2024.06.12 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 6/12(三)美國5月通膨數據，6/12(三)~6/13(四)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面68.1%不變，約9.4%技術面上升、 約22.1%技術面下降，市場下降至中性偏弱，產業輪動震盪調節、個股表現。
• 產業方面，市場維持多頭、產業多數淨下降，位階以科技股表現、必須消費與通信逢低買盤。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、能源、消費、醫療、科技。
• 市值方面，整體同步震盪整理或修正。
• 題材方面，ETF以道瓊反向做空1倍(DOG)中期、半導體(SOXX)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.275%，前日13.237%，13.299%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，短線方面基本面仍有民生與週期性訂單支撐，但整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，市場權衡基本面支撐、題材表現與物價變化，中長期風險方面須留意在零售商降價後是否逐步擴散形成整體基本面情況，或將影響明年財報表現，長線關注在地緣政治不定時干擾以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺、氣候高溫影響生產活動或物價變化，持續關注地緣政治不定期干擾、經濟與物價、財報表現，並關注美國總統大選帶來的政策變化，並可關注美政府長債、投資級公司債、黃金、比特幣。
• 機會方面包括目前仍見週期性訂單支稱，市場權衡基本面支撐與題材表現，市場維持高利率，但預期心理以讓債券殖利率緩步下降，目前穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境在經濟增速與通膨物價平衡、題材AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，以及電力、核能、材料、原物料需求，週期性與市場波動背景下，關注生技醫療、車用半導體等。
• 美債2年期殖利率4.83%、10年期殖利率4.40%，30年期殖利率4.53，3個月期殖利率5.39%，美元指數104.8、黃金2331、波動率（VIX）13.05。
• 美國聯準會5月利率會議決議維持利率不變符合市場預期，基準利率持在5.25%~ 5.5% 區間，並提及經濟增速與通膨平衡看法，預計股債市平穩，穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，股市仍優於債市。3月釋出的利率路徑顯示，2024年利率路徑自目前的約5.4%降至4.6%，目標維持不變，約為目前利率水準降息3碼，同步上調今年的經濟增長GDP與通膨數據，並預期GDP上升速度快於物價，對基本面解讀維持正面，然而在此背景下，略為下調對2025年的利率降息步伐約1碼，2026年維持預期約略在2.5%~3%，債市平穩。預計2024/6/12(三)美國利率會議。
• 美國5月ISM製造業48.7，前兩個月為49.2、50.3，連兩個月下滑，整體以民生訂單、消費電子週期性訂單支撐出口，然而客戶庫存逐月緩步上升，市場對未來訂單保持中性，成長性擴張力道尚未見明顯動能，價格壓力略降，主因石油和煤炭與運輸設備價格在5月有所下滑，整體經濟方面仍有民生與週期性訂單支撐，市場仍有望逢低布局，但整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，市場仍將權衡基本面需求與勞動市場變化，但需留意市場整理時間拉長或波動增加。
• 美國 5月 ISM 服務業指數53.8，高於前月49.4、51.4，出口強勁、內需略為放緩，整體產業價格仍受需求支撐，目前降價尚外蔓延，服務行業穩健、給予基本面的風險資金買盤支撐，然而需留意庫存與積壓訂單仍然維持偏高、訂單仍然波動震盪，並關注國際需求是否維持擴張增長，並可關注股、債配置。

⭐️價量表現個股

AFRM、AAPL、FSLR、PLTR、ARM等。

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⭐️技術面與焦點內容

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