阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察:美國市場投資標的績效回測工具
台灣投資人現在投資海外的ETF或股票很方便,可以透過國內券商複委託下單,或透過海外券商直接下單,以美國市場投資標的為例,可以透過
Portfolio Visualizer 網站的績效回測工具,進行單一投資標的或投資組合的績效分析。點選上述績效回測網站連結,即可出現圖一畫面,本文將以單一投資標的(BRK.B ) 和投資組合 (50%VOO + 50% IEF ) 為例說明,讀者可依自己需求調整參數輸入。
① 單一投資標的(BRK.B )
- 首先在Asset 1欄位輸入投資標的名稱 BRK.B,Portfolio #1 欄位輸入 100,其餘欄位使用預設值不更動,最後點選Analyze Portfolios 按紐執行。
- 確認投資總報酬,年均複合年成長率(CAGR),標準差(Stdev),如圖二
- 確認年度報酬,如圖三
② 投資組合 (50%VOO + 50% IEF )
- 首先在Asset 1欄位輸入投資標的名稱 VOO ,Portfolio #1 欄位輸入50,Asset 2欄位輸入投資標的名稱 IEF ,Portfolio #1 欄位輸入50,其餘欄位使用預設值不更動,最後點選Analyze Portfolios 按紐執行。
- 確認投資總報酬,年均複合年成長率(CAGR),標準差(Stdev),如圖四
- 確認年度報酬,如圖五
❷ 投資組合分析