黑麥
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一個從業多年的科技業主管，專注於產業趨勢跟個股投資，喜歡分享觀點與群眾交流，立志用輕鬆的方式分享複雜的科技產業知識！
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探討安世半導體(Nexperia) 在地緣政治角力下，面臨荷蘭政府的監管與限制，深入分析其歷史背景、市場變化、地緣政治影響，並預測未來車用電子的發展。文章從NXP標準化產品部門的獨立、中國聞泰科技的收購，到美國在中美貿易戰中的角色，剖析安世半導體的困境與可能的解決方案，並評估對汽車電子市場的影響。
本文深入分析美國半導體設備龍頭科林研發（Lam research)最新公佈的第三季財報，探討其營收表現、毛利率及對第四季的悲觀財測。文章從Q3財報、Q4財測、設備股前景、到未來預測，多角度解析科林研發的營運狀況，並與ASML進行比較，特別關注記憶體，尤其是HBM及NAND的需求動態。
本文深入分析ASML第三季財報，探討其營收、毛利率及EPS表現，並將之與第二季進行比較。文章聚焦於EUV出貨佔比下滑的原因、記憶體與中國市場的顯著成長，以及第四季的樂觀財測。特別強調記憶體需求旺盛對ASML及設備股未來成長的潛力，預測AI與記憶體的雙重動能將推升相關類股表現。
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本文深入探討AI伺服器對電源晶片的需求，特別是高壓與中低壓電源轉換的重要性，並解析碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)在其中扮演的角色。文章以Navitas與輝達的合作案為引，剖析了電源晶片市場的產業鏈、主要競爭者、製造模式（IDM與純設計），並從投資角度分析「純設計」與「代工廠」的潛在機會與風險。
美中貿易談判陷入僵局，中國商務部祭出稀土管制新條例，強調用於14奈米以下先進製程的稀土出口將需「審批」，引發美國強烈抗議。本文深入分析稀土的特性、全球產地分佈、中國在精煉加工的絕對優勢，以及此次限令對美國國防與半導體產業的潛在衝擊。
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本文探討AMD與OpenAI近期宣佈的戰略合作，包含AMD將提供AI運算晶片，OpenAI則取得AMD 10%股權。文章分析此合作對雙方的短期及長期影響，AMD能否藉此擺脫NVIDIA的競爭壓力，OpenAI是否會面臨效能或供應鏈風險，並深入探討此舉對當前AI市場生態、潛在的AI泡沫以及未來的衝擊。
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針對美國商務部長盧特尼克提出的「臺美晶片五五分」建議，本文深入探討其背後動機，分析此舉對臺灣可能帶來的潛在風險與利益。文章從「投資越多是否越安全？」、「美國政府的盤算」以及「臺灣的應對策略」三個角度，剖析臺灣半導體產業如何在國際政治角力中，維持自身價值與不可取代性，以確保國家安全與長治久安。
近期美股市場，在記憶體和半導體設備相關類股中，出現了顯著的漲勢。本文深入探討記憶體產業供需失衡導致價格上漲的原因，以及這波漲勢對半導體設備公司的影響。透過分析記憶體市場的短期狂熱、擴產的保守策略，以及終端應用需求的不確定性，作者認為目前半導體設備公司的股價已初步反映預期，要看到實質業績成長仍需時間。
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輝達宣佈入股英特爾，成為其最大股東，此舉將如何影響CPU市場的版圖？本文將從輝達、英特爾、AMD以及ARM等多個角度分析此項合作的影響，探討誰是最大贏家，以及未來市場的走向。
探討Nvidia在中國市場遭遇禁令及入股Intel的策略，分析其對Nvidia未來業績及全球佈局的影響，並從地緣政治、市場競爭、技術合作等多個角度深入剖析。
