黑麥
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一個從業多年的科技業主管，專注於產業趨勢跟個股投資，喜歡分享觀點與群眾交流，立志用輕鬆的方式分享複雜的科技產業知識！
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由新到舊
本文深入探討2025年第三季全球晶圓代工市場的現況與未來趨勢。隨著AI和消費性電子需求的強勁帶動，七奈米以下的先進製程產值顯著提升。臺積電在先進製程領域持續領先，市佔率高達71%。成熟製程，中國廠商受惠於「China for China」的在地需求。
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全球PC龍頭戴爾電腦宣佈將調漲商用及個人電腦售價10%至30%，以因應記憶體持續短缺及伺服器強勁拉貨的雙重壓力。文章深入分析記憶體價格持續走高、PC產品線受影響、以及記憶體廠商擴產趨勢，並預測PC市場將轉向品質與性價比的競爭。
臺積電熊本廠第二期計畫延緩，從原定的 6-7 奈米考慮轉向 4 奈米，引發市場對未來景氣、過度擴張及股價的擔憂。本文深入分析臺積電放慢腳步的四大可能原因：AI 成長的潛在變數，特別是其他科技巨頭在先進封裝領域的發展；日本在地市場對先進製程的實際需求有限。
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本文分析美國總統川普宣佈放寬輝達H200晶片銷往中國的決策。探討此舉對美國、中國及臺灣的潛在影響，包含美國的關稅收益、中國AI晶片發展策略、以及臺灣半導體供應鏈（晶圓代工、封裝測試、系統廠）的受惠與挑戰。文章也評估中國發展國產AI晶片的可能性，以及對輝達晶片依賴度的問題。
本文深入探討臺積電美國亞利桑那廠因氣體供應商問題導致晶圓報廢的事故，分析了外包管理、供應商反應速度、在地工程師能力不足以及未來在美設廠的潛在風險。文章建議臺積電放緩美國擴廠步伐，以免成為「錢坑」。
儘管全球新能源車銷售持續強勁增長，特別是純電動車（BEV），但車用電子產業卻呈現低迷態勢。本文深入探討比亞迪（BYD）超越特斯拉（Tesla）成為BEV銷量冠軍的現況，分析特斯拉在中國和美國市場面臨的挑戰，以及歐洲車廠的困境。並探究車用電子業績低迷的原因，中國自製晶片影響、庫存壓力以及供應鏈問題。
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市場對輝達（Nvidia）財報表現與應收帳款天數增加提出疑慮，認為可能預示AI泡沫。本文從財報細節、應收帳款的實際意義，以及股價的合理估值，多角度深入解析輝達的財務狀況與未來潛力，釐清AI泡沫的真假。。
本文深入探討近期臺積電面臨的研發高層離職（羅唯仁跳槽英特爾）及機密外洩疑慮。分析張忠謀退休後，管理風格的轉變可能導致的「螺絲鬆動」，以及臺積電成為國際兵家必爭之地的戰略挑戰。文章並提出加強資安控管、殺雞儆猴等防範建議，認為目前傷害有限，關注領導者更迭帶來的深遠影響。
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本文探討近期記憶體價格的快速上漲對工控產品和消費性電子（尤其智慧型手機）的出貨量、毛利以及市場策略所造成的衝擊。分析了價格上漲如何影響不同產品線的成本結構，以及廠商如何透過減少庫存、放緩出貨或暫緩新產品開發來應對，並預測此調整對整體記憶體市場供需關係的長期影響。
本文深入分析2026年記憶體產業（DRAM及NAND Flash）的資本支出預測，探討AI需求對產業的推動作用，以及廠商（美光、三星、海力士、Kioxia、Sandisk）的投資策略差異。重點關注HBM的擴張，並對DRAM及NAND Flash在AI以外領域的成長潛力提出質疑。
