曾經有四隻熱愛音樂的動物，一隻驢子、一隻狗、一隻貓和一隻公雞，驢子會拉車、狗會顧家、貓會抓偷吃糧食的老鼠、公雞每天早上會叫大家起床。
可是他們在辛苦工作了一輩子之後卻被主人狠心遺棄, 於是他們聚在一起互相安慰後決定組成一個樂隊，前往布萊梅城尋求機會。這些動物克服了很多困難，最終在一座森林中找到了一個舒適的巢穴。他們在那裡安頓下來，度過了其餘的日子。
然而，這座森林裡有一個深不可測的秘密。每年一次，在萬聖節之夜，這個森林會發生一個驚人的事件。當地的居民聲稱，他們可以聽到一個神秘樂隊演奏，音樂聲音清晰、動人心弦。但是，沒有人見過這個樂隊或知道他們從哪裡來。
驢子、狗、貓和公雞聽到了這個傳說，他們非常好奇。他們想知道這個神秘樂隊是如何演奏出那麼美妙的音樂的。於是，他們決定在下一個萬聖節之夜，前往森林中找到這個神秘樂隊。
當天晚上，四隻動物在森林裡漫步，他們聽到了美妙的音樂。聲音越來越近，最終，他們看到了一個神秘樂隊，就在他們面前。驢子、狗、貓和公雞感到非常興奮，他們跟著樂隊開始跳舞。然而，他們很快就發現，這個神秘樂隊不是普通的樂隊，他們是由骸骨和幽靈組成的。這些骸骨和幽靈將四隻動物包圍起來，讓他們無法逃脫。
「哈哈哈哈哈！」骸骨和幽靈開心地笑著。「你們以為你們可以和我們一起跳舞嗎？你們太天真了！現在，你們只能留在這裡，永遠陪伴我們演奏音樂。」
驢子、狗、貓和公雞驚恐萬分，他們不知道如何才能逃脫這個可怕的骸骨和幽靈樂隊的掌控。但是，貓子總是有些想法，他開始跟骸骨和幽靈講了一個故事。
「你們知道嗎？在我們這個世界上，有一個叫做‘人類’的生物，他們非常的嚴格。如果他們發現我們這些動物和你們在一起，他們會毫不猶豫地把你們送到博物館關起來展覽或是當解剖實驗室的研究對象。」
骸骨和幽靈聽了貓子的話，開始感到害怕。他們以為自己只是孤獨而且恐怖的存在，從沒想過還有另外一個更恐怖的世界。於是一轉眼，他們從四隻動物的眼中消失了。
最後，四隻動物成功逃脫了骸骨和幽靈的追趕。他們跑回到森林的巢穴，從此不再去探索那個充滿骸骨和幽靈的神秘樂隊。他們開始享受生活，每天快樂地玩耍和唱歌，直到他們老去。
然而，傳說並沒有結束。每當萬聖節的夜晚，四隻動物總能聽到那個神秘樂隊演奏的音樂。他們知道，那個樂隊永遠都在那裡，等待著新的動物前來探險，也等待著是不是還有其他的故事能再次騙到他們。
