旺矽
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關鍵字：
3Q25毛利下滑
4Q25毛利回升
2026E營收45.7%
MEMS產能2026Q1達2mn pin/月
VPC產能2026至少增10%
CPO設備2026H2貢獻
摘要（148字）： 旺矽3Q25營收年增25.1%但毛利53.4%低於預期，主因先進半導體測試元件短缺導致出
最近同學問我說，當一家公司的現金流忽然變差了該怎麼辦?
其實可以分成三層來思考：發生什麼 → 為什麼 → 怎麼辦。
先釐清「發生什麼」：現金流變差是哪一種？
現金流分成三大項，要先看是哪一部分出問題：
營業現金流：反映本業賺錢能力。
投資現金流：通常是資本支出、購置設備或投資子公司。
融
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MPI Corp.（6223.TWO）
獲利回顧：3Q25 毛利率不如預期，但 2026 年強勁成長故事不變；維持買入評級
3Q25 毛利率低於預期
MPI 於 11 月 10 日公布 3Q25 初步財報（見附表一）。 單季營收 34.14 億新台幣，季增 3.7%、年增 25.1
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旺矽Q3財報EPS雖優於預期，但毛利率與本業獲利顯著下滑，亮起營運警訊。然而，市場已全面轉向，法人共識大幅上調2026年EPS，完全反映「跨越式成長」劇本。儘管長期頂級核心地位不變，但目前股價已提前定價完美預期，短期風險報酬比惡化。
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關鍵字
探針卡
MEMS探針卡
產能擴張
CPO解決方案
PCB自製率(2027年)
營收成長
摘要
旺矽近期公布2025年9月營收11.2億元，較預期低16.4%，月減6.8%但年增12.7%，累計營收年增33.0%。法人下調評等至「區間操作」，目標價維持1,960元。報告指出，旺
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最新動態
旺矽於 10 月 8 日宣布，將以 1,400 萬歐元（約新台幣 4.99 億元）收購德國公司 AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH (ATV) 的 100% 股權。ATV 是一家位於德勒斯登 (Dresden) 的代理商和系統整合商，專精於半導體測試
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旺矽公司 (6223.TWO)
多重增長引擎蓄勢待發；重申買入評級；目標價從新台幣 1,420 元上調至 2,000 元
探針卡與設備業務前景看好
我們將旺矽 (6223.TWO) 的目標價從新台幣 1,420 元上調至 2,000 元，主要著眼於其強勁的需求前景、2026 年已確保的多個專案
傳送門如下
https://vocus.cc/article/68ce14cffd89780001d1e7c5
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市場或低估旺矽在MEMS探針卡的擴產決心與技術壁壘。AI/HPC需求驅動其價值重估，產能擴張正將技術優勢轉化為實質市佔。高階產品組合優化及CPO前瞻佈局，將帶來超乎預期的獲利增長。
根據上週動量交易結果，篩選出10檔臺股，提供投資參考，並提醒投資風險。文內將記錄驗證過程與結果，但入場出場策略需自行判斷。
