外資投資觀點(美林美銀BofA Flow Show) 2022/9/30
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投資理財內容聲明
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Heard on the street:
華爾街對於未來一年的看法普遍沒有什麼信心。
No one has the courage of their one-year convictions
- 【觀點(View)】
看空美國股票以及短期債券(short twos & spoos)直到萬聖節前。預期在Bali 舉行的G20會議前(11/15、11/16)央行政策恐慌將達到頂峰，隨後反彈。之後伴隨著經濟衰退以及信用衝擊，在23Q1會看到大的底部。屆時極端的FED、極端的利率、極端的美元將開始反轉，2023交易建議看空美元，看多新興市場，看多小型股，看多循環類股。 - 【當央行開始恐慌時，則市場開始停止恐慌】
日本央行開始買日圓，而英國央行從QT轉換成QE，央行開始恐慌了。但要然美聯儲恐慌可能需要有美國的信用事件。但這樣央行的行徑一點也不可信也不合乎邏輯( BOE QE + tax cuts = inflation, BOJ YCC ) - 【The Biggest Picture】
代表著華爾街的晴雨表的NYSE composite index 已跌破了14000點，此為200周均線支撐以及2018年高點與2020年pre-covid的高點。華爾街恐面臨虧損的清倉交易(liquidation) - 【Investing by Numbers(投資點位)】
SPX在金融海嘯時最低來到666，之後上漲到QE時期的牛市高點3333，隨後跌到新冠疫情的2222點，隨後無限量QE上漲到4444(QE supernova)，到3333(本輪債券熊市) - 【美林美銀對s&P500美股的想法】
Nibble(輕微)： 3600
bite(中等)： 3300
gorge(深度)：3000 - 在過去100年 SPX index -20%乖離 200MA 是一個好的回到股票市場的好點位(下圖一， S&P500點位落在3370，約當為2020年新冠疫情發生前的高點)0000
在過去140年的歷史中，平均下跌幅度約37% 熊市持續289天，雖然歷史不能代表未來，但如果以此推算熊市可能結束於10/19，而點位落在3020。
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今天澳洲央行(RBA)新上任的總裁，宣布現金利率目標維持在4.10%，這是RBA利率決策連續第4個月按兵不動。由於對未來的看法存在高度的不確定性，再加上貨幣政策存在遞延效果，所以委員會決定本月利率維持不變，爭取更多時間再觀察各項經濟數據。
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