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東元電機 (1504 TT)
AI 伺服器領域的另一關鍵參與者
鴻海與東元的合作創造雙贏局面
東元可掌握約 30% 的資本支出，而鴻海則可負責約 40% 的新 AI 資料中心資本支出
公司背景：東元電機成立於 1956 年，並於 1973 年上市。公司專精於馬達製造，並已多元化發展至綠能機電
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創意電子 (Global Unichip, 3443 TT)
目標價： 新台幣 1,588.00 元 (自 1,250.00 元上調)
目前股價 (9月9日)： 新台幣 1,400.00 元
潛在漲幅： +13.4%
摘要：重回強勁成長軌道，迎接 2026 豐收年
前景展望： 預計 202
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信驊科技 (5274 TT)
毛利率預期： 隨著 AST2600 晶片出貨量增加，預計 2025 年下半年毛利率將保持相似水準。然而，在過渡到 AST2700 晶片時，由於初期出貨量較低，缺乏規模效益，可能會壓縮整體平均毛利率。管理層設定的初期毛利率目標為 65-66%。
NVIDIA 下一
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台達電子（2308 TT）參與2025年大和－亞太高峰會重點摘要
我們邀請台達電參加在吉隆坡舉行的大和-亞太高峰會暨台灣企業日以及新加坡的大和亞洲會議。以下是我們的重點摘要：
預計2025年營收年成長約20%，並於2025年第二季達到創紀錄的毛利率。
電源是主要成長動能，其中伺服器電源預計在2
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摘要：
本次會議邀請了信驊科技參與 2025 年 Affin-Hwang 台灣法人說明會及大和亞洲會議。以下為本次會議的重點摘要：
關鍵發現：
營收預期： 隨著 AI 伺服器出貨量增加，預計 2025 年下半年營收將逐季成長。
訂單遞延： 部分訂單因庫存不足和基板供應緊張而遞延至
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摘要
協作機器人（cobot）市場正經歷快速成長，全球銷量預計在2024-2028年間實現30%的年複合成長率，其靈活性、易用性及較低的資本支出使其在某些應用中逐漸取代傳統工業機器人。儘管市場領先者環球機器人（Universal Robot）面臨市佔率流失，尤其來自於快速崛起的中國競爭者，許多製造
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股價（8月20日）：新台幣 925.00 元
12個月評級：買進 (1)
2025年第二季業績強勁
摘要
Bizlink 在8月20日盤後舉行了法人說明會，公佈其2025年第二季的財報。其來自高效能運算（HPC）和半導體資本設備的合併營收貢獻持續擴大，從2023年的20%和202
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大和證券 (Daiwa) 觀點與建議
奇鋐 (AVC) 於8月13日公布了2025年第二季財報。展望未來，我們看到公司在2025下半年至2026年的水冷散熱專案訂單具有高度能見度，同時憑藉其全面的產品線，在伺服器領域的市佔率故事也將持續上演。因此，我們重申對奇鋐的「買進 (Buy)」評級，並將其1
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摘要
本報告為 Gold Circuit Electronics（2368 TT）截至 2020–2027 年之財務與營運預測重點彙整，主要觀察到（1）伺服器與網路用 PCB 出貨量與單價在 2025–2027 年出現顯著上升，推升營收成長；（2）毛利與營業利益隨營收放大而擴張，預計 2025–2
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南俊國際 (6584 TT)
目標價：n.a.
股價 (7月16日)：新台幣178.50元 | 上漲/下跌：- AI伺服器滑軌市場的後起之秀
➢ 雲端服務供應商 (CSPs) 採購策略推動AI伺服器市佔率上升
➢ 一般伺服器帶動2025年上半年成長；AI伺服器將於2025年下半年成長
