產能
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全球資產佈局筆記:從台股走向美股
2026/04/22
【美股】從實驗室邁向商業化:Marvell 訂單確認與 1.6T 矽光子爆發點
4/22 新聞:https://reurl.cc/O6YWRy 當前全球 AI 資料中心對高速傳輸的需求已進入 800G 與 1.6T 的軍備競賽,傳統可插拔光學模組面臨功耗與散熱瓶頸。該公司憑藉其專利的光學中介層 (Optical Interposer) 技術,成功將電子與光子元件實現半導體
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美股
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產能
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研發
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價值成長方程式
2026/04/22
2026/01/28 聯亞(3081.TWO)法說會:矽光爆發+毛利近50%,AI光通訊最強黑馬
聯亞(3081)受惠矽光產品需求爆發,營收與獲利大幅成長,毛利率逼近50%。隨AI資料中心與光通訊需求提升,公司持續擴產並拓展客戶,2026年營運可望延續高成長,為矽光領域關鍵受惠者。
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資料中心
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資本支出
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地緣政治
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想想
2026/04/22
AI 算力需求驅動下的台積電轉型,從晶圓代工走向運算基礎設施核心
隨著 AI 從生成式走向代理式,算力需求持續擴大,台積電不僅上修營收預期,也罕見在 3 奈米節點持續擴產,顯示先進製程已從技術領先轉為供應核心。過去由 Apple 帶動的節奏,正被 AI 客戶重新定義。市場因此不再只用景氣循環評價台積電,而是將其視為全球算力基礎設施的重要節點。
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先進製程
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需求
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台積電
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價值成長方程式
2026/04/21
2026/02/11 穩懋(3105.TWO)法說會:轉型AI光通訊+衛星市場,高毛利成長啟動
穩懋(3105)成功轉型,營運重心由手機轉向AI資料中心、光通訊與低軌衛星,高毛利產品帶動獲利改善。隨光通訊與感測需求成長,加上產能利用率回升,營運逐步復甦,長期受惠AI與太空經濟趨勢。
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下半年
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產品
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法說會
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價值成長方程式
2026/04/21
2026/04/21 力積電(6770.TW)法說會:轉虧為盈+AI轉型啟動,HBM供應鏈卡位成功
力積電(6770)Q1在一次性收益帶動下獲利大增,本業亦順利轉盈。受惠記憶體漲價與產能利用率提升,加上代工價格調漲,毛利率持續改善。公司積極轉型AI晶圓代工,切入HBM與3D封裝供應鏈,未來成長動能明確。
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法說會
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無涯草廬
2026/04/21
九局下,如果那天沒有多問一句
面對一名表現轉差、影響產能且引發不公爭議的員工,主管與人資原傾向依出勤數據開除。然而,透過關鍵提問揭開真相,該員工正獨自承擔照護癌末至親的壓力。最終,建立彈性留職停薪制度,並透過內部透明溝通化解同仁誤解。這份善意不僅讓員工度過難關後加倍回饋,更建立起「不讓同仁同時撐兩件難事」的文化。
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同仁
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主管
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全球資產佈局筆記:從台股走向美股
2026/04/21
【台股】爆量突破!SPA 模型推估 2026 獲利轉正,封測老將翻身。
筆者觀測半導體封測產業鏈,發現成熟製程需求正出現結構性轉向。隨著邊緣 AI 設備與車用電子對感測元件 (MEMS) 與電源管理 IC (PMIC) 的封裝需求同步提升,該公司在清算寧波廠後的輕裝上陣,使其營運槓桿效應在 2026 年第一季正式引爆。今日股價以帶量長紅之姿突破盤整區,顯示市場對其基本面
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台股
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封測
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黑麥的沙龍
2026/04/21
被動元件漲不停??
最近,被動元件也開始進入漲價潮,其中,日本廠商太陽誘電率先提出漲價,認為貴金屬材料成本上升導致被動元件製造成本增加,預計將要漲幅10%以上,消息一出,對於被動元件市場有所影響,可能會引發進一步被動元件的漲價潮。 那麼,貴金屬的漲價是否會影響到整個MLCC成本?將會帶來多少比例的成長呢?未來MLCC
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AI伺服器
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沁語。心徑投資
2026/04/21
🌍 【4/21全球總經與產業定調】停火協議的最後倒數與能源封鎖戰:
🌍 【4/21全球總經與產業定調】停火協議的最後倒數與能源封鎖戰:川普發出「摧毀式」威脅促使談判進入終極 24 小時,油價與通膨預期雙雙墊高,AI 供應鏈在宏觀動盪中展現「產能主權」韌性。 1. 地緣與能源:川普「No More Mr. Nice Guy」最後通牒,美軍攔截貨船引發海峽危機 重
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Cipher 財經研究中心
2026/04/19
【華邦電 2344】當國際大廠退出DDR4,留下來的供應商開始掌握新定價權
華邦電最新一季營收衝上382億,毛利率站穩4成區間,表面上看是記憶體報價回升,真正值得追的是供給端正在重組。當國際大廠把產能轉向高頻寬記憶體與新世代產品,成熟製程反而出現結構性缺口。更關鍵的是,華邦電的在製品、現金流與擴產節奏,正在透露這不只是短線修復,而是營運位置的改變。
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華邦電
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