2023.04.17 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 上週五銀行財報，整體顯示在大行受益於存戶資金流入、利率上升、商業貸款平穩上升與固定收益市場收入(如債券)增長，以及受益經營費用增長平穩或放緩，抵銷股票與資產管理等非利息收入的下滑，整體收入與盈餘回升超出市場預期，使週五盤勢資金流向銀行股，其餘行業震盪，且債券與黃金短線震盪，殖利率進一步走高，銀行仍面臨投資人資金轉往貨幣型基金或筆存款更高的替代利率產品，機會包括交易收入上升，並關注在利率維持高利率一段時間，對存款成本的上升，仍將影響利差表現，須依靠非利息收入交易活動，因此銀行業務與股、債市穩定仍有相互制衡作用，市場情況仍具支撐。
- 4/18(二)美國新屋開工，洛克希德馬丁(LMT.US)財報，4/16(三)Netflix(NFLX.US)財報，4/20(四)特斯拉(TSLA.US)財報。5/3美國聯準會利率決議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面62.7%不變，約29.3%技術面下降，位階維持中性強勢，市場分數下降至1（0~11，5為中性），市場震盪有撐，產業差異表現並仍有輪動現象。
- 產業方面，技術面全面淨下降，個股強於市場產業下降，僅金融與能源上升，且多數弱於市場。
- 個股強於標普500指數比重板塊前五名：金融、能源、通信、公用事業、科技。
- 市值方面，巨大型股票維持強勢領先市場，中型股震盪，期於維持中性偏強。
- 題材方面，ETF以半導體(SOXX)多頭修正人工智慧(IRBO)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、、 生技醫療(IBB)多頭留意壓力、新興市場(VWO)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.751%，前日14.913%，15.045%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括4月第一季財報，市場關注科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，3月失業率略降至3.5%，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，避免長期失業人數持續增長，包括商業活動訂單是否回升，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
- 機會方面包括短線美國銀行股財報優於預期，其中在費用增長放緩或下滑可能會支撐後續財報發布的營利增漲、美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.09%、10年期殖利率3.51%，3個月期殖利率5.08%，美元指數101.9、黃金2017波動率（VIX）20.09。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
- 美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：JPM、MARA、PLTR、DELL、GS、PYPL等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
上週五銀行財報，整體顯示在大行受益於存戶資金流入、利率上升、商業貸款平穩上升與固定收益市場收入(如債券)增長，以及受益經營費用增長平穩或放緩，抵銷股票與資產管理等非利息收入的下滑，整體收入與盈餘回升超出市場預期，使週五盤勢資金流向銀行股，其餘行業震盪，且債券與黃金短線震盪，殖利率進一步走高，銀行仍面臨投資人資金轉往貨幣型基金或筆存款更高的替代利率產品，機會包括交易收入上升，並關注在利率維持高利率一段時間，對存款成本的上升，仍將影響利差表現，須依靠非利息收入交易活動，因此銀行業務與股、債市穩定仍有相互制衡作用，市場情況仍具支撐。
摩根大通(JPM.US)在2023年一季度實現了383.5億美元的營收，較去年同期增長25%， 季度增長11%，費用年增與季增為5%、6%，已趨於穩定，每股盈餘4.10美元，較去年同期上漲56%，季增15%，其中，資產、財富管理業務淨收入同比增長11%，整體業務在企業與個人皆回升。摩根大通CEO對經濟基本面看法維持穩健不變，包括對消費、資產負債表與企業狀況良好看法，並持續關注貸款機構是否變得更加保守。
花旗(C.US)收入214.5億美元，較去年同期增長12%，每股盈餘為2.19美元，季增89%、年增85，其中投資銀行業務營收較去年同期的 7.74 億美元下滑 25%。富國銀行營收207.29億美元，較去年同期增長增長17%，每股盈餘為1.23美元，去年同期為0.91美元，季增64%、年增35%。淨利息收入為133.36億美元，較去年同期增長45%，非利息收入較去年同期下降13%，受風險投資和私募股權業務業績下滑，平均存款成本飆升至83個基點(0.83%)，對比去年同期的3個基點(0.03%)。
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