<div class="draft-block draft--p left">關於股期長期開槓的操作想跟邏輯大討論</div>
<div class="draft-block draft--p left">想請問邏輯大若是打這種事件型的消息使用股期，每個月的正價差會不會漸漸大於使用融資或其他工具的成本?小弟發現利基型記憶體的幾家廠商往往都是正價差，每一次轉倉一口可能就要吃0.2甚至0.3的價差，若是轉到年底也是一筆不可忽視的成本，還是邏輯大就把他當成開槓的資金成本?</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@5ff04cacfd8978000164d59b" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>股市菜鳥</span>
              </a>
             我目前是當作成本來看待，也因為這樣，用股期做題材必須趨勢要看對，不然成本其實很可觀，只是無奈的是最近的趨勢跟風向對這個題材都很不利，因此這次的操作有許多需要檢討的地方</div>

關於股期長期開槓的操作想跟邏輯大討論

想請問邏輯大若是打這種事件型的消息使用股期，每個月的正價差會不會漸漸大於使用融資或其他工具的成本?小弟發現利基型記憶體的幾家廠商往往都是正價差，每一次轉倉一口可能就要吃0.2甚至0.3的價差，若是轉到年底也是一筆不可忽視的成本，還是邏輯大就把他當成開槓的資金成本?

投資理財

<div class="draft-block draft--p left">邏輯大，可以請教您對於宏璟的看法嗎，富百田那一案不曉得值不值得買入宏璟等待</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@643986a9fd8978000164c230" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>Benson</span>
              </a>
             參考愛山林新竹帝寶的案例，我覺得富百田這案是可以等的，只是這種大案子會有分期開發等各種不確定性，另外還要看市場反應題材的程度，是可以研究或等待，只是我沒有特別去研究宏璟，就比較難提出具體看法</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@LogicInvestment" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>邏輯投資</span>
              </a>
             那是否等到建照出來再來看會相對清楚很多呢，另外有看到邏輯大有持股上曜，後續會有機會分享上曜的資訊嗎，謝謝！</div>

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              <a href="/user/@643986a9fd8978000164c230" target="_blank" class="draft--mention">
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                <span>Benson</span>
              </a>
             </div>
<div class="draft-block draft--p left">1. 有時候建照也是一個催化劑，因此何時介入是一門學問，也常有個案差異，所以比較無法給明確建議。但之前有分享過，就是算目標價跟達成日之間的年化報酬率，如果覺得划算就拚，或是分批買進，不划算就不要考慮，這也是一種策略。</div>
<div class="draft-block draft--p left">2. 上曜研究中，先讓我趕完怡華～</div>

邏輯大，可以請教您對於宏璟的看法嗎，富百田那一案不曉得值不值得買入宏璟等待

<div class="draft-block draft--p left">請教邏輯大，合肥長鑫1期月產能10萬片，今年新開2期月產能4萬片，北京長鑫今年H1月產能達3萬片，如何看待這樣的供給增加對DDR3+4價格的影響?單比較南亞科月產能6萬片的話，會覺得似乎中國也開出不少供給，且中國長期月產能目標甚至達30萬片，在美國沒有限制18.5nm設備+中國國產替代目標下似乎不是不可能。資料來源：https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000683859_U2S77BEP67L9EF88MOVDZ</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@63bed0bbfd897800015bc016" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>YTong</span>
              </a>
             可以參考這一篇</div>
<div class="draft-block draft--p left">https://statementdog.com/news/5097</div>
<div class="draft-block draft--p left">另外長鑫存儲如果目標是國產替代，那麼他也會往DDR4、DDR5去發展，但初期受限技術跟良率，產量可能有限，因此有限的市佔率、有限的良率加上可能遭到禁令制裁而延緩產能增長速度，在這些前提下，長鑫存儲對整體記憶體的供需結構影響有限，目前記憶體還是要看下游需求端的狀況，上游漲價的趨勢很明確，就看下游消化庫存跟接受報價的程度了。</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@63bed0bbfd897800015bc016" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>YTong</span>
              </a>
             中國的市場往往要用人治的方式去想</div>
<div class="draft-block draft--p left">1) 中國一直想要國產化，那怎麼會去投入DDR3, DDR4</div>
<div class="draft-block draft--p left">2) 你是廠商，買了一堆新設備，怎麼會拿去做舊的產品，高機率往新的產品去研發</div>
<div class="draft-block draft--p left">當然以上為個人的思考，有錯再請更正</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@5ff04cacfd8978000164d59b" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>股市菜鳥</span>
              </a>
             就我提的長鑫儲存今年新開的產能而言，所採用的"新"設備，也只是17~19nm而已，因此"怎麼會拿去投入DDR3+4?"，因為設備就只買的到17~19nm，不投入部分DDR3+4只想研發DDR5、HBM似乎有點好高騖遠?</div>
<div class="draft-block draft--p left">邏輯大分享的財報狗觀點，也有提到"合肥長鑫近期瘋狂大量採購設備，卻為利基型 DRAM 中長期前景帶來不確定性。合肥長鑫存儲目前最先進製程僅在 17~19nm，對製程同樣在 19~25nm 的南亞科 (2408)、華邦電 (2344)、力積電 (6770) 帶來潛在競爭威脅。...投資人應該關注 24 下半年後合肥長鑫產出動向，是否開始對南亞科、華邦電等利基 DRAM 業者帶來競爭壓力。"</div>
<div class="draft-block draft--p left">https://statementdog.com/news/5097</div>
<div class="draft-block draft--p left"></div>

請教邏輯大，合肥長鑫1期月產能10萬片，今年新開2期月產能4萬片，北京長鑫今年H1月產能達3萬片，如何看待這樣的供給增加對DDR3+4價格的影響?單比較南亞科月產能6萬片的話，會覺得似乎中國也開出不少供給，且中國長期月產能目標甚至達30萬片，在美國沒有限制18.5nm設備+中國國產替代目標下似乎不是不可能。資料來源：https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000683859_U2S77BEP67L9EF88MOVDZ

<div class="draft-block draft--p left">謝謝邏輯大資訊分享，也想請問近期半導體設備股價有回檔，邏輯大有比較看好的相關個股嗎?感謝。</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@64044287fd89780001e96ef8" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>newnew</span>
              </a>
             鈦昇、牧德、迅得</div>

謝謝邏輯大資訊分享，也想請問近期半導體設備股價有回檔，邏輯大有比較看好的相關個股嗎?感謝。

<div class="draft-block draft--p left">邏輯大可以分享營建股有那幾擋持股嗎？</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@5ee2d780fd89780001902195" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>Julia Yang</span>
              </a>
             新美齊、京城、森寶、達麗、順達(?)、怡華、上曜</div>

邏輯大可以分享營建股有那幾擋持股嗎？

<div class="draft-block draft--p left">記憶體再蹲一下XD</div>

<div class="draft-block draft--p left"> 記憶體我買了旺宏，25～28來回做了幾趟，目前持股26元。今天法說不知邏輯大如何看？<br> https://money.udn.com/money/story/5710/8128900</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@646b52bffd89780001a9f8e6" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>Brian Wang</span>
              </a>
             我還沒看到資料，有看完會來分享</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@LogicInvestment" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>邏輯投資</span>
              </a>
             還沒等到邏輯大的評論，我照慣例掛27.95賣，沒想到這次被收走後直接漲停了😭😭😭，只好自我安慰已經賺了好幾趟😅😅</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@646b52bffd89780001a9f8e6" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>Brian Wang</span>
              </a>
             市場反應太快，真的是一刻都不能放鬆啊</div>

 記憶體我買了旺宏，25～28來回做了幾趟，目前持股26元。今天法說不知邏輯大如何看？
 https://money.udn.com/money/story/5710/8128900

<div class="draft-block draft--p left">請問 材料-KY 還依舊看好 持有嗎？</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@6608b883fd89780001245337" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>lafrica</span>
              </a>
             我還持有，盈轉虧囉～嗚嗚</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@LogicInvestment" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>邏輯投資</span>
              </a>
             我入場時間更早，持有成本也高了一點，我們算是同病相憐～～^_^ 今天的反彈算是有還給材料ky 一點點的公道</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@6608b883fd89780001245337" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>lafrica</span>
              </a>
             這家公司我覺得只能靠業績來爭取市場信任了，我在文章也有提過，簽長約在市場來看，往往是需求走弱的徵兆，但公司對自己的展望估得很滿，目前我是傾向先相信管理層，但也不宜過於樂觀</div>

請問 材料-KY 還依舊看好 持有嗎？

<div class="draft-block draft--p left">謝謝邏輯大的分享，小弟也是看好利基型記憶體，但上次的法人報告有分享可能須再忍耐一季，記憶體有上車的依目前的股價虧損的居多，想請教邏輯大沒有考慮過先獲利了結再來Q3慢慢布局嗎？謝謝</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@5fbf21f3fd8978000170861f" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>winson Chou</span>
              </a>
             晶豪科破百的時候確實有想過，但一般來說題材開始走強的時候，不會只是短期行情，但顯然短線上我的判斷是錯誤的，因此之前也有跟讀者說過，短線操作真的不能學我，我一直知道自己對這個不在行</div>

謝謝邏輯大的分享，小弟也是看好利基型記憶體，但上次的法人報告有分享可能須再忍耐一季，記憶體有上車的依目前的股價虧損的居多，想請教邏輯大沒有考慮過先獲利了結再來Q3慢慢布局嗎？謝謝

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股市菜鳥 我目前是當作成本來看待，也因為這樣，用股期做題材必須趨勢要看對，不然成本其實很可觀，只是無奈的是最近的趨勢跟風向對這個題材都很不利，因此這次的操作有許多需要檢討的地方

Benson 參考愛山林新竹帝寶的案例，我覺得富百田這案是可以等的，只是這種大案子會有分期開發等各種不確定性，另外還要看市場反應題材的程度，是可以研究或等待，只是我沒有特別去研究宏璟，就比較難提出具體看法

邏輯投資 那是否等到建照出來再來看會相對清楚很多呢，另外有看到邏輯大有持股上曜，後續會有機會分享上曜的資訊嗎，謝謝！

1. 有時候建照也是一個催化劑，因此何時介入是一門學問，也常有個案差異，所以比較無法給明確建議。但之前有分享過，就是算目標價跟達成日之間的年化報酬率，如果覺得划算就拚，或是分批買進，不划算就不要考慮，這也是一種策略。

2. 上曜研究中，先讓我趕完怡華～

另外長鑫存儲如果目標是國產替代，那麼他也會往DDR4、DDR5去發展，但初期受限技術跟良率，產量可能有限，因此有限的市佔率、有限的良率加上可能遭到禁令制裁而延緩產能增長速度，在這些前提下，長鑫存儲對整體記憶體的供需結構影響有限，目前記憶體還是要看下游需求端的狀況，上游漲價的趨勢很明確，就看下游消化庫存跟接受報價的程度了。

YTong 中國的市場往往要用人治的方式去想

1) 中國一直想要國產化，那怎麼會去投入DDR3, DDR4

2) 你是廠商，買了一堆新設備，怎麼會拿去做舊的產品，高機率往新的產品去研發

當然以上為個人的思考，有錯再請更正

股市菜鳥 就我提的長鑫儲存今年新開的產能而言，所採用的"新"設備，也只是17~19nm而已，因此"怎麼會拿去投入DDR3+4?"，因為設備就只買的到17~19nm，不投入部分DDR3+4只想研發DDR5、HBM似乎有點好高騖遠?

邏輯大分享的財報狗觀點，也有提到"合肥長鑫近期瘋狂大量採購設備，卻為利基型 DRAM 中長期前景帶來不確定性。合肥長鑫存儲目前最先進製程僅在 17~19nm，對製程同樣在 19~25nm 的南亞科 (2408)、華邦電 (2344)、力積電 (6770) 帶來潛在競爭威脅。...投資人應該關注 24 下半年後合肥長鑫產出動向，是否開始對南亞科、華邦電等利基 DRAM 業者帶來競爭壓力。"

Julia Yang 新美齊、京城、森寶、達麗、順達(?)、怡華、上曜

Brian Wang 我還沒看到資料，有看完會來分享

邏輯投資 還沒等到邏輯大的評論，我照慣例掛27.95賣，沒想到這次被收走後直接漲停了😭😭😭，只好自我安慰已經賺了好幾趟😅😅

Brian Wang 市場反應太快，真的是一刻都不能放鬆啊

lafrica 我還持有，盈轉虧囉～嗚嗚

邏輯投資 我入場時間更早，持有成本也高了一點，我們算是同病相憐～～^_^ 今天的反彈算是有還給材料ky 一點點的公道

lafrica 這家公司我覺得只能靠業績來爭取市場信任了，我在文章也有提過，簽長約在市場來看，往往是需求走弱的徵兆，但公司對自己的展望估得很滿，目前我是傾向先相信管理層，但也不宜過於樂觀

winson Chou 晶豪科破百的時候確實有想過，但一般來說題材開始走強的時候，不會只是短期行情，但顯然短線上我的判斷是錯誤的，因此之前也有跟讀者說過，短線操作真的不能學我，我一直知道自己對這個不在行