環球晶
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本文深入分析環球晶第三季營收下滑的原因，探討矽晶圓、第三類半導體（碳化矽、氮化鎵）的市場現況與趨勢，並對半導體產業未來展望提出觀點，特別是AI、記憶體、工控及車用市場的變化，以及環球晶的投資風險。
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六大關鍵字 ‧ 3Q25毛利落底 ‧ 海外新產能(美國2座、義大利、日本) ‧ 1Q26記憶體晶圓調漲 ‧ 12吋SiC 2027量產 ‧ 12吋SOI 2025出貨 ‧ LTA預付款4Q25回升
摘要 3Q25營收與毛利率雙雙低於預期，主因美國、義大利、日本四座新產能爬坡與會計費用化認列，單季毛
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財報評論：第三季毛利率不如預期；在 12 吋碳化矽（SiC）開啟新機遇下，復甦正在進行；維持買入評等。
第三季毛利率因新產能爬坡而大幅下滑
環球晶（GWC）於 11 月 4 日舉行第三季法人說明會。第三季營收為新台幣 145 億元（季減 9.5%，年減 8.7%），比高盛及市場共識預期低了
受到供過於求影響，矽晶圓產業沉寂逾三年；在半導體庫存調整與景氣復甦緩慢的拖累下，矽晶圓成為電子產業中少數錯過 AI 行情的「慘業」。今年隨著晶圓廠產能利用率回升，且在 AI 需求升溫、記憶體供需轉向緊俏下，矽晶圓用量也跟著逐步復甦。
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台股迭創新高的背後，就是重演「科技泡沫」，泡沫能夠一直持續，是因為政府正在打房，若房市與股市雙崩盤，沒有任何國家承受的起，現階段變相對股市炒作漠視，但不會永遠視而不見，建議持股70%，已經衡量這部分的風險
這次集團法說會，將控股母公司中美晶，重新定位為「能源轉型公司」，才會回頭推薦這家環球晶母公司
這篇文章只是單純記錄一次帳面上虧損交易的教訓與過程，讓我深刻體會到交易的專業與殘酷，一個看似完美的劇本、一次教科書等級的洗盤，以及一個散戶典型的結局：「追高，殺低」，一切的開端是9/23被列為處置股的矽晶圓大廠【環球晶】，支撐進場的理由是......
市場緊盯環球晶2025年新廠折舊帶來的短期獲利壓力，卻可能嚴重低估其「美國製造」獨佔地位的長期戰略價值。當前的股價，究竟反映的是可預見的成本，還是被忽略的結構性紅利？這份分析將帶你揭開市場情緒的迷霧，看見冰山下的真正價值所在。
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市場過度聚焦2025年新廠折舊的短期獲利壓力，但低估了其憑藉美國在地產能搶佔供應鏈重組先機，以及12吋產品結構升級所帶來的長期價值。
發文者
2025/09/24人間訪客
只是個參考價位，如果市場共識是更看差基本面，那有可能會繼續下探，這時會有2種情境。
1.基本面真的繼續惡化->估值會下修
2.9月營收開出來有反轉跡象(舉例)，市場錯殺，那價位到450之下就是投資人的機會。
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碳化矽產業
我們對 CoWoS 碳化矽載板／熱介面材料的看法；環球晶在 SEMICON Taiwan 的動態
我們在本文中，針對先進封裝領域採用碳化矽（SiC）材料，及其對環球晶（GlobalWafers）與更廣泛產業生態系的影響，提出我們的觀點。我們認為，碳化矽材料在先進封裝（CoWoS）領域
