現觀科技印尼市場洞察：Traveloka、Agoda和Booking.Com 誰將獲得最大的市場板塊？

2023/06/01閱讀時間約 4 分鐘

作為快速成長的新興市場，印尼一直是許多網上旅遊代理商（OTA）想抓住的機會。隨著COVID-19 疫情得到控制，全球的邊境也逐漸開放，預計印尼旅遊市場將迎來新的成長。本次由現觀科技的行動智慧團隊(Mobility Intelligence，簡稱MI) 與印尼知名電信業者Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) 合作，瞄準印尼前三大領導 OTA 市場的Traveloka、Agoda 和Booking.com 提供洞察報告。

2023 印尼第一季OTA 市場分析

在過去幾年中，印尼 OTA 市場一直由 Traveloka、Agoda 和 Booking.com 三家公司主導。2023 年第一季度的活躍用戶數據指出：Agoda 的增長率為 17.7%，為同期最高；Booking.com 增長了 5.6%；Traveloka 的市場份額則在一個季度下降了 21.8%，落居第二，這可能與Traveloka的使用者傾向在假期期間國內旅遊，而年初是印尼國內旅遊的淡季有關。

現觀科技印尼第一季OTA 市場分析

2023 印尼第一季OTA流量趨勢分析

根據現觀科技 MI-DMP™ 數據，在過去的一個季度中所有 OTA 平台皆在聖誕節期間達到了流量的高峰，之後逐漸下降。與其他 OTA 相比，Booking.com 在用戶數量上相對穩定，而 Traveloka 則是較為起伏，出現了不同程度的高低峰。

2023 印尼第一季OTA流量趨勢分析

受眾維度

現觀科技 MI-DMP™ 提供的獨家報表，供品牌主和代理商從多個維度分析，包括地理位置和人口統計數據，進而找到其目標受眾。

受眾維度性別比

在年齡分布方面，我們可以看到更明顯的差異。年齡在25-34歲的千禧一代更喜歡使用Traveloka。Agoda和Booking.com在印尼的受眾略微年長，其以35-54歲的使用者比例較大。相較於Traveloka的使用者，他們的收入較高，許多人屬於中上收入階層。

受眾維度年齡分布

平台重疊度

有趣的是，雖然使用者不會只使用一個平台，僅約5％的印尼OTA使用者曾在過去一季同時使用過Traveloka、Agoda和Booking.com中的所有平台，僅有18.5％的使用者傾向在預訂前後比較不同平台間的價格。

OTA平台重疊度

重度使用者 VS 一般使用者

三個平台的重度使用者年齡層皆較為年輕。Traveloka的25至34歲使用者比一般使用者高出4%。此外，Booking.com的重度使用者年齡層比其他平台擁有更廣的範圍，其中35至44歲重度使用者比一般使用者高出1%。

Traveloka重度使用者 VS 一般使用者年齡比較

Agoda重度使用者 VS 一般使用者年齡比較

Booking.com重度使用者 VS 一般使用者年齡比較

受眾最常用App分析

透過豐沛且多元的數據，現觀科技動智慧團隊(MI)讓品牌能夠準確透明地與印尼受眾溝通，以全面的數據集在印尼當地與跨境品牌中頗受好評。此外，我們另可提供流量、行為習慣分析，以下圖為例，可發現三個平台的使用者在網路上的行為有相似的興趣。

三者皆以社群媒體類App為多

社群媒體：Instagram, Facebook, SnapChat, Facebook Messenger, Twitter, TikTok
影片與娛樂：YouTube, Spotify
電商：Shopee, Amazon, Lazada
地圖與導航：Google Maps

特別觀察使用者在熱門類別中的常使用的應用程式，可發現這三個平台的使用者對社交媒體和電子商務應用程式可能有不同的偏好。Traveloka 的使用者更喜歡使用 Shopee，而 Agoda 的使用者似乎比其他平台更有可能使用 TikTok。

Traveloka 的使用者更喜歡使用 Shopee

Agoda 的使用者似乎比其他平台更有可能使用 TikTok

總結

印尼的線上旅遊市場仍不斷地形塑當中，由Traveloka、Agoda和Booking.com主導。通過現觀科技智慧分析其受眾的人口統計學、興趣和行為模式，這些平台不僅可以提供個性化和無縫的預訂體驗，還能夠將業務擴展到更精確的目標受眾，隨著印尼的線上旅行社行業不斷增長，了解受眾將成為保持市場競爭力和相關性的關鍵。

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關於現觀科技行動智慧團隊

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