金像電
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5月就該知道的本益比預期價值
超過過熱本益比滿足也只是短暫煙火秀
不小心賭運氣短線失敗就是長這樣而已
想要更貪婪付出的風險當然就要比別人高
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從6月開始操作主動型ETF，裡面除了台積電以外的成份股前十大，幾乎都是這波強勢主流
為何會改變市場贏家資金的習慣？？
從6月份上路開始的績效就是打敗大盤，到目前為止一樣維持這個報酬率
被動型ETF已經失真的籌碼，會少部分積極的資金往主動型ETF移動
主動型就是要實際研究報告為主的進出場
「成功的投資需要時間，紀律和耐心。無論多麼大的天分或努力，有些事就是需要時間。你不能讓九個女人懷孕，然後在一個月內生出一個嬰兒。」 — 華倫·巴菲特 (Warren Buffett)
這個擴產計畫的實現需要時間（到 2026 年第四季），這正提醒我們，偉大的產業變革和投資機會需要耐心佈局與等待。
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PCB的題材谷底回升的第一波預期都已經最少達標正常本益比
5月就應該要知道的2026年預期價值
而欣興跟南電都剛好是達標正常本益比就開始震盪了
這次去參加三家朋友在泰國的PCB展，三間分別有做設備跟原料的，那就可以很清楚上中下游的產業趨勢是否一樣
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摘要
本報告為 Gold Circuit Electronics（2368 TT）截至 2020–2027 年之財務與營運預測重點彙整，主要觀察到（1）伺服器與網路用 PCB 出貨量與單價在 2025–2027 年出現顯著上升，推升營收成長；（2）毛利與營業利益隨營收放大而擴張，預計 2025–2
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耗材陽極鈦網需求之所以好，主要來自 AI 伺服器的需求，AI 伺服器所需 PCB 的通孔及盲孔深寬比極高、導電性與可靠性要求極高，高層數板鑽孔、電鍍複雜度提升， 對於脈衝電鍍的需求就會增加，進而增加陽極鈦網的需求！
