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阿福投資週報（2022/10/15）
閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察：美國市場投資標的績效回測工具
台灣投資人現在投資海外的ETF或股票很方便，可以透過國內券商複委託下單，或透過海外券商直接下單，以美國市場投資標的為例，可以透過 Portfolio Visualizer 網站的績效回測工具，進行單一投資標的或投資組合的績效分析。點選上述績效回測網站連結，即可出現圖一畫面，本文將以單一投資標的（BRK.B ) 和投資組合 （50%VOO + 50% IEF ) 為例說明，讀者可依自己需求調整參數輸入。
① 單一投資標的（BRK.B )
- 首先在Asset 1欄位輸入投資標的名稱 BRK.B，Portfolio #1 欄位輸入 100，其餘欄位使用預設值不更動，最後點選Analyze Portfolios 按紐執行。
- 確認投資總報酬，年均複合年成長率（CAGR），標準差（Stdev），如圖二
- 確認年度報酬，如圖三
② 投資組合 （50%VOO + 50% IEF )
- 首先在Asset 1欄位輸入投資標的名稱 VOO ，Portfolio #1 欄位輸入50，Asset 2欄位輸入投資標的名稱 IEF ，Portfolio #1 欄位輸入50，其餘欄位使用預設值不更動，最後點選Analyze Portfolios 按紐執行。
- 確認投資總報酬，年均複合年成長率（CAGR），標準差（Stdev），如圖四
- 確認年度報酬，如圖五
❷ 投資組合分析
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我是阿福，一名馬拉松跑者，也熱愛投資，於48歲（2020年）時實現財富自由，擁抱「FIRE」（financial independence, retire early）——亦即「經濟獨立，早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製，但可以傳承，讓你少走一些冤枉路。
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