2023.07.12 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- CRM預期上調雲端軟體工具價格，或可能進一步為各家雲端與軟體服務公司調漲價格提供支持，軟體股續表現。
- 美國EIA看好美國和全球的石油需求預計將增加，短線唱多油價，週二能源股續表現。
- 7/12(三)美國公布6月通膨數據(CPI)、7/14(五)銀行財報(JPM.US、WFC.US、C.US)、7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術53不變，約39.5%技術面上升，位階維持相對強勢，市場續測支撐與突破、強勢股維持強勢並仍有落後補漲表現。
- 產業方面，技術面整體淨上升並以科技、金融為主，並帶動市場上升，個股強於產業比重全面下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：工業、能源、消費、科技、 金融。
- 市值方面，巨大型股測試多頭整理突破、上升至相對強勢，其餘市值續表現。
- 題材方面，ETF以半導體(SMH)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、網安(CIBR)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、採礦(XME)多頭留意壓力、電動車(DRIV)強勢多頭、人工智慧(IRBO)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭、建築(ITB)強勢多頭、航空(JETS)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率14.036%，前日14.119%，14.123%，短線震盪。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢，靜待風險資金布局的長線機會。
- 美債2年期殖利率4.87%、10年期殖利率3.96%，3個月期殖利率5.45%，美元指數101、黃金1942.5、波動率（VIX）15.53。
- 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
- 美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐新訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 6月 ISM 服務業指數53.9，略高於前月的50.3與4月的51.9，並仍維持擴張，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，並且適用於大範圍行業與專業服務，終端零售支付價格下降，物價壓力續減輕，建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足，整體服務行業仍穩健支撐經濟，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：APA、HPQ、RBLX、USB、MET等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.11)
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.11)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.11)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.11)
CRM預期上調雲端軟體工具價格，或可能進一步為各家雲端與軟體服務公司調漲價格提供支持，軟體股續表現。客戶關係管理軟體Salesforce(CRM.US)表示，自8月起，部分雲端與工具軟體價格將平均上漲9%，並持續計畫將生成式AI技術加入產品工具，或可能進一步為各家雲端與軟體服務公司調漲價格提供支持，CRM昨日漲逾3.93%，IGV ETF昨收逾1.47%。
美國EIA看好美國和全球的石油需求預計將增加，短線唱多油價，週二能源股續表現。美國能源資訊局(EIA)週二預期在OPEC減產、美國原油產量較此前下調，以及高溫對天然氣發電需求，看好美國和全球的石油需求預計將增加，EIA預計7月份布倫特原油現貨價格平均為每桶78美元，短線助長原油價格走揚，能源股續表現，西德州原油上漲至75美元。
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這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
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最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
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上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
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