6279
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關鍵字
車用連接器、高壓高頻產品、財務表現、市場拓展、永續發展、海外投資
摘要
胡連精密2025年第三季法說會聚焦公司概況、Q3財務成果與未來展望。公司成立近50年，專注車用連接器解決方案，客戶涵蓋吉利、比亞迪、長安等知名品牌。Q3營收成長8%，但毛利率微降至30%，EPS為2.54元。展望Q
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持續擴張
計劃進一步擴增中國、越南及印尼產能
儘管投資者對中國汽車市場感到擔憂，但我們認為胡連相對不受影響，因為它正在從國際同業手中，贏得供應給中國本土汽車代工（OEM）品牌的線束/連接器訂單。公司也計劃進一步擴大在中國、越南和印尼的產能，以配合其主要中國汽車 OEM 客戶的產能轉移計畫
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【快速結論】
目前車用市場持續成長，胡連打入積極美系及中國電動車供應鏈，競爭力強。未來隨著疫情復甦，工廠復工下，供給及需求有望同步提升，預期全年EPS 8.01 元。擬定條件如下：
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目前 5 項條件已完成 4 項，完成度 80%。
更多完整條件可到《股海方舟》APP 查看，
