【ACY證券】美聯儲2月會議紀要持續放鷹,美股反彈即將結束?

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美聯儲在今天凌晨公佈了2月利率決議的會議紀要,不出意料的所有委員認為在美國通脹遠高於2%的情況下,認為持續升息是合適的,甚至有少數委員在本次會議支援升息2碼。 紀要公佈後,芝商所FedWatch 3月升息1碼機率降到76%、升息2碼機率升到24%,預期五月和六月的會議還會再各升一碼,到6月達到5.25%~5.5%後, 才有可能看到暫停升息, 最快可能要到今年12月或明年才有機會看到降息。 不過市場對於這次更強勁的升息消息似乎反應平淡,美元指數上漲0.35%至104.5,美股S&P500和道鐘斯皆小幅收跌,科技股為主的那斯達克指數甚至逆勢上漲。
聯準會到今年12月不降息的機率逐漸攀升
資料來源:芝商所FedWatch
2月美聯儲會議紀要的重點可以從以下四個面向來解讀:首先是投資人最專注的工作力市場,雖然仍受到肺炎和長新冠造成的提前退休使工作力成本上升,但從職位空缺從高位下降、薪資增速有所放緩,都顯示工作力供需失衡有緩解的跡象; 而經濟層面,美國去年第四季GDP表現強勁,但在消費增速放緩下,使得消費動能存在隱憂; 至於通脹部分,即使自去年10月起連續三個月都顯示低於預期且持續下降的通脹,但商品價格的下降幅度逐漸趨緩,住房通脹因為價格黏性還需要更長的時間才得以看到下降,且薪資增速即使放緩,但高於2% 的增速還是對核心通脹形成壓力; 最後在貨幣政策的部分,去年一整年激進升息後,確實看到一些效果,但相較於通脹2%的目標仍十分遙遠,所以2月的會議有些委員甚至支援升息2碼 , 顯示美聯儲打壓通脹的步伐並沒有放緩。
VIX指數自上週四(2月16日起)持續攀高
VIXIndex,Daily
不過觀察到這次的會議紀要公佈后,市場震蕩幅度相對比較小,可能與上週四以來戒慎恐懼的市場情緒,以及年初至今大漲后的獲利了結有關,市場的恐慌情緒已經反應在昨天收盤的前幾個交易日,而週五即將公佈的核心PCE(個人消費支出物價指數),是美聯儲首要關注的通脹參考數據, 將持續對美股多頭造成考驗。
SP500, Daily
美股標普500自上週四以來連跌四個交易日,也跌破4000點重要整數大關,目前已跌至月線(20MA)之下,但還撐在季線和年線之上。 連接前兩次低點,我們發現自去年10月以來美股形成上升通道,只要這次的下跌沒有跌破上升通道的下緣(也大約是年線的位置),我認為多頭的的情緒就沒有被破壞,短期獲利機會可以參考指數回調后,在3940 點左右能否止跌回穩,配合 CCI指標由下往上貫穿-100作為多單入場訊號。
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