黑麥
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一個從業多年的科技業主管，專注於產業趨勢跟個股投資，喜歡分享觀點與群眾交流，立志用輕鬆的方式分享複雜的科技產業知識！
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由新到舊
美光於上週公佈的2025年財報顯示，其表現穩定，本季營收達87億美金，相較於上季增長12%。然而，對於明年的預期則較為保守，尤其在NAND和HBM領域的成長預測上。本文探討了美光的財報數據、各事業線表現、記憶體供需現狀及未來股價等多個方面，提供投資記憶體的見解與建議。進場投資時機，值得進一步探索。
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本文探討近期美股蘋果概念股的表現以及未來展望。蘋果強大的護城河、庫克的成本控管能力以及博通在AI領域的切入都為這些概念股帶來了潛在的成長機會。隨著蘋果在AI應用上逐漸展現潛力，以及博通在AI晶片設計上的顯著成長，未來將可能引發一波行情。此外，與臺灣廠商的合作也可能成為關鍵，為未來的投資者帶來啟示。
最近，臺積電創辦人張忠謀的自傳下冊出版，引起廣泛關注，吸引多位業界大咖出席。文章分析了張忠謀對於半導體行業的看法，包括英特爾和三星的困境、臺積電的人才選擇及企業文化的重要性，以及張忠謀對危機管理的獨特見解。透過這些觀點，可以更清楚瞭解到臺積電在全球半導體市場的地位與未來挑戰。
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在今年第三季財報中，Gogoro顯示出持續的虧損與市場挑戰。赴美上市後，Gogoro的營運狀況不斷惡化，累計虧損5400萬美元。文章探討了Gogoro崛起、瓶頸與失足，以及未來發展的可能。內部管理不穩定及充電基礎設施的不足，使得Gogoro在市場競爭中岌岌可危。
本文分析英特爾執行長季辛格下臺後的未來發展路徑，包括是否會將設計與製造分開、未來的業務方向，以及英特爾在晶圓代工市場的挑戰。文章探討了英特爾的金融狀況以及可能的業務出售策略，並展望其在AI競爭中的定位。整體來看，季辛格的離開可能標誌著英特爾一個新時代的開始，也對其重返榮耀之路造成影響。
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隨著美中關係日益緊張，晶片的去中化和去臺化問題成為業界關注的焦點。本文分析了美國總統川普就任後，對半導體供應鏈的影響，包括電動車的SiC晶片、消費性電子產品的製程選擇、先進AI晶片的政策限制及工業產品所面臨的競爭壓力。強調隨著地緣政治的變化，臺灣半導體產業必須調整策略，以應對未來市場挑戰。
On作為一個來自瑞士的新興運動品牌，自2010年成立以來，以舒適性和品質為主打，迅速擴展至跑鞋及網球鞋市場。近年來，On在激烈的運動品牌競爭中取得一席之地，高毛利率和年成長30%的營收在市場中脫穎而出。透過直接銷售及明確品牌定位，聚焦於中國市場並開發運動休閒產品，提高其市場份額，未來具備成長潛力。
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輝達公佈的2025財年第三季財報顯示，營收季成長17%，年成長達94%，EPS年成長111%，毛利率穩定在75%。雖然輝達的財報持續強勁，但季成長動能略有放緩，可能影響投資者信心。文章探討輝達的AI成長、車用市場需求回暖及即將出貨的Blackwell晶片等多個關鍵觀察點，並預測未來的市場挑戰及機會。
剛剛重新確認了一下，以修正，再麻煩留意一下本週五的會員文章！謝謝支持😊
中國記憶體產業的快速崛起及對韓國企業的影響。中國在DDR4和DDR5記憶體取得進展，韓國的記憶體市場面臨前所未有的挑戰。文章回顧記憶體產業的歷史，分析了經濟規模的影響及未來的競爭趨勢，指出韓國需警惕中國的能力提升和地緣政治的變化，未來在市場中失去優勢。
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本文分析英飛凌在2024年度第四季的財報表現，探討車用電子及其他領域優劣勢，以及2025年第一季的展望。儘管營收與毛利率有所下滑，但庫存去化成效顯著。面對未來，英飛凌需加強電動車與AI伺服器市場的競爭力，。針對目前的經濟情勢，投資者應該密切關注其未來的發展潛力。這篇文章提供深入的市場分析與策略建議。
