黑麥

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一個從業多年的科技業主管,專注於產業趨勢跟個股投資,喜歡分享觀點與群眾交流,立志用輕鬆的方式分享複雜的科技產業知識!
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黑麥先生的關鍵報告,主要以產業趨勢跟投資理財為主題,提供深入淺出的觀點,以最容易的方式分享當今產業看法,也讓讀者在投資上可以有更多知識,面對變化迅速的當今投資局勢!
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由新到舊
AMD於上週公佈的第三季財報顯示,公司在資料中心與AI PC部門均實現成長,營收預測也符合市場預期。然而,受股市反應影響,股價卻出現7%的下跌。本文深度分析AMD在資料中心的強勁成長、AI PC的進展、遊戲及工業市場的挑戰,以及對未來財測的展望,提供讀者全面的財報解讀與投資建議。
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最近,美國四年一度的總統大選即將到來,進入到最後的一哩路。目前,雙方的民調咬的非常激烈,很難斷定誰輸誰贏,基本上是五五波。無論是代表共和黨的狂人川普,或是代表民主黨的女性代表賀錦麗,雙方基本上都想辦法催出所有選票。
最近,Lam Research 公佈第三季財報,營收顯示出穩定的增長,預計未來仍會持平。但是,對於2025年的設備出貨持樂觀態度,尤其是記憶體需求可能成為主要成長動力。本文分析了目前的財報表現,中國市場的轉變,以及未來記憶體需求的潛力。總體而言,雖然整體表現尚可,但在未來的市場擴張中存在機會。
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高通作為手機晶片的龍頭,近期在車用晶片及全新手機晶片領域皆有新進展。雖然其在性能上仍然領先對手,但市場競爭激烈,尤其是面對聯發科及傳統的英特爾、AMD聯盟。分析高通在AI PC與車用電子的潛力,以及與Google的合作可能帶來的機會,本文探討高通如何在競爭中尋找突破。
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臺積電在第三季發布的財報令人驚喜,毛利率和營業利率雙雙創下新高,顯示公司在成本控管和售價提升方面的成效。三奈米製程佔比上升,主要受iPhone 16出貨影響,整體營收成長30%。隨著競爭對手減少投資,臺積電有望取得更多市場份額。本文深入分析臺積電的財報重點及未來發展潛力。
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本篇文章深入分析ASML在2023年第三季的業績表現。儘管營收較上季成長20%,新訂單卻下降50%。面對美中禁令的影響及中國市場的調整,ASML的先進製程仍展現持續成長的潛力。文章探討了美中禁令對ASML業績的影響、先進製程的需求等關鍵因素,並對未來的市場趨勢提供見解。
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輝達近期股價持續上漲,AI需求的攀升,預期在2025年前將迎來更大的市場機會。雖然面臨Blackwell晶片上市延遲的挑戰,但輝達AIPC晶片與聯發科的聯盟預示更具競爭性的產品將進入市場,對臺灣IC設計及零組件廠商帶來影響。總結來看,輝達的轉型將為臺灣供應鏈帶來新的高峰。
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本文分析了三星在第三季財報中面臨的各種挑戰,包括代工業務持續低迷、記憶體漲價空間有限,以及終端手機銷售衰退等問題。文章探討了三星如何應對競爭對手的挑戰,以及未來可能的市場走向。尤其是中國市場的自給自足趨勢,將對三星的利潤造成壓力。最終,文章指出如不改善市場策略,三星可能面臨成長緩和或衰退的風險。
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隨著手機市場的回暖,聯發科在新機型中的嶄露頭角。小米全新旗艦機使用聯發科的天機9300+晶片,對其業績增長助益良多。聯發科在中國手機市場穩居第一,市場佔有率達39%。面對競爭者的挑戰,聯發科正全力以赴,留住客戶和市場。未來幾季,隨著經濟回暖與手機需求升高,聯發科的業務將持續成長,股價也有望反彈。
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力積電(PSMC)近期宣佈不再與日本SBI控股公司合作建設半導體廠,主要因為虧損嚴重和高昂的設廠成本。使力積電未來專注於臺灣和印度市場,面臨著資金不足和客戶需求低迷的挑戰。分析指出,日本合作放緩,可能是資金短缺和顧客開發困難。力積電在印度的新合作或許能帶來轉機,但仍需在基礎設施和政府支持上取得進展。
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