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4Q營收100億元,QoQ 2.5%,因利用率與產品組合較佳,預估毛利率33%,預估EPS 2.81元。1Q美系客戶消費需求進入拉貨淡季,預估營收92億元,QoQ -7%,預估毛利率32%,因利用率降低,預估EPS 2.24元。
ABF除目前訂單能見度已及於2021年底,主要客戶皆簽定長約,而後續客戶亦開始後續長約議定、或預訂及投資2022~2023產能。產能2021續擴增30%產能帶動成長;目前規劃2022 總產能再擴增約30~40%,以及2023擴增約40%,帶動長期動能成長。目前新豐廠續去瓶頸,新廠2022年底再擴出ABF新產能;未來楊梅新廠開出後可貢獻ABF較大產能。ABF 因供需吃緊缺口仍達雙位數,預期2022年吃緊持續,價格增幅預估亦達10%
獲利提升可期:元富預估2021年EPS 維持8.34元,在產能擴充與載板價格上升帶動下,2022年維持雙位數成長,預估營收424億元,YoY19%,毛利率預估33%,較前一年增4%,2022預估營收毛利率皆成長,預估2022 EPS 12.4元 。2022~2023成長將來自ABF需求延續與產能擴充30~40%帶動,而隨ABF產能與營收比重提高,整體營運動能及毛利率將轉為較佳結構,獲利表現可望持續向上,2022市況持續吃緊營運仍具上修機會,故投資建議維持買進,目標價維持257元(21x 2022 PER)。

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2022/07/20
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