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MimiVsJames的美股投資分享

2025/03/31

從雲到端的轉折：AI 軟體估值修正、Edge投資崛起，三大訊號讀懂產業真相

近期市場對 AI 的情緒快速反轉，原本被視為科技成長核心的 AI 主題，正面臨來自基本面與估值的雙重壓力。從伺服器晶片到雲端服務，再延伸到 AI 軟體與 SaaS 模型，資金明顯進入審慎觀望期。

#美股 #美股投資 #投資理財

許孟仁

7 天前

看到文中提到的資料護城河與垂直整合能力，第一個想到的就是馬斯克與他的三件套: Tesla、xAI與X 尤其最近又有xAI與X的收購案，真的要資料有資料，要模型有模型，要產品有產品各種AI大餅他似乎都畫得出來但TSLA目前的負面消息實在太多，主流媒體對馬斯克的解讀也通常極為偏頗，資訊真真假假這邊許願一下希望可以看到馬斯克三件套公司的客觀完整分析另外也想問一下，Balckwell面對文中提到的Ryzen AI、Meteor Lake、M系列等晶片在AI推論這部分仍保有優勢嗎? 感恩咪大

MimiVsJames

發文者

6 天前

許孟仁 Blackwell 是為雲端資料中心設計的推論晶片，高效能與大規模模型部署那Ryzen AI、Meteor Lake、蘋果 M 系列則屬於終端裝置（Edge）領域的本地推論解決方案，強調能效比與即時性。兩者面對的市場場景與使用需求截然不同，無法直接比較，應視為互補性的技術布局。