我來看新聞找投資

先聊聊總體經濟。

景氣明顯是復甦的，對國外來說，肺炎影響再廣也就那樣，但台灣沒走過疫情嚴峻的時刻，如果疫情嚴重，嚴重到封城還是封廠，情況就不一樣了。過去一年，即使國外疫情影響重大，但事關各國家競爭力的資訊產業勢在必行，掌握不少關鍵組件的台灣能不受疫情影響，加上美中貿易戰轉單效應，自然台灣產業表現大好。

現今在國外不會再糟的情況下，景氣回升，台灣呢？非龍頭股中小傳產在大盤履創新高情況下遭出貨，幾個原因：

1、資金追捧大型龍頭，強者恆強

2、漲多就是利空

3、疫情關係讓台灣內部充滿未知數(看新聞做股票？但的確會讓人害怕)

4、貨運缺櫃嚴重，生意進來了，但貨出不去，怎麼賺錢？

這才是我今天想聊聊的主題。

這篇寫給對價值投資有興趣，不會買過度追捧的台積電及幾大龍頭股的朋友。這邊不討論疫情可能影響(誰能預知未來)，也不討論熱門排行股，已一段漲幅的關鍵零組件：晶圓相關上下游、被動元件等類股，而是就一些新聞現象或總體經濟來看較不受青睞的績優價值股。

看報紙推理開始。

新聞1：今年景氣比去年好

產業復甦基礎建設先行，各國大灑幣拼基礎建設，基礎建設有哪些？網路（５Ｇ、６Ｇ）等已漲一波，畢竟科技等於未來競爭力。再來為了龐大勞工市場，政府基礎建設不離工程相關。

提到政府工程，政府標案在地方來說，大多是道路、排水相關，政府灑幣在全台各處做前瞻計畫，所以推論水泥產業是有一定需求。雖然近期政府打房，壓抑新屋房價，但硬性需求還是在，許多新屋其實是被投資客掌握住，在政府打房下建商就不蓋房嗎？不太可能。建案只要持平，前瞻持續推動下，水泥產業我認為是個穩定的標的，最近也剛好被外資大倒貨，雖然該產業並不討人喜歡。

新聞2：貨運難解

各國缺櫃缺貨運現象未解，貨運先前已漲一波，跌的也兇，不敢買貨運股沒關係，想想其實問題根源在無勞力無櫃可用，勞力我們無能為力，無櫃，那何不找找貨櫃製造商相關類股呢？

新聞3：樂天網銀正式啟用，台灣另兩間純網銀近期也將啟用。

不論是否純網銀，銀行線上服務推動是必然，自台新Richart APP推出、玉山網銀APP等，誰還想排隊老半天臨櫃服務。各家線上申辦業務推動已久，像聯邦兆豐這麼不好用的線上APP也少了，網路金融服務是個趨勢。

合併來看其它新聞，近來各國政府都有個資洩露的問題，政府都在強調資訊安全，所以改動資安組織，順便禁大陸資通設備。再者政府要推MyData便民服務，線上申辦，數位身分證。這些都一一顯示資訊安全的重要性。

再來看大家關注的5G網路，要這麼快的網路用在哪？互聯網。各種設備連來連去，透過手機使用各項服務，各項服務背後掌握都都是個資及行為（大數據），高速運算、邊緣運算熱門話題也是離不開網路，所以，綜觀這幾個新聞，各位敢使用這些服務，尤其是金融相關，就是信任它，信任的背後還是離不開資訊的安全設施。

所以，資訊安全這塊勢必需求很大。

同理，之前伺服器、5G設備、Wifi6已漲一波先行也是這個概念，什麼服務都離不開這些，只是太過熱門，這邊只想討論較冷門標的。

我們只先談到族群類股，不分析個股，只要看看相關營收成長、營益率、eps，對比一下股價，其中不乏不錯的標的。

先分享三則，感謝收看。