智易
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2025/09/12
Hi 摩股你好，想請問你對無線網通三雄 啟碁 中磊 致意的看法有變化嗎? 感覺法說會都講得很樂觀，但是營收遲無法deliver，是遞延發生，還是有另外因素(產能調配 供給不順 新舊交替)呢 謝謝
2025/09/12
Nick Wu 沒有變化，主因是短期受到關稅影響，像是半導體 232 調查進行中網通設備是否被加徵關稅仍有不確定性，所以企業客戶持觀望態度拉貨較少。
總結來說，這種資本支出循環要看比較長，所以我會當長線部位看，後續當關稅不確定性消除後，客戶自然會回頭拉貨；再加上現在市場明顯偏好AI、半導體、國防，其他族群基本上都被冷落，網通沒像傳產一樣被當垃圾倒我認為就不錯了。
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大家最愛的小雞健檢來了
同學私訊助理們這樣說....
想問問學長對智易的看法
我是看產業的營收跟EPS走勢
發現還不錯
我看產業概念股
忘記是看哪一家公司，然後我再看看產業概念股，把趨勢還不錯的先記錄下來，再慢慢看他們的營收還有財務比率
然後就找到川湖跟智易
目前只差智易還沒發動漲勢
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本益比反彈都達標過過熱本益比250~264範圍
知道價值過熱就不會像這一次反彈落後才想找"利多答案的輸家"
10~20日也早就跌破了，所以不用問
很清楚知道這種指標性的產業題材標的都一樣沒有打開市場胃口
把握到該獲得的利潤就可以
這是我周遭贏家現階段的交易策略
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2025年第二季進入網通產業拉貨旺季，因美系客戶為快速取得5G FWA市佔，積極搶奪有線電視連網市場的最後一哩路，推升Mobility產品需求持續成長
調高2025年第二季整體營收預估11.8%至(+9.2% QoQ)，毛利率由2025年第一季之15.2%上升至15.3%
MWC 2025 即將登場，作為全球行動通訊產業的重要指標，其技術創新與市場趨勢將深刻影響台股網通與IC設計供應鏈。Wi-Fi 7、5G與AIoT等新興技術帶來成長契機台灣企業有望受惠。歷史數據顯示，MWC展會期間市場表現往往趨於樂觀，但投資人仍須關注美國關稅政策與全球經濟風險，以審慎評估投資策略。
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