聯準會定調鷹派節奏,升息依然會持續

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8/26日晚間隨著聯準會主席鮑威爾發表了相對鷹派的觀點演說後(聯準會主席鮑爾於 Jackson Hole 年會談貨幣政策(逐字稿) | FinGuider 美股資訊網),當日周五晚間美股大跌千點,而在8/29日的台股也跟跌,那是否我們應該悲觀看待呢?
實際上根據逐字稿中我們可以整理出幾個重點
1.聯準會最重要的任務是維持長期通膨在2趴上下,因此需要使用一些強而有力的工具
2.未來(不是現在)勞動力市場與家庭企業可能因此受到一些衝擊
3.基本面目前表現依然很強勁,尤其是就業市場堪稱牛逼
4.七月通膨比預期低,但沒達到FED的目標
5.公眾預期會影響通膨,因此我們要在公眾改變認知以前趕快降低通膨
6.第一點很重要
從以上整理我們可以得知,表面上主席雖然反覆強調降低通膨,以及高通膨所帶來的危害,但是我們仍然可以推測,因為經濟基本面強勁,所以聯準會才在兩害相權取其輕,而不是等到高通膨延續已久後重複停滯性通膨的泥沼,那時的陣痛可比現在升息更大,而相比起就業市場,或許資本市場受到的衝擊會更大一些,但是在沒有黑天鵝灰犀牛出來搗亂的情況下大部份事情都可控可防,因此下跌空間將比較限縮,而本輪升息可以觀察的重點是停止升息將是通膨回落的時候,而當時如果已經達到健康的去槓桿,下一輪降息將可以為資本市場帶來可觀的大水庫。
另外從宏觀的觀點來看,帶動人類進步過得更便利的仍然是科技進步與生產力革新,抽水馬桶、自來水、汽車、機車、飛機等等的無數偉大發明,才是現代的平民能過得比古代貴族更便利的原因(便利不代表幸福),因此除了關注FED潮起潮落外,需要特別注意的是在眾多資本VC的"敘事"之下,甚麼新事物才是真正能帶來整體社會的進步而不是新一輪的ponzi。
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