騙了⋯ 😨
之前介紹過有關擼空投的文章，也提過擼空投的詐騙風險，沒想到 2023 年才過 15 分鐘，馬上就碰到了⋯
一樣以幣安為模板做教學，如何用幣安幣幣交易
交易最基本的兩種手法，一種是「一鍵換幣」，另一種是「現貨交易」，其中現貨交易又分成多種方法：限價單、市價單、止盈止損、OCO等，由於閱讀內容是給新手的教學，因此只介紹其中基本的方法。
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
美國總統大選只剩下三天， 我們觀察一整週民調與金融市場的變化（包含賭局）， 到本週五下午3:00前為止， 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率， 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
Faker昨天真的太扯了，中國主播王多多點評的話更是精妙，分享給各位
王多多的點評
「Faker是我們的處境，他是LPL永遠繞不開的一個人和話題，所以我們特別渴望在決賽跟他相遇，去直面我們的處境。
我們曾經稱他為最高的山，最長的河，以為山海就是盡頭，可是Faker用他28歲的年齡...
幣安平時除了可以買賣加密貨幣之外，其實還有一些小遊戲可以玩。今天就來介紹幣安的小遊戲「每日一詞」，別看它名稱好像平平無奇，其實每週都有上萬人在玩呢！
今年以來幣安的Launchpool真的是新幣連發，果真是牛市到了大家都搶著發幣，以獲得最高的起始估值，也讓各項目的初期投資者可以海薛一筆。
而近期，幣安的web3錢包又發起了另一個嚕羊毛的項目「Magadrop」，參加辦法跟Launchpool類似，也是持有並質押BNB以獲得新幣空投收益。
●智能合約 : 區塊2.0的產物
智能合約(Smart Contracts)最早是在1994年由Nick Szabo提出的概念，但一直到2015年，以太坊的創辦人Vitalik Buterin推出了智能合約，並運行於以太坊上，至今以太坊仍是最多人使用的智能合約區塊鏈。
●智能
■區塊鏈技術發明者：中本聰（Satoshi Nakamoto）
區塊鏈起源於2008年的一篇網路論文「比特幣：點對點的電子交易系統」，作者中本聰（Satoshi Nakamoto），至今沒人知道他到底是何方神聖，這篇論文概述了一個去中心化的交易系統，並透過加密技術實現這樣的系統。
回顧幣圈的旅程，從新奇興奮到熊市的倦怠與懷疑，再到現在的淡定與專注。這段經歷與玩原神的過程相似，從熱情探索到遊戲成為日常的一部分。不管是在幣圈還是在遊戲中，最終重要的是尋找那份純粹的喜悅和滿足。
朋友問到我 Bitfinex 交易所是不是詐騙，我正想回答時...，等等！
他貼給我的網址是錯的！
這招以假亂真、魚目混珠真的是太可惡了啊！
幣圈中有那些詐騙的手法，趕緊來看看！要進入幣圈之前，真的要小心停看聽，這 3 個防詐騙的基本工具，一定要備著喔！
之前就一直想寫一篇文章介紹關於「我的幣圈新聞清單」，也算是做個盤點與整理，不過幣圈新聞來源廣泛：國內、國外、推特、飛機群⋯⋯，因此一直遲遲尚未動筆📝
今天機緣巧合下，群裡朋友介紹了這個好物，覺得⋯終於可以來寫文介紹了～耶～🙌
想追幣圈新聞，你需要⋯
還在思考著新年第一篇要寫什麼，剛好馬上就碰到空投詐騙了⋯ 😨
之前介紹過有關擼空投的文章，也提過擼空投的詐騙風險，沒想到 2023 年才過 15 分鐘，馬上就碰到了⋯
一樣以幣安為模板做教學，如何用幣安幣幣交易
交易最基本的兩種手法，一種是「一鍵換幣」，另一種是「現貨交易」，其中現貨交易又分成多種方法：限價單、市價單、止盈止損、OCO等，由於閱讀內容是給新手的教學，因此只介紹其中基本的方法。