今日重要新聞 - 2021.06.29

週一 (28 日) 美債殖利率仍處於低位，華爾街靜待週五最新的非農就業報告，科技股高歌猛進，臉書叩關進入兆元俱樂部，台積電 ADR 漲逾 2.6%，那指、標普改寫歷史新高。
美國法院週一駁回美國聯邦貿易委員會 (FTC) 對臉書提起的壟斷訴訟後，臉書 (FB-US) 尾盤暴漲收紅 4.18% 至每股 355.64 美元，創史上新高，市值衝進兆美元俱樂部，這是繼蘋果、微軟、亞馬遜和 Google 母公司 Alphabet 後第五家美國企業達此里程碑。
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觀察： 飽受升息影響的科技類股再創新高，再再突顯股市對經濟學家強調FED緊縮寬鬆政策的態度，美國全面解封的時間將至，只要消費動力增加美股勢必還有看頭

　根據美國商務部數據顯示，衡量企業支出的重要指標—非住宅固定投資第一季經季調後的年率上升11.7％，主要因為軟體和科技設備支出上升。2022年第三季與第四季企業投資也呈現兩位數成長，如今數據已經超越疫情前的高峰。
　商務部另一項企業投資指標—排除飛機的非國防資本財訂單，目前已經逼近1990年代開始追蹤該數據以來的最高水準。
　摩根士丹利資深美國經濟學家羅森納（Robert Rosener）指出：「企業投資成為美國經濟復甦的重要引擎，企業投資顯然是經濟展望的亮點之一。」
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觀察：很久沒回公司了，現在重新回到公司上班，企業採購的動作勢必會增加，但企業採購與個人消費還是有差異，因為企業講究的是夠用，個人講究的是好用

豐興發言人莊文哲表示，雖然近一周來包括美國貨櫃廢鋼和日本廢鋼原料行情反轉下跌，但因國內廢鋼行情仍落後國際行情，且南部鋼廠也率先加價購買廢鋼原料，南部鋼筋廠也打算調漲鋼筋價格，因此為了反映國內外市場行情，該公司才會適度調漲本周廢鋼和鋼筋價格。
展望股價前景，業者認為，目前鋼鐵基本面都不差，加上原物料上漲，成本墊高，鋼價可望獲得有力支撐，對於後市前景向下修正的空間不大。

　俄羅斯計劃從8月1日起到年底，對出口的鋼鐵、鎳、鋁和銅課徵至少15％臨時稅，欲留更多鋼材供國內使用，且降低國內鋼價，國際金屬行情及鋼市看漲，三大法人28日大舉加碼中鋼5.38萬張，為法人第一大買超個股，帶動燁興、中鴻、新光鋼及允強等26檔鋼鐵家族聞訊狂飆漲停。
　目前俄羅斯出口東南亞的數量不多，因為出口歐洲相對利潤更好，由於歐美鋼價近期因需求殷切而高漲，台灣鋼鐵廠同樣積極啟動出口機制，歐洲客戶目前拉貨已到第四季。
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觀察：兩則新聞合併觀察可以發現鋼鐵市場還在風頭上，目前國家已想方設法將鋼鐵留在國內，可見供給不足已經是國家不得不正視的問題

　需求強勁但庫存過低，8吋矽晶圓合約價在暌違近二年半後，終於要在第三季調漲，下半年價格漲幅約達5～10％。法人認為有助於推升環球晶、合晶、嘉晶、台勝科等業者下半年營收及獲利成長。
　8吋晶圓代工產能自去年下半年以來就一直供不應求，但之前8吋矽晶圓仍處於庫存去化階段，直至今年第二季才開始出現供給吃緊情況，現貨價也止跌回穩。隨著車用晶片及功率半導體、電源管理IC、面板驅動IC、3D感測元件等8吋晶圓代工需求下半年持續轉強，包括IDM廠及晶圓代工廠手中的矽晶圓庫存明顯降低，下半年8吋矽晶圓市場供不應求態勢確立
　近期包括日本信越、日本勝高、環球晶等全球前三大矽晶圓廠除了預期下半年12吋矽晶圓供給吃緊，亦透露8吋矽晶圓因為車用晶片及功率半導體、電源管理IC、面板驅動IC等需求強勁，矽晶圓訂單已明顯超過產能，所以已著手評估興建全新的矽晶圓廠及調漲價格。
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觀察：長線而言矽晶圓市場將伴隨晶圓廠越建越多而得利

電動車銷售格外抗「疫」，台灣特斯拉今年前五月銷量年增23％，突破2,300輛創同期新高。保時捷靠著品牌首款電動跑車Taycan的加持，前五月銷量猛增近四成，逼近2,450輛，雙雙跑贏整體車市。
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觀察：你有發現嗎？特斯拉不再是電動車的唯一選擇

　馬來西亞因應新冠肺炎疫情持續延燒，決議無限期延長封城政策，由於當地有英飛凌、安森美及意法半導體等IDM大廠，在人流降載情況下，將使MOSFET交期持續延長，且報價有望再度調升。法人看好，成功拿下前五大非蘋筆電訂單的MOSFET廠杰力、大中及全宇昕訂單可望持續暢旺。
　目前有多家IDM大廠在馬來西亞設廠，除了英飛凌之外，另外還有安森美、意法半導體及恩智浦等，涵蓋領域包含功率半導體、整流器、邏輯IC等晶圓製造和封測等產品線。
　事實上，IDM大廠在車用、5G及高階產品等需求暢旺效應下，導致MOSFET交期延長，目前交期普遍都至少半年以上，其中IDM大廠在中低壓MOSFET交期更有長達10個月之久，且報價2021年更屢次調漲，顯示中低壓MOSFET供給相當吃緊。
　法人指出，在IDM大廠產能供給持續吃緊效應下，加上產能大幅移轉至中高階市場，讓消費性產品訂單大幅流轉至台灣MOSFET廠，當中杰力、大中及全宇昕等MOSFET廠已經吃下全球非蘋品牌訂單，且下半年訂單動能相當強勁，加上有望迎來漲價商機，台灣MOSFET廠營運有機會改寫新高。
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觀察：這代表車用晶片後續可能再次出現缺貨的問題