檢舉
資產配置分析與建議諮詢
投資理財
簡介
在一小時內的諮詢裡，Mr. S 將根據你的財務目標需求與持股現況做一個完整分析，並推薦你一個最合適長期投資的資產配置投資組合，並在諮詢過程中手把手教你如何使用資產配置再平衡模板，讓你能夠徹底地學會，並且獲得一份行動計劃報告，讓你可以照著計畫實際執行。
你能夠預期獲得什麼？
- 一個適合你的資產配置組合
- 學會資產配置再平衡模板
- 一份可立刻執行的行動計劃報告
前置作業
為了讓諮詢過程中更順利，請在諮詢前三天提供以下資料：
- 目前的投資組合持股明細(包含股票代號、名稱、股數和金額)
- 預期退休金準備年數？
- 預期退休金準備多少錢？
- 每年可額外投資多少金額？
服務費用
價格：600元 / 60分鐘
若有任何問題，歡迎提前 Email 聯繫我：[email protected] 。
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數位檔案NT$850
資產配置分析與建議諮詢
NT$599
在一小時的諮詢裡，Mr. S 將根據你的財務需求與持股現況做分析，並推薦你一個合適的資產配置，且在過程中教你使用再平衡模板，最後獲得一份行動計劃。
- 1份Excel 模板(目標報酬率計算、再平衡資產配置模板 )
- 1小時的1對1諮詢
商品提供方式
交易完成後可獲得網址
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