投資伊甸園
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這是一個由投資小白Blaire和券商操盤手Patrick共同創立的投資園地。
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長榮除息之市場異象
很久沒更新版面了,最近都在忙業務的事,趁著長榮今天除息日來個文章蹭熱度,就自己所看見的市場異象做個簡單心得分享。 本文 長榮(2603)除息日為6/30,每股配發70元。按照規定,若要參加除權息行情的投資人,最晚必須要除息前一個交易日收盤前買進(即6/29)。 然而今年棄息賣股的投資人特別多,特別是
2023-06-30
4
等權重投資(Equal Weight Investing)
前言 一般我們認知的常見ETF,不外乎是0050、0056、00713、00878等等......但目前台灣市面上出現首檔"等權重"的市值型ETF,是由兆豐投信發行的00921,在1/13正式掛牌。那麼等權重投資跟一般市值加權有何分別呢? 等權重定義 所謂的等權重,就是該檔基金的整體水位,平均分散到
2023-01-30
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禁空令交易策略
前奏曲 近期台股跌跌不休,主管機關為了抑制股市持續下跌風險,在10/1日開始實施首波限空令,將融券保證金成數90%提高足額至100%,然後國際股市持續下跌,金管會同期在10/11祭出第二波限空令,融券保證金成數拉高至120%,意思就是放空槓桿剩下0.8倍,而在本周(10/24)實施"禁"空令,規定若
2022-10-25
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因子已死,有事燒紙
繼富邦發行的00905以來,台灣第一檔多因子ETF終於問世了,而smart beta的風潮逐漸升溫,各大投信似乎嗅出商機,近期又即將發行一檔00912(中信台灣智慧50ETF),而這檔ETF由五因子模型建構而成,乍看之下比00905的三因子模型來的更猛更酷炫,然而真的是這樣嗎? 結論
2022-06-01
2
贏要衝輸要縮 V.S 本多終勝 誰贏?
馬丁格爾法 - 本多終勝 馬丁格爾法初期是應用於賭場的比大小,是一種常見資金控管策略,概念如下。假設起初賭注是 1 元,輸錢時賭注以 2^n 比率增加,(例:1、2、4、8、16、32、64、128、256、512......) 直到贏錢為止終止遊戲。因此每個回合最終都能獲利1 元。 結論
2022-05-11
1
因子投資開槓桿有沒有搞頭?
繼上次發一篇有關於因子投資的入門篇,意外蠻多人觀看的。 https://vocus.cc/@sincere/612ef102fd89780001d80e39 由於自己本身也在執行因子投資,並且會利用槓桿來強化對因子投資的曝險,以帶來更大的報酬。 不囉嗦先直接上圖 情境分析 槓桿擇時策略 結論
2022-05-10
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投資組合管理-方向性避險
各位讀者午安,想必最近新聞一打開不外乎環繞兩個議題 - 升息與烏俄戰爭,手上持有風險性資產的投資人,心情上的起伏跟資產波動絕對是呈現正比關係 那麼,今天要探討的是投資組合中的避險策略,分別為方向性避險及強弱式避險 方向性避險 一、放空股票期貨 ※請注意股票期貨與股票的價格有時並不會100%連動
2022-02-24
2
2021/12投資績效回顧
本月績效還不錯,只有三檔虧損。原本期待塑化跟鋼鐵可以逆轉,但看起來還是電子業獲利較大。分別為3036跟5536,受惠於台積電訂單滿載並帶動下游供應鏈,營收表現相對亮眼。
2022-01-12
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雙動能投資法-(下)
上個月文章提到動能投資的起源以及如果建立雙動能的基本架構,本篇將會更深入提出更強的動能投資法。https://vocus.cc/@sincere/617a0503fd8978000113c4d3 一般傳統的雙動能投資法,無論是報酬率還是風險程度,都遠遠擊敗市值型ETF,像是VT、VOO等等,這樣的績
2021-12-09
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雙動能投資法-(上)
大家應該都有聽說過「強者恆強、弱者恆弱」這句話,在投資的世界也是如此,而且歷久不衰,我們來回顧一下之前我寫過因子模型的文章https://vocus.cc/@sincere/612ef102fd89780001d80e39 目前已知並有效的因子除了Fama的五因子模型,根據AQR的研究,動能因子是目
2021-10-28
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價值投資已死?
如果有投資朋友是採用公司的基本面做選股標的,可以看見一個很詭異的現象,無論是我們常說的航海王,或是面板三喵。這些類型股票的共同之處,就是他們的本益比都異常地低。像是友達群創近四季本益比估值只有4倍,而長榮陽明本益比亦不到5.5倍,相對其他電子類股,動不動就是20倍本益比起跳,為什麼無法吸引外資跟投信
2021-09-29
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更好的投資選擇 - 因子投資(下)
上一篇提到因子模型理論,本篇為實務操作,如何打造自己的因子投資組合。 目前市面上常見的因子有200多種,惟長期有效並可以穩定獲利的因子還是圍繞FF5的架構莫屬。 因此,以下我將用三因子建立投資組合,其中包含獲利、價值及動能因子 獲利因子 - 月營收創高公布為挑選樣本 動能因子 - 挑選過去
2021-09-08
5
更好的投資選擇 - 因子投資(上)
想必大家都已經知道並採取被動投資,只要買進一檔ETF,就等同買進一籃子股票,最著名的是0050或0056。 會想要讓投資人買進ETF的原因,不外乎就是以下這些 因為可以分散風險,避免把雞蛋放在同個籃子裡 因為ETF會固定一段時間執行調整,不需要手動換股 因為主動投資長期績效無法擊敗被動
2021-09-01
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定期定額買美股之平台比較
日前金管會在5/4宣布,即日起開放證券商可接受委託人以「定期定額」方式複委託買賣外國有價證券,包括股票、ETF,只要券商的系統準備好了,隨時就能啟動。 定期定額買美股正夯 近幾年透過國內證券商的複委託服務投資美股的投資人越來越多,根據統計,去年台灣證券商複委託開戶數增幅近3成,交易量成長逾5成,其中
2021-08-23
1
當沖末日? 再見了少年股神!
這天是8/11號(三)的早上,台股一開盤依然沒什麼行情,自從航海王及鋼鐵人跌落神壇之後,少年股神們不斷地找尋下一個明星產業,試圖重返榮耀。此時,證券股的龍頭元大金(2885),今天開盤卻直接重挫5%,但其他金融股都還逆勢小漲2%,讓我不禁請問您是在跌什麼意思的?是在刷成就感嗎? 陽明增資案虧損? 此
2021-08-14
2
用ETF買下全世界,環遊世界可成真
最近疫情稍為趨緩了,想必許多投資朋友都迫不及待想要出國旅遊了吧!但....現在出國旅遊的除了要有充足的時間之外,重點還是看自己口袋深不深阿~ Blaire是一位喜歡旅遊的小資女,上班一定要喝一杯星巴克、在家追劇都用Netflix、以後求婚地點一定要在迪士尼.....不禁讓我突發奇想,是不是有一種金融
2021-08-03
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血流成河!投資人操作心態實錄
事情發生在7/26(一)的早上,Patrick在交易室與另一位朋友一如往常對著電腦螢幕緊盯著股市行情,熟悉我的人都知道我是一個被動投資的快樂操盤手,但另外一位朋友則喜歡在K線裡來回穿梭,如同趙子龍般七進七出,兩者投資風格迥然不同。但今天我似乎感覺到他今天神情有點不太對勁,後來他大嘆一口氣緩緩地跟
2021-07-27
1
我全都要 !美股ETF一魚兩吃
上週Blaire介紹小資族入門三檔股票型ETF,這周要來介紹股債平衡型ETF。對於懶得做資產配置的投資人也是一種可行的替代方案。可參閱上一篇資產配置核心概念。 https://vocus.cc/@sincere/60e70a6dfd89780001be2a0f 西元2008年11月由iShares
2021-07-24
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打造屬於自己的資產配置
目前市面上的金融商品有千百種,想必大家一定都知道常見的金融商品,例如:股票、基金、房地產、黃金、ETF等等。然而這麼多種類的商品,又該如何正確地配置呢? 首先,我們不是神,一定不可能精準預測哪支股票會漲會跌,如果有,這篇文章請直接可以直接略過XD。正如同我們無法事前預測漲跌,因此,我們勢必要把一套資
2021-07-21
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美股教學入門-適合小資族三檔ETF
適合小資族,美股入門「3檔」大盤ETF 美股是全世界最大的金融市場,同時也是主導世界經濟的國家,平時除了定期定額台股之外,同時也把部分資金投資在不同國家,就可以做到多角化投資的功能,就像雞蛋不能放在同一個籃子一樣。 美股新手要怎麼選股票 如果是美股新手,有三大卷商ETF,推出「追蹤標普500指數」的
2021-07-17
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我要成為航海王!
前陣子大家都是買台積電,把它稱為台灣之光,現在則變成買長榮,人人變成航海王了,如果有投資的航海王或尚未成為航海王的觀望者,一起來了解我們對航海王的看法吧! 航運產業 一般可分為海運、空運和內陸運輸三種,貨櫃航運屬於海運業。海運業可以再分為貨櫃航運以及散裝航運兩類。 目前台灣貨櫃航運的代表為長榮26
2021-07-10
3
vocus 勳章
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