這次故事發生在人類與獸人並存的世界中。我是一位狼人。
這次被指派到某個村落出任務，這村落中也是人與獸人混雜，但基本上，獸人的社會地位普偏低於人類。
村落受到大量怪蜂襲擊，諸多村民死於非命。我潛入某間豪宅，發現他們有個地下通道，我並沒有走到底，心裡總有股不祥的預感。就在這時，有一個黑影消失在轉角。我趕緊追了上去，最後跟著黑影回到地面。黑影的真面目是一名人類女子。一旁的傭人看到她並沒大驚小怪，看來是這個宅邸裡的人。
這時一群怪蜂襲來，他們攻擊一旁的傭人，卻完全不敢靠近那名女子。我向女子告知自己前來的原因，和她聊過之後，才知道她也是這個宅邸的傭人，同時也是大小姐的閨密。
透過她，我認識了大小姐，原來她也是我們學校的學生。但平時在學校，人類跟獸人是不太交流的。
我看得出這位大小姐也是武藝高強，一頭紅髮如鮮血般鮮豔。
一番討論之後，我們決定一起執行擊退蜂群的計畫。
街上已無他人，原來那個地下通道也是臨時的避難所，所以有許多出口可以通到街上。
數日後，蜂群近乎全數殲滅。而這段時間，我一直跟大小姐的閨密一起行動。正當我們倆一起走在後庭時，她突然對我說：
我們在一起吧？
我一陣錯愕，不過是認識數日的人，怎突然冒出這句話？
我回道：不過我們倆個人的身分，不可能吧。而且還有許多經濟問題......
她：我成為大小姐就行啦。
我在腦海中快速思考這句話所有代表的可能性，然而，她接下來的舉動給了我最驚悚的答案。
她將我身上的血抹在她的頭髮上，變成了大小姐那血紅的頭髮。
接著，她將唇靠近我耳邊，道：此次事件只有兩名本校學生生還，全村慘遭殲滅。
看著眼前的她，的確，要是再整理一下髮型，外表上幾乎和大小姐一模一樣。兩人又是閨密，對彼此的生活習慣也很熟悉......
這時我其實已經有意識在夢裡了，但卻無法控制自己接下來所說的話：妳真是好孩子~(搭配勇次郎式的微笑)
後面還有幾幕是我跟她一起回到校園，她的身分竟然沒有被揭穿。但後來我實在受不了這種隨時可能被人發現的日子，便和她說：我們離開校園吧，有這些錢，在哪生活都可以。
然而，這次她還沒回應，我已回到了現實。
醒來後的我內心先是對自己進行道德批判，卻又隨即想起自己曾經說過的話：道德，是人類所制定的東西，是會變動的。在不同的時代背景之下，殺人者可能被人唾棄，亦或成為英雄。既然是會變動的東西，那就是虛假的。而利益，天下萬物追尋利益這件事，並不會因時代而有所改變。萬事萬物總是希望事情朝著有利於自己的方向發展，我們對於利益的負面信念來自於：其中一方得利，另一方必然失利的既定想像。然而，也是可能出現雙方都獲得利益的局面。當所有事物都獲得越來越多利益，這個宇宙也會朝越來越好的方向發展吧。所以追逐利益這種行為，是真實的。
而那位女孩的所作所為完全符合我曾說過的話：無須遵守道德，但求自身利益。
現在回想起來，搞不好她突然說這些話只是需要一個共犯，不然憑她一人之力難以應付大小姐。
又是身分替換的夢，這次更直接，不是證件了。
