理財實驗室|投資篇|定期定額績效生死鬥

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投資理財內容聲明

10支標的實測比較,每月2次買入,每次$5,000,
開始定期定額實驗第3個月,累積6次買入,
目前平均報酬率為3.29%(上月為5.53%)!

近期台美科技&半導體類股處於盤整回檔,
加上貨幣美元指數些微回升,以及台幣回穩,
短期整體市場應該會處於區間盤整,
這種狀況真的很適合不盯盤ETF定期定額操作!

實驗標的物績效比較
總平均報酬率為3.29%

標的物清單1

標的物清單1

標的物清單2

標的物清單2

標的物績效比較

  • 市值積極型:2.11~6.06%(高於平均)
    0050、00888、台積電
    NASDAQ-100、費城半導體
  • 成熟穩健型:0.27~3.8%(低於平均)
    00713、國泰金、S&P500
  • 保守配息型:2.13~5.97%(高於平均)
    0056、00878

後續應該會加入一個標的實測,網路上近年討論度很高的0050正2(00631L),雖然此標的物沒有另外配息機制,但每年隱含台股除權息4%的紅利,
理論在同一個台股加權指數下,
逐年對應加權「報酬指數」(加回除權息)會越墊越高,
可惜定期定額下單系統沒有辦法設定,
只能另外人工下單,後面再看怎麼整理分享上來

若是有想看哪些ETF、存股實測,
歡迎留言給我研究~謝謝

#理財貓奴 #理財實驗室 #定期定額 #會理財才會好生活 #ETF績效生死鬥

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