<div class="draft-block draft--p left">請問DDR3、DDR4報價還沒漲，為何威剛跟十銓Q1就已經大賺 ?</div>

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                <span>廖韋棠</span>
              </a>
             之前如果有打庫存認列庫存跌價損失，現在報價上漲就能認列庫存漲價利益回沖</div>

請問DDR3、DDR4報價還沒漲，為何威剛跟十銓Q1就已經大賺 ?

投資理財

<div class="draft-block draft--p left">請教邏輯大：您同時佈局晶豪科、南亞科、旺宏，單一產業（雖然產品不同）資金比重不知如何分配？</div>

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              <a href="/user/@6607fe21fd897800011eb709" target="_blank" class="draft--mention">
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                <span>黃獅虎</span>
              </a>
             這一塊我只有配自己資金的15％左右，我是指整個記憶體題材，之前有拉到20％，那是包括群聯跟美光的狀況，但美光已經停利，群聯的持股也轉到可轉債去了，所以資金占比變少。</div>

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                <span>邏輯投資</span>
              </a>
             邏輯大是指整體資金15%？</div>

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                <span>黃獅虎</span>
              </a>
             配置股票市場的資金</div>

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                <span>黃獅虎</span>
              </a>
             至於個股配置就看把握與看好程度，這應該每個人都不一樣，我自己是晶豪科=群聯&gt;南亞科&gt;旺宏</div>

請教邏輯大：您同時佈局晶豪科、南亞科、旺宏，單一產業（雖然產品不同）資金比重不知如何分配？

<div class="draft-block draft--p left">請教邏輯大：低階、利基型的記憶體，競爭對手本來就不會是三大廠。三大廠當然會優先把產能儘量優先轉去做高毛利率的HBM。但低階、利基型的記憶體競爭廠商都在大陸，且大陸這幾年大規模採購半導體設備，這些低毛利率產品的新產能陸續會開出，是否會造成記憶體市場走向M型化，導致低階、利基型的記憶體報價漲不動甚至下跌？今年Q1就曾經因為大陸廠商低價殺出flash庫存造成市場混亂。邏輯大如何觀察中國大陸廠商記憶體的產能擴增對晶豪科、南亞科的影響?</div>

<div class="draft-block draft--p left">
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                <span>Julia Yang</span>
              </a>
             我手邊沒有最新的調查資料，不過2021年三星、美光、SK海力士三家在利基型Dram的市占率仍達到將近七成，而南亞科跟華邦電則占據近三成，如果三大廠確定完全停產DDR3，供給的大幅減少，對報價增加應該有絕對的幫助；另外南亞科在利基型DRAM應該也還有一定程度的話語權，我目前仍認為中國即使產能開出，也很難彌補整體供給上的缺口，如果之後需求進一步回升，缺口也會維持住而確保報價上漲的趨勢形成，這個議題我比較重視供給端的缺口，以上個人觀點提供參考。</div>

請教邏輯大：低階、利基型的記憶體，競爭對手本來就不會是三大廠。三大廠當然會優先把產能儘量優先轉去做高毛利率的HBM。但低階、利基型的記憶體競爭廠商都在大陸，且大陸這幾年大規模採購半導體設備，這些低毛利率產品的新產能陸續會開出，是否會造成記憶體市場走向M型化，導致低階、利基型的記憶體報價漲不動甚至下跌？今年Q1就曾經因為大陸廠商低價殺出flash庫存造成市場混亂。邏輯大如何觀察中國大陸廠商記憶體的產能擴增對晶豪科、南亞科的影響?

<div class="draft-block draft--p left">今天先買太陽能的股期，就是為了買晶豪科不會手軟</div>

今天先買太陽能的股期，就是為了買晶豪科不會手軟

<div class="draft-block draft--p left">相比現貨價，利基型記憶體合約價倒是有調漲，個人解讀是目前尚在去化庫存階段，但市場有缺貨的預期心理導致。</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@chivesinvestment" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>維因投資-台股韭菜郎的股市觀察</span>
              </a>
             現貨價應該也會慢慢回升</div>

相比現貨價，利基型記憶體合約價倒是有調漲，個人解讀是目前尚在去化庫存階段，但市場有缺貨的預期心理導致。

<div class="draft-block draft--p left">這兩天投信大量賣旺宏，導致頻頻破底，不知邏輯大知道原因嗎？</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@646b52bffd89780001a9f8e6" target="_blank" class="draft--mention">
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                <span>Brian Wang</span>
              </a>
             不清楚，但我旺宏多單續抱，看中國當地報告認為NOR FLASH庫存調整結束，甚至開始跟台廠下單，我會再熬熬看。</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@646b52bffd89780001a9f8e6" target="_blank" class="draft--mention">
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                <span>Brian Wang</span>
              </a>
             旺宏好像是etf 成分股被刪除所以大量賣出</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@LogicInvestment" target="_blank" class="draft--mention">
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                <span>邏輯投資</span>
              </a>
             今天又破底翻，實在看不懂，低檔量大反轉，這是應該加碼的節奏？</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@646b52bffd89780001a9f8e6" target="_blank" class="draft--mention">
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                <span>Brian Wang</span>
              </a>
             涉及操作策略跟時機判斷的細節問題不是我的專業，可能無法給你有幫助的資訊</div>

這兩天投信大量賣旺宏，導致頻頻破底，不知邏輯大知道原因嗎？

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廖韋棠 之前如果有打庫存認列庫存跌價損失，現在報價上漲就能認列庫存漲價利益回沖

黃獅虎 這一塊我只有配自己資金的15％左右，我是指整個記憶體題材，之前有拉到20％，那是包括群聯跟美光的狀況，但美光已經停利，群聯的持股也轉到可轉債去了，所以資金占比變少。

邏輯投資 邏輯大是指整體資金15%？

黃獅虎 至於個股配置就看把握與看好程度，這應該每個人都不一樣，我自己是晶豪科=群聯>南亞科>旺宏

Julia Yang 我手邊沒有最新的調查資料，不過2021年三星、美光、SK海力士三家在利基型Dram的市占率仍達到將近七成，而南亞科跟華邦電則占據近三成，如果三大廠確定完全停產DDR3，供給的大幅減少，對報價增加應該有絕對的幫助；另外南亞科在利基型DRAM應該也還有一定程度的話語權，我目前仍認為中國即使產能開出，也很難彌補整體供給上的缺口，如果之後需求進一步回升，缺口也會維持住而確保報價上漲的趨勢形成，這個議題我比較重視供給端的缺口，以上個人觀點提供參考。

維因投資-台股韭菜郎的股市觀察 現貨價應該也會慢慢回升

Brian Wang 不清楚，但我旺宏多單續抱，看中國當地報告認為NOR FLASH庫存調整結束，甚至開始跟台廠下單，我會再熬熬看。

Brian Wang 旺宏好像是etf 成分股被刪除所以大量賣出

邏輯投資 今天又破底翻，實在看不懂，低檔量大反轉，這是應該加碼的節奏？

Brian Wang 涉及操作策略跟時機判斷的細節問題不是我的專業，可能無法給你有幫助的資訊