Novel Investor系列【投資成熟市場】
更新於 2023/05/11閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
在Novel Investor的資料庫中，提供了各個成熟市場與新興市場大盤指數的年度績效，我們常年大多關注台灣與美國市場，今天我們藉由Novel Investor提供的International Stock Market Returns來觀察全球主要成熟國家/地區的股市表現，也可順帶了解其他市場，讓自己更有世界觀唷。🕵️♀️🕵️♀️🕵️♀️
Novel Investor將瑞典(SWE)、德國(DEU)、西班牙(ESP)、奧地利(AUT)、新西蘭(NZL)、以色列(ISR)、加拿大(CAN)、澳洲(AUS)、丹麥(DNK)、挪威(NOR)、葡萄牙(PRT)、愛爾蘭(IRL)、法國(FRA)、義大利(ITA)、香港(HKG)、新加坡(SGP)、比利時(BEL)、日本(JPN)、瑞士(CHE)、英國(GBR)、荷蘭(NLD)、芬蘭(FIN)等22個主要成熟國家/地區各年度股市報酬(美元計價)，與象徵這些國家/地區的綜合指數—MSCI歐澳遠東指數(MSCI EAFE ETF排除美國)比較，形成了統計結果。
根據上方兩張2003-2022年各個成熟國家/地區的績效表現，可以看到當年度報酬率特別好的國家或地區，大多會在下個年度開始均值回歸，比如說MSCI挪威指數在2009年獲得88.60%的超優異回報，但是在2010年後的表現就不是那麼突出了。為了更精確了解各個國家/地區的長期回報率，我們整理了以下統計表，上美國道瓊工業指數-DIA、標準普爾500指數-SPY、那斯達克100指數-QQQ與費城半導體指數-SOXX比較下，
可以得到結論：多數成熟國家/地區由於發達程度高、資本市場相對健全，所以長期績效表現普遍優於象徵這些國家/地區的綜合指數—MSCI歐澳遠東指數(MSCI EAFE ETF排除美國)，而且許多都是科技相當進步的國家。
最後，本篇文章所做的統計分析皆在Novel Investor提供的International Stock Market Returns下延伸分享，主要為研究使用，投資人是否因此對某些表現不錯的國家/地區產生投資興趣，都必須更深入追蹤，考慮其他投資風險，對自己的投資負責。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
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