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【專欄】加思揚:買股如買房,收息如收租-(食品樓篇)

閱讀時間約 4 分鐘
買股如買房,收息如收租,加思揚也想蓋一棟食品樓。

壹、前言

民以食為天,就算天塌下來,我們還是要吃,台股有一群食品概念股是加思揚的存股標的,大成與卜蜂是國內的肉品雙雄、聯華食最為人熟知的是萬歲牌杏仁果、大統益提供炸雞排的美食家油炸用油、超市架上經常可見的天仁茗茶、加上煮火鍋指定要買的中華豆腐,都是加思揚想要持有的食品概念股。上述公司以「整體股利殖利率5%為目標」與「十年股利穩定發放」兩個原則選出,固定金額買每一家公司,平均殖利率5.17%。

貳、食品樓基本資料、股利殖利率摘要表

*公司法對董事持股有最低成數規定,董事通常為公司經營階層,因此董事持股或可解釋為董事對公司的信心或向心力,董事持股成數/最低成數規定>1者給1顆星,以此類推,最多5顆星。

參、食品樓標的公司簡介、歷年股利與歷史走勢

以下為食品概念股公司簡介、十年走勢圖與十年股利摘要表,加思揚會特別注意金融海嘯期間公司的配息狀況(以紅字標出),金融海嘯期間無法配出股息的公司不在考量之內。

一、1210大成

(一)主要營業項目:飼料、雞肉、食品……
(二)十年平均股利:1.82元
(三)金融海嘯觀察:
大成在金融海嘯期間年配息1.7元左右,仍接近十年平均股利,2014~2015年營運走下坡而配息不佳,近3年來已恢復正常。而大成近年來不但採多角化經營策略,也嘗試產銷一條龍的營運方式,從股價創近十年新高的角度來看,可見經營轉型策略成功。

二、1215卜蜂

(一)主要營業項目:飼料、肉品、食品……
(二)十年平均股利:1.74元
(三)金融海嘯觀察:
卜蜂金融海嘯之後的2011年僅配息0.3元,但從2012年開始配息逐年增加,近3年維持在3元。卜蜂與大成是國內的肉品雙雄,兩者皆可持有,不是卜蜂好就是大成好,兩家公司業績同時變差的機率很低。卜蜂的股本較小,股價的波動度較大,跟大成一樣,卜蜂近年也採多角化經營,飼料廠、洗選蛋廠、種鴨場都有投資。

三、1231聯華食

(一)主要營業項目:鮮食、堅果(萬歲牌)……
(二)十年平均股利:1.67元
(三)金融海嘯觀察:
金融海嘯只影響聯華食2009年的配息,2015年開始股利發放為配股+配息,股價也從2015年開始起飛。十年間有八年的股利皆是股票+股息,如果能夠持續持有,複利的威力驚人。聯華食的堅果類零食在各大賣場與便利超商隨處可見,加上年節一到,萬歲牌系列廣告深植人心,品牌印象讓聯華食的業績穩定成長。

四、1232大統益

(一)主要營業項目:油脂產品為主,美食家與生力大豆沙拉油是兩大品牌。
(二)十年平均股利:4.11元
(三)金融海嘯觀察:
大統益在金融海嘯期間配息仍在3元以上,不受金融景氣影響,而且已連續五年配息5元,從2009年開始,沒有一年股價是下跌的。如果有機會股價低於100元,應勇於持有,只怕沒有機會在100元以下持有。

五、1233天仁

(一)主要營業項目:茶葉、餐飲。
(二)十年平均股利:2.07元
(三)金融海嘯觀察:
天仁金融海嘯期間的平均股利還在2元以上,接近十年股利的平均值,顯見天仁的股利十年來都能夠穩定的發放,最低股息仍有1.6元。不過最近新型冠狀病毒肺炎的緣故,天仁在大陸與香港的茶葉連鎖或飲食連鎖皆大受影響,或許有便宜的價格可以考慮持有。

六、4205中華食

(一)主要營業項目:中華豆腐、火鍋料
(二)十年平均股利:2.19元
(三)金融海嘯觀察:
金融海嘯對內需型的中華食品真的沒有影響,配息依然穩穩超過2元,最近3年的配息開始超過2.5元,但股價實在漲太高,如果股息3元,現在股價超過80,股息殖利率僅3.5%,但在存股族勇於買進的狀況下,似乎很難有大幅回檔的機會。

肆、結語

每次看到食品股就會想到華倫老師-周文偉,華倫老師長期持有中華食與大統益,奠定財富自由的基礎,與持股數百張中信金的陳重銘老師一樣,都是年領百萬股息的存股達人,兩人財富自由的主要持股不同,但殊途同歸都年領百萬股息,真是讓人羨慕。

投資警語

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