投資心得EP47-00936
閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
10/16現的月配型ETF共出現兩檔，不知道之後月配型ETF是否為台股最大的主流，在有待觀察的情況下，我們就來敘說另一檔ETF:00936
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本文純粹分享新ETF(參考台新官網引用)，並非推銷或營收為目的
00936:台新台灣永續高息中小型ETF基金(以下為參考台新官網所述)
00936介紹
- 發行價格:15元/股
- 收益分配:每月配息
- 指數調整:6月.12月
- ETF檔數:精選30檔
- 納入ESG成分
- 經理費:0.4%
- 保管費:0.035%
- 保管銀行:兆豐銀行
主打特點
相較於大型企業，中小型企業優勢在於彈性大，能因景氣循環調整公司營運，所以表現較大型股抗跌且爆發力強。
選股邏輯(參考台新官網)
- 扣除前市值50大的台灣上市櫃企業
- 近3個月成交金額總額前70%
- 近12月至少10個月流通周轉率達1%
- 台灣永續評鑑等級BBB以上，排除爭議性產業及重大事件黑名單企業
- 納入近2年ROE皆為正數
- 股利指數加權，個別成分股權重上限10%
資產配置
引用台新官網圖片
前10大持股明細
(引用台新官網)
心得
看完台新官網所述(以上)，00936簡單說就是從中小企業的精品去挑選，外表看起來有點像是進化版的0056，畢竟是高股息ETF，所選中的配息能力要好，ROE的篩選(股東權益報酬率)也是新一代ETF很強調的，至少00929和00936都有強調這點，而電子股權重也是偏高，畢竟這應該也是配息的優勢，再來又納入ESG部分，這也是未來ETF的趨勢主軸。
結論
現在目前台股ETF有月月配息的目前已經有3檔了，分別是00929.00934.00936，而目前有收益平準金的只有00929，篩選邏輯都不盡相同，但看得出大家都想利用回測去打敗大盤的原理，但都剛上市不久，之後進展會是如何，就讓大家拭目以待吧!
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
ETF是一種在交易所上市交易的投資基金，它結合了股票和共同基金的特點，中型100指數 (TPEx 100) 是台灣證券交易所針對中型市值公司的股票指數，旨在反映台灣中型市值企業的整體表現。
今年第一季募集上市的「統一台灣高息動能」與「元大台灣價值高息」兩檔ETF，引發了台股不小的騷動，目前市場上同類型的ETF共有19檔商品，高股息ETF成為最熱門的理財商品。
目前台灣ETF的總規模已超過1.6兆台幣，五年來成長了11倍；其中高股息類ETF的規模超過１兆，占比達到62%。而這個比例在五
本文探討了臺灣股市近期表現，以及對新發行的ETF和債券ETF的投資建議，針對股市漲跌幅和各種ETF的報酬率進行了詳細分析。同時提及了債券ETF的投資策略和建議，是一篇對臺灣股市和ETF投資有價值的文章。
近期台股最夯ETF無非是月配息新星復華台灣科技優息（00929）以及新募集的統一台灣高息動能(00939)，元大台灣價值高息(00940)，年化值利率都預計高達7%以上，吸引許多追求穩定現金流與高殖利率的投資人進場卡位，但在台股之外，美股是否也有高股息且月配的ETF存在呢？
幾年前在研究高股息的投
最近這幾年來 ETF 投資受到的關注度越來越高，ETF 相對便宜的費用與穩定的表現贏得不少投資人的青睞，高股息 ETF 更是如雨後春筍般地上市發行。對大多數投資人而言，要達到同時領取高股息與賺得資本利得的機會並不多見，背後的原因除了不少公司的殖利率表現並不穩定、難以用過往水準推估，也因有些公司的成長
00939 統一台灣高息動能ETF，想必大家在社群、社團等地方都看到不少人分享此檔ETF，號稱集結動能、高股息的一檔ETF，搭配月配息的熱門概念，是否能成為下一檔猛獸，複製00929、00919兩檔老大哥的成功。
為何研究?
新推出的月月配ETF，看看有什麼名堂?越來越多月配，很競爭，這檔不限產業，可能比起00929 復華台灣科技優息、台新台灣永續高息中小型ETF 00936更具有競爭力。
00934在市場上也引起一些投資人的討論，原因是因為此檔綜合了過去發行的高股息ETF的一些優點，算是改版後
近幾年存高股息ETF已經成了國民運動
根據上方這張表格，資產規模前5大的股票型ETF裡面
竟然只有一檔是市值型ETF，其它都是高股息ETF
可以看出台灣人對高息ETF有多熱愛
高股息ETF該如何選擇一直是大家熱烈討論的議題
身為個股派的我，其實不怎麼買ETF
因為個股比較能讓我達到股息價
最近3年，ETF是台灣股市投資的顯學，許多過去不敢買股票的人，都開始願意買ETF。雖然我自己是以指數化投資為主，但台灣的投資人更喜歡高股息型的ETF，近幾年也不斷的有新的高股息ETF推出。
相繼推出的高股息ETF都有著不同的選股邏輯，每檔新推出的ETF都會考量投資人的需求與喜好，編制更
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為何研究?
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竟然只有一檔是市值型ETF，其它都是高股息ETF
可以看出台灣人對高息ETF有多熱愛
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