產能
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隨著 6 月 COMPUTEX 2026 的腳步逼近，市場目光多半聚焦在輝達（NVIDIA）的 GPU 產能與新一代晶片發布。但對於長線投資人而言，今年 COMPUTEX 最值得關注的焦點，其實隱藏在鴻海集團（2317）的展區中。
這一次，鴻海參展的意義已經不是「秀出我能組裝多少伺服器」，而是展示
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4/22 新聞:https://reurl.cc/O6YWRy
當前全球 AI 資料中心對高速傳輸的需求已進入 800G 與 1.6T 的軍備競賽，傳統可插拔光學模組面臨功耗與散熱瓶頸。該公司憑藉其專利的光學中介層 (Optical Interposer) 技術，成功將電子與光子元件實現半導體
聯亞(3081)受惠矽光產品需求爆發，營收與獲利大幅成長，毛利率逼近50%。隨AI資料中心與光通訊需求提升，公司持續擴產並拓展客戶，2026年營運可望延續高成長，為矽光領域關鍵受惠者。
隨著 AI 從生成式走向代理式，算力需求持續擴大，台積電不僅上修營收預期，也罕見在 3 奈米節點持續擴產，顯示先進製程已從技術領先轉為供應核心。過去由 Apple 帶動的節奏，正被 AI 客戶重新定義。市場因此不再只用景氣循環評價台積電，而是將其視為全球算力基礎設施的重要節點。
穩懋(3105)成功轉型，營運重心由手機轉向AI資料中心、光通訊與低軌衛星，高毛利產品帶動獲利改善。隨光通訊與感測需求成長，加上產能利用率回升，營運逐步復甦，長期受惠AI與太空經濟趨勢。
力積電(6770)Q1在一次性收益帶動下獲利大增，本業亦順利轉盈。受惠記憶體漲價與產能利用率提升，加上代工價格調漲，毛利率持續改善。公司積極轉型AI晶圓代工，切入HBM與3D封裝供應鏈，未來成長動能明確。
面對一名表現轉差、影響產能且引發不公爭議的員工，主管與人資原傾向依出勤數據開除。然而，透過關鍵提問揭開真相，該員工正獨自承擔照護癌末至親的壓力。最終，建立彈性留職停薪制度，並透過內部透明溝通化解同仁誤解。這份善意不僅讓員工度過難關後加倍回饋，更建立起「不讓同仁同時撐兩件難事」的文化。
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筆者觀測半導體封測產業鏈，發現成熟製程需求正出現結構性轉向。隨著邊緣 AI 設備與車用電子對感測元件 (MEMS) 與電源管理 IC (PMIC) 的封裝需求同步提升，該公司在清算寧波廠後的輕裝上陣，使其營運槓桿效應在 2026 年第一季正式引爆。今日股價以帶量長紅之姿突破盤整區，顯示市場對其基本面
最近，被動元件也開始進入漲價潮，其中，日本廠商太陽誘電率先提出漲價，認為貴金屬材料成本上升導致被動元件製造成本增加，預計將要漲幅10%以上，消息一出，對於被動元件市場有所影響，可能會引發進一步被動元件的漲價潮。
那麼，貴金屬的漲價是否會影響到整個MLCC成本？將會帶來多少比例的成長呢？未來MLCC
🌍 【4/21全球總經與產業定調】停火協議的最後倒數與能源封鎖戰：川普發出「摧毀式」威脅促使談判進入終極 24 小時，油價與通膨預期雙雙墊高，AI 供應鏈在宏觀動盪中展現「產能主權」韌性。
1. 地緣與能源：川普「No More Mr. Nice Guy」最後通牒，美軍攔截貨船引發海峽危機
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