小國王將琴盒當作他棲息的地方，他睡在裡頭也寧可葬在當中，他曬了不同年份的木頭，預備製作一把屬於自己的小提琴，孜孜不倦的日子，在曝曬陰乾上漆間渡過。
一天，他好不容易探出頭來，因為有隻迷路的貓，誤闖了他的琴盒，他悄悄地開了個縫，跟貓攀談起來。
小國王問：你從哪裡來？要往哪裡去？貓自我介紹後說：他想找個家，找個可以不用擔心的住所。
多話的貓霹靂啪啦的說了一堆話，小國王很多時候只是靜靜地聽，然後冷不防地戳了貓幾句，偶爾小國王會說自己，說他美麗的母后還當公主時的故事。
貓常常對小國王說：你應該見見我主人，他對我超好又疼愛，他準備的熱牛奶是全天下最棒的。小國王說：我其實認識他，以前也喝過牛奶，但很久沒有喝了。貓說：那有什麼問題，主人他牛奶超多的，只要你願意，多少他都會供應。
小國王笑了笑，沈默了許久。雞婆的貓便每天都帶牛奶來看小國王，他們一連開心聊了一個月，但小國王都沒離開琴盒，貓也總是只聽到他從琴盒發出來的聲音。
有天，小國王對貓說，換我去拜訪你吧！貓很期待他的新朋友要來拜訪他，準備了一堆禮物，但當他打算問小國王何時會來時，他沒遇到小國王。
他匆匆忙忙跑到琴盒那，小國王不在那裡，貓焦急地想，他錯過朋友了，貓又繞了好幾圈，還是沒見著小國王；再回到琴盒那時，發現琴盒不見了，小國王忽然搬走了，小國王什麼字條都沒有留下，貓覺得好傷心。
貓去找主人，主人微笑的看著貓，對貓說，別難過，小國王有自己的時間，他懷念忘記的部分正在糾結他，那不是誰的錯，我們一起繼續為他預備熱牛奶吧，他有一天還是會喝到的。
貓就擦擦眼淚，希望他的朋友有一天能看見主人的微笑，那個微笑像太陽一樣溫暖，而且香香的，被主人抱著的貓，真的希望小國王也能感受到。
