10/16現的月配型ETF共出現兩檔，不知道之後月配型ETF是否為台股最大的主流，在有待觀察的情況下，我們就來敘說另一檔ETF:00936
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本文純粹分享新ETF(參考台新官網引用)，並非推銷或營收為目的
00936:台新台灣永續高息中小型ETF基金(以下為參考台新官網所述)
00936介紹
- 發行價格:15元/股
- 收益分配:每月配息
- 指數調整:6月.12月
- ETF檔數:精選30檔
- 納入ESG成分
- 經理費:0.4%
- 保管費:0.035%
- 保管銀行:兆豐銀行
主打特點
相較於大型企業，中小型企業優勢在於彈性大，能因景氣循環調整公司營運，所以表現較大型股抗跌且爆發力強。
選股邏輯(參考台新官網)
- 扣除前市值50大的台灣上市櫃企業
- 近3個月成交金額總額前70%
- 近12月至少10個月流通周轉率達1%
- 台灣永續評鑑等級BBB以上，排除爭議性產業及重大事件黑名單企業
- 納入近2年ROE皆為正數
- 股利指數加權，個別成分股權重上限10%
資產配置
引用台新官網圖片
前10大持股明細
(引用台新官網)
心得
看完台新官網所述(以上)，00936簡單說就是從中小企業的精品去挑選，外表看起來有點像是進化版的0056，畢竟是高股息ETF，所選中的配息能力要好，ROE的篩選(股東權益報酬率)也是新一代ETF很強調的，至少00929和00936都有強調這點，而電子股權重也是偏高，畢竟這應該也是配息的優勢，再來又納入ESG部分，這也是未來ETF的趨勢主軸。
結論
現在目前台股ETF有月月配息的目前已經有3檔了，分別是00929.00934.00936，而目前有收益平準金的只有00929，篩選邏輯都不盡相同，但看得出大家都想利用回測去打敗大盤的原理，但都剛上市不久，之後進展會是如何，就讓大家拭目以待吧!
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