【交易季報】Q3/2022-第3期

Hank，資產累積之路

2022/10/02閱讀時間約 4 分鐘

投資理財內容聲明

文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。

本篇季報我會記錄我2022年第三季末於台股和美股的配置，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明，本季台股僅有進行增倉，美股調整了投資的方式，同時進行首次的單筆配置。

台股配置

以下的買進與賣出為我個人於本季的買進與賣出，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述，本季只有增倉並無進行減倉。

本季新增的台灣高鐵(2633)與八方雲集(2753)為本季新增的投資標的，原有的台汽電(8926)則為部位上的增加。

台灣高鐵(2633)

💡買進因素
因應解封預估，2022Q4~2023會恢復正常生活，過去疫情的低營收不會持續發生。

八方雲集(2753)

💡買進因素
民生必需品且進入美國市場，具有初步發展淺力，不過必須告訴大家，我入手的時機在本季的相對低檔位置，請做好價值評估再做交易決策。

台汽電(8926)

💡買進因素
民生必需產業，不過第二季因為公平會的罰款認列出現一次性的，EPS負損益。我自己認為未來發電要穩定民營電廠仍然，具有不可或缺的重要角色，不過提醒大家台汽電的營收要以季報為主，單月公告的月營收因獲利結構關係，不會完全反映出來。

台股定期定額計畫

目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:22,000元，累積的股數與報酬，我後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。

本季調整

本次的調整幅度不大，富邦公司治理(00692)與富邦美債20年(00696B)各增加1000元的額度。

每月6號

元大臺灣ESG永續(00850)，2000元
國泰永續高息(00878)，1000元
富邦A級公司債(00746B)，2000元
富邦金(2881)，1000元

每月16號

富邦公司治理(00692)，3000元，4000元
富邦未來車(00895)，1000元
富邦越南(00885)，1000元
中信金(2891)，1000元

每月26號

富邦台50(006208)，4000元
兆豐金(2886)，1000元
富邦美債20年(00696B)，1000元，2000元
卜蜂(1215)，2000元

前7大持股

延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例。

前7大持股名單並無變化，僅有台汽電與聯華食順序互換。目前7大持股佔比65.1%，上季前7大持股佔比為65.93%

國泰永續高息 (11.27%)
台汽電(10.84%)
新海(10.77%)
聯華食(10.07%)
富邦台50(8.19%)
富邦公司治理(7.75%)
元大高股息(6.22%)

報酬計算

Q2/2022的單季報酬為-4.79%，2022年報酬為-11.6%

美股配置

美股在這季有比較大的轉變，7月與8月使用了永豐進行複委託定期定額，國泰進行單筆投資，到了9月國泰複委託，定期定額的手續費至2023/3/31每筆為0.1美元搭配其ETF的3美金手續費，目前評估交易成本比永豐低。

所以我將定期定額的計畫轉至了國泰進行執行，同時自己另有機器人理財部位，這部分佔不進行揭露。

本季新增單筆的VOO進行基礎的投資配置，不過可想而知目前是虧損中。

美股定期定額計畫

每月15號

VT，100美金，追蹤全球市場指數

每月25號

VOO，100美金，追蹤S&P500指數

若我的文章對你有幫助，你可以在下方按一個愛心❤
若你對我的文章有疑問，你可以在下方留言
如果你喜歡我們的文章，你可以訂閱或追蹤我們的專題小資進行式，不錯過我未來的每篇文章
期待與你未來的相遇

警語:本篇文章以上內容只是個人操作的想法及記錄，無進行推薦之意圖，投資之前請進行個人資產評估。