東元電機 (1504 TT)
- AI 伺服器領域的另一關鍵參與者
- 鴻海與東元的合作創造雙贏局面
- 東元可掌握約 30% 的資本支出，而鴻海則可負責約 40% 的新 AI 資料中心資本支出
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外資國泰大和DW看1504東元，AI 伺服器領域的另一關鍵參與者
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摘要重點
1.AI 伺服器以 40% 市佔為目標，預期今年能站伺服器營收 40% 以上，鴻海為唯一一家可以提供資料中心全方位解決方案的公司，今年 CSP 成長性高於品牌商。
2.鴻海未來會具備全球少數具備 SiC 晶圓製造、模組技術的整車廠。PMIC 出貨已超過 300 萬顆，半導體營收將超過千億。
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#台達電
已經挑戰站穩60周位置
等到確認能站穩就可以開始規劃後續節奏
主要是AI伺服器電源結構跟過往伺服器電源是不同的
全世界只有兩間能做
機器人要普及化,AI電源是最重要的關鍵
這是後續本益比市場估值能不能因為這題材拉高
也要感謝台達電在這半年的修正,才有合理價格買
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