GS
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旺矽 (6223.TWO)
旺矽法說會重點：2026 年成長展望樂觀，CPO 為潛在增長亮點；重申買進
旺矽於 2025 年 11 月 20 日舉行了 2025 年第三季法說會。管理層更新了第三季回顧、近期財測，並深入探討 2026 年的成長軌跡。會議中，投資人討論重點主要集中在探針卡產能擴充、
台灣又開始歡呼，但這次依然是「誤會」。
Gold Standard（GS）宣布：
它已經被 ICAO 的 CORSIA TAB 認可，可以在 CORSIA 第二階段提供信用。
消息一出，台灣碳圈又出現熟悉的反應：
好像金光從天而降，
好像所有 GS 的碳權通通變合規，
好像航空公司從今天
台灣那場興奮，是建立在沒有讀內容的幻覺！
Verra 最近公布一則新聞，說 VCS Program 通過了 ICAO CORSIA TAB 的審查。
這句話一出，台灣碳圈立刻有人開始慶祝，好像航空公司明天就可以把台灣手上那堆 VCU 全部拿去抵銷排放。
研討會開始講、簡報開始轉貼、新聞開始引用
台灣的碳市場這兩年常出現一個奇怪的現象：
只要國外哪個標準、哪個平台、哪份報告提到 Verra 或 Gold Standard，立刻有人開始在台灣大力宣傳，彷彿這代表「自願碳信用又能拿來抵換了」、「又能當合規碳權了」、「CORSIA 要全面採用 VCC 了」。
這種氛圍就像在機場看到免稅店貼著「
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緯創 (3231.TW)：AI 伺服器因應 GPU 平台多元化及持續的客戶滲透而增長；目標價上調至新台幣 249 元；評級為買進。
在緯創 2025 年第三季財報公布後，我們對其前景保持正面看法，並基於更高的每股盈餘預估與目標本益比，將其 12 個月目標價上調至新台幣 249 元。這反映了我們看好
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台燿科技 (6274.TW)：加速泰國產能擴充，助其表現超越台灣同業；重申買進評級
我們在11月13日主持了台燿第三季度的法說會，重點摘要如下：
高階材料營收佔比持續提升
台燿提到，其 M7/M8 等級的材料營收在2025年第三季已佔總營收的35%以上（在佔總營收71%的低損耗材料中，佔比超過
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技嘉 (2376.TW)：十月營收符合預期；第三季業績未達標；AI 伺服器將驅動未來增長；評級「買進」
十月營收符合預期：技嘉十月份營收月增 1%，符合我們的預期。展望未來幾個月，考量到消費性電子產品（如個人電腦、顯示卡）需求放緩、產業淡季以及農曆新年工作天數減少等因素，我們預期營收將呈現逐月下滑
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宏達電 (2498.TW)：XR 軟體與 AI 眼鏡將驅動未來增長；2025 年第三季營運虧損超出預期；評級「賣出」
宏達電 2025 年第三季的營運虧損與上一季持平，為新台幣 8.54 億元，高於我們原先預估的 5.21 億元虧損。然而，由於出售廠房及土地的收益，淨利潤表現強勁，達到新台幣 32
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人工智慧熱潮、亞洲科技出口週期與 K 型復甦
近期出口表現： 在人工智慧（AI）熱潮的推動下，亞洲地區的科技產品出口激增，尤其以台灣、越南和韓國的表現最為突出。我們將深入分析當前的科技出口週期與過往有何不同，並探討其對這些以科技為重心的經濟體所帶來的廣泛經濟影響及政策意涵。
產業間的巨大分歧：
在台灣，CORSIA 一宣布將 Gold Standard 與 Verra VCS 納入「可接受標準」時，永續圈幾乎是欣喜若狂。各種慶賀的聲音如雨後春筍般冒出，好像從此所有 VCC 都能大搖大擺走進國際合規市場，彷彿多年來囤積的庫存終於有了出口。但這股興奮背後的荒謬之處在於，很少有人真正打開
