台光電
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隨著川普延緩對等關稅90天，並對報復國—中國提高關稅，以及與日本等許多國家展開貿易談判之後，川普的關稅大戰意圖及目的，已逐漸明朗。其中最主要的是，藉由高額的對等關稅逼迫各國主動前來談判，並提出有利條件；另外，就是驅動全球各大企業到美國投資設廠。
本專題前文有提到，美國要對所有貿易國課徵高關稅(25
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摘要
EMC 在2024年第四季度的營收達到新台幣185.6億元，季增6.3%，年增44.1%，毛利率和營業利益率均有所提升，淨利潤創下連續三季的單季新高。2024年全年營收為新台幣643.8億元，年增55.9%，各項利潤指標均創歷史新高。展望2025年和2026年，預計營收將分別達到新台幣888
高盛於 4/2 報告釋疑 ASIC 下一代伺服器設計變更，指出並不構成 ASP 崩壞或用量腰斬。3 月營收公布達 76.6 億元，續創歷史新高。近期市場關注轉向關稅議題，目前法人評價調整仍集中於消費性電子，AI 伺服器屬基礎建設投資，須觀察主要 CSP 是否調整資本支出，影響台光電後續動能。
上週市場上最具震撼的訊息之一，莫過於高盛針對整體 AI 伺服器供應鏈的大幅降評，包含零組件與ODM組裝廠全線調整，台光電（2383）自然也在名單之列。但值得關注的是，高盛此次對台光電的評等調整，其核心原因並非獲利預估的大幅惡化，而是來自估值下修的邏輯重構。
2025/04/02
投資台光電最大的風險在Q2,Q3新產能開出的同時,市場需求是否依然強勁.只要需求依然強勁(現在台光電產能應該是滿載了),那此時的下跌就是進場的好時機.但是若AI算力需求不如預期.最大的風險就是像前幾年ABF三雄擴產後需求大減,股價隨獲利直線下降.需要追蹤後續終端需求狀況
發文者
2025/04/02Frank Yeh 同意你所說的，要關注產能擴大後的稼動率是否仍維持高檔滿載，以及是否帶來預期的營收上升(產能更高+ASP增加)。關於你提到的擴產後的供給需求風險，在後面這篇有詳加論述。https://vocus.cc/article/67dbcda9fd897800012caffc
AI的輔助應用已經開始在人們的生活中呈現各式各樣的資訊，本著學習的精神也將投資融入AI的輔助工具。本文結合Claude AI及Rex大叔整理的CB可轉債資訊，作了以下的分析內容，跟大家分享
