MPI
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MPI公司——2026年及2027年增長強勁，CPO業務提供增量上升潛力
強勁的一年即將到來，2027年CPO將帶來潛在增量上升；目標價上調至3,300新台幣；重申買進評級
2026年及以後增長前景更強勁
我們上調MPI的2026年和2027年預期收益增長估計5%-19%，並將12個月目標價從
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旺矽於 2025 年 11 月 20 日舉行第三季法說會，管理層說明了第三季營運回顧、近期財測，並深入剖析 2026 年的成長軌跡。會議焦點主要集中在探針卡產能擴充、毛利率驅動因素，以及收購 Focus Microwaves 後，設備事業在共同封裝光學（CPO）領域的機會。以下為會議重點整理。
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旺矽 (6223.TWO)
旺矽法說會重點：2026 年成長展望樂觀，CPO 為潛在增長亮點；重申買進
旺矽於 2025 年 11 月 20 日舉行了 2025 年第三季法說會。管理層更新了第三季回顧、近期財測，並深入探討 2026 年的成長軌跡。會議中，投資人討論重點主要集中在探針卡產能擴充、
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MPI Corp.（6223.TWO）
獲利回顧：3Q25 毛利率不如預期，但 2026 年強勁成長故事不變；維持買入評級
3Q25 毛利率低於預期
MPI 於 11 月 10 日公布 3Q25 初步財報（見附表一）。 單季營收 34.14 億新台幣，季增 3.7%、年增 25.1
