最便宜且最分散風險的ETF

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#00905 FT臺灣Smart ETF

標榜著追求收益,股息再進化,股息率均高於台灣加權指數股息率,打造兼具股息收益與股價成長機會的投資選擇。

大家好我是麥子,真是停了好久沒有寫了,要跟大家說一聲抱歉!最近麥子的房東要把房子賣了!所以我短期內要忙著收拾東西,要另外找房子租,暫時還真沒有多餘的心力放在分享投資上。雖近雖然股巿仍然低迷,但至少沒有明顯的往下直直落,今天要來跟大家分享一檔ETF,是我過去有提及但不曾深入介紹過的大盤型ETF,那就是在今年四月上巿的00905 FT臺灣Smart ETF,他的發行價最為親民只有10元,這是所有已發行的ETF裏面最便宜的,對小資族來說成本壓力負擔最小,同時俱備最分散風險大盤型ETF的特性。

這檔ETF採季配息,風險等級為RR4保管費為0.035%,所追蹤的指數為「特選 Smart多因子指數」由臺灣指數公司酌量臺灣市場特性,設計指數編製規則,編製「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」,將多因子模型結合傳統市值加權方法,利用多元財務、市場指標表彰投資因子特性,運用品質、價值以及動能等投資因子與市場權值股指標篩選成分股,再藉多因子量化模型分配權重,以增強投資績效表現。說了這麼多還是有看沒有懂,簡單來說就是選股邏輯變得更複雜,設定很多有利的參數去篩選。

它的特點有四大項:品質因子(財務體質監控),高品質、重結構,財務結構良好(低槓桿、高毛利)、價值因子(收益緩衝機制),股息、股價成長機會,尋找低估機會(低本益比),收息增益秘方(高殖利率)、動能因子(趨勢跟隨輔助),抓緊趨勢、挖掘機會,股價趨勢看俏(股價動能),聚焦成長機會(盈利動能)、風險偵測(前方波動預示),風險控管、降低波動,標的定期汰換機制 ,確保股票流動性。在過去13年的回測中,平均年報酬率18.1%,有9次勝出台灣加權指數,有9次勝出台灣50指數,有8次勝出台灣高股息指數,標榜著追求收益,股息再進化,股息率均高於台灣加權指數股息率,打造兼具股息收益與股價成長機會的投資選擇。

成分股總共有120家公司,是目前國內ETF中最分散風險的,產業比重前五大為:資訊技術66%、金融8.8%、原材料8.8%、工業6.4%、通訊服務3.3%,台積電權重佔比32.3%,涵蓋大型股78.7及中小型股21.3%,說是大盤型ETF一點都不為過,整體來看以價格優勢加上大盤型,還有成分股最多最為分散來看,就沒什麼可挑剔的,至於股息方面來說,請注意它不是高股息型ETF,請別有過分的期待,而多因子選股的策略方面,我倒覺得官方說得那麼複雜且天花亂墬,有點像是在騙一知半解的投資人,乍看之下很理想很夢幻,但之後的績效是否會如投信官方所說的那麼美好?且有待觀察先打個問號!

經歷今年股巿的下修之後,這檔ETF從四月發行至今的績效表現,跌得並不深也還穩定,沒有像半導體為主的ETF跌到慘不忍睹,如果手上沒有大盤型ETF的投資朋友,倒是可以列為投資參考。

#50

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