3035
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智原科技 (3035 TT) 目標價：195.00 新台幣（維持不變） 股價（4 月 28 日）：176.50 新台幣 | 潛在漲幅：+10.5% 營運轉機即將到來
報告摘要 智原 2026 年第一季核心業績表現優於預期，但受委託設計（NRE）認列時間點影響，第二季展望低於預期。儘管我們因營運支出
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關鍵字： 2026Q1毛利率創新高、先進製程轉型、IP業務成長、全年營收成長逾一成、國際客戶佔比八成、季季高升
摘要： 智原 2026 年第一季合併營收 25 億 9000 萬元，季減 7.8%；雖營收下滑，但在產品組合優化下，毛利率攀升至 47.3%，創 13 季以來新高。公司積極推動先進製程與
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關鍵字
AI 營收佔比、先進封裝 (2.5D/3D)、FinFET ASIC、三星 4nm 合作、2026Q1 谷底、毛利率 40% 以上
摘要
智原科技 (3035) 2025 年營收達 181 億元，年增 63%，雖受產品組合影響全年毛利率降至 27.7%，但先進製程與高階封裝佈局已見成效