Q1人氣ETF:當個跟風仔前 先好好認識這些商品

閱讀時間約 4 分鐘
第二季過了三分之一,是時候來回顧第一季的投資市場了,烏俄把全球市場搞得亂七八糟,再加上通貨膨脹火上加油,讓部份的投資人在第一季都過得不太舒服,然而還是有著少數例外。儘管台股加權指數在第一季玩波浪舞玩得很開心,ETF的受益人卻出乎意料的大幅增加了快100萬人。
攤開第一季人氣ETF的K.O榜,其中不乏以科技主題的ETF還有廣受台灣投資人喜愛的「國民ETF」,其中也包括了因為奇怪話題炒作而竄起的網紅商品。而在這之中,高股息ETF更是在史詩級通膨的時空背景下異軍突起。也讓猴本人忍不住想認真解剖三檔在第一季人氣排名前三的ETF。
圖一、Q1人氣ETF比較
富邦特選高股息30(00900)
00900主要追蹤特選臺灣上市上櫃高股息30指數,成分股皆來自臺灣上市上櫃的普通股股票,並在納入市值、流動性、股利率以及參與配息等條件後,篩選出最終的持股。00900撩到不少人的其中一個特色是,它採用了台股史無前例的滾動式選股邏輯,透過一年三次的滾動式持股調整,將成分股聚焦在殖利率相對較高的個股中。所以你時不時就可以看到00900調整成分股的新聞,更換持股的頻率更堪比孟母三遷,或是那個曾經想讓你對他/她潑酸,卻有不時被他/她情緒勒索的前任。
和其他的人氣ETF相比,最晚掛牌(2021年12月14日)的00900是頗具爭議的一檔商品。在上市前,00900號稱追蹤的指數在回溯過去十年後的平均現金殖利率達到10%,姑且不論是真是假,在當時還是吸引了大筆資金湧入,並在一周的募集期間累積了超過150億元的資金規模,一舉攻進人氣ETF的榜單。然而之後卻還是因為成分股變動等原因,一度跌破發行價,仔細想想也是滿膨風的。
說完壞話,其實00900仍是一檔高股息ETF,風險相較之下也沒有比其他商品來的更高,在投資者有足夠勇氣承擔成分股頻繁變動的前提下,也不見得沒有任何投資價值。
元大台灣50(0050)
0050主要追蹤臺灣50指數,是台灣ETF界的O.G級角色。成分股主要來自台股市值最高、最能代表國內經濟的50家上市個股。跟著大盤走的特色也讓0050自2003年掛牌上市以來一直都維持著穩定的報酬率。
此檔ETF一舉包辦了台股市場最具代表性的50支個股,為選股技能還沒點滿的小白省下了不少麻煩,比多數權值股還要划算的價格也成為許多市場新手的首個投資標的,快被講爛的程度大概就跟小猴是帥哥(咦?)有著異曲同工之妙。
需要注意的是,光是「護國神山」台積電就佔據了0050一半的比例,如果再加上聯發科、聯電等個股,半導體產業的比重更達到約六成,在持有前,記得先叫國內半導體一聲爸爸。
路上隨便叫一個人應該都知道0050,但不一定每個人都知道怎麼用它。建議投資人可以搭配0056或其他不同產業的個股,在分散產業風險的同時,也能透過資產配置,更加提升此檔ETF的投資成效。
國泰永續高股息(00878)
00878主要追蹤台灣ESG高股息指數,成分股主要來自國內上市企業中,經MSCI ESG評鑑達標,且股息殖利率排名前30的個股,藉此囊括國內兼具永續與高股息兩大特徵的企業。
此檔ETF的特色在於,其在聚焦ESG主題的情況下,也同時具備高股息的特性,是一檔兼具雙題材的商品。此檔ETF採取了電子為主,金融及傳產為輔的持股策略,雖然當中電子股的比例頗高,但仍涵蓋了水泥、紡織以及塑膠等傳產類股,因此也兼具一定的防禦能力,相對穩定的特色也是讓他在眾多商品中脫穎而出的原因之一。
00878可以說是國內ETF的明日之星,如果持續穩定發展,且維持不錯的績效,身為後浪的0056哪天說不定真的會死在沙灘上。
別當膚淺跟風仔 選擇適合自己的商品才是重點
有許多尤其是小白在內的投資人,時常在鎖定標的時面臨選擇困難,此時便要記住一件事情,跟著潮流走不一定能將自身的投資成效最大化。國內市場發行的ETF有超過一百檔,能排名在前段班的商品自然有它的價值,但你總不能每次都無腦跟著路人搶五月天或張惠妹(雖然好像也沒機會搶了)的演唱會吧!
每一檔商品都很有自己的個性,有著屬於它的特質和風險屬性,不見得會適合每一位投資人。舉例而言,高股息ETF一般較適合投資小白或存股族,而持股中含有高比例半導體產業的ETF具有一定的波動性,較不適合風險承受度低的投資人。因此,比起跟風布局人氣ETF,選擇真正適合自己的商品,或許才是更聰明的投資之道喔!

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