2023.07.13 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:

  • 美國公布6月通膨數據,顯示整體物價壓力續減輕,並維持穩增長、尚無衰退疑慮,符合在6月看到的終端零售壓力下降,訊息公布後美元走弱、短線帶動黃金等原物料。
  • 7/14(五)銀行財報(JPM.US、WFC.US、C.US)、7/27(四)美國利率決議。

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術68.4%不變,約17.5%技術面上升,位階維持相對強勢,市場續測突破、強勢股維持強勢並仍有落後補漲表現。
  • 產業方面,技術面整體淨上升並以醫療、金額、科技為主,並帶動市場上升至強勢多頭。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:無。
  • 市值方面,巨大型股測試多頭突破,其餘市值維持相對強勢。
  • 題材方面,ETF以網安(CIBR)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力、採礦(XME)多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭、電動車(DRIV)強勢多頭、人工智慧(IRBO)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭、建築(ITB)強勢多頭、半導體(SOXX)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率13.738%,前日14.036%,14.119%,短線回落。

⭐️概況筆記:

  • 風險方面包括通膨下降後實質利率為正,需留意利率維持下,下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大,將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。短線財政部發債籌資,殖利率震盪上揚,市場等待利率上揚後布局,可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險,仍可關注輪動墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.72%、10年期殖利率3.86%,3個月期殖利率5.44%,美元指數100、黃金1963.9、波動率(VIX)14.23。
  • 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變,升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
  • 美國6月ISM製造業指數46%,略低於5月的46.9,內需需求支撐新訂單小幅增長,整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升,但客戶庫續降,整體產能、訂單與終端需求仍能消化,整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 6月 ISM 服務業指數53.9,略高於前月的50.3與4月的51.9,並仍維持擴張,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,並且適用於大範圍行業與專業服務,終端零售支付價格下降,物價壓力續減輕,建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足,整體服務行業仍穩健支撐經濟,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股:DKNG、NVDA、UPST、SCHW、BAC等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.12)

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美國公布6月通膨數據,顯示整體物價壓力續減輕,並維持穩增長、尚無衰退疑慮,符合在6月看到的終端零售壓力下降,訊息公布後美元走弱、短線帶動黃金等原物料。美國公布 6月消費者物價通膨數據(CPI)年增3%,連續第十二個月下降,前值為4%,逐步往中長期2%目標,扣除食品和能源的核心 CPI年增4.8%,低於前值的5.3%,月增速方面,CPI月增0.2%,略高於前月的0.1%,核心CPI月增0.2%,低於前月的0.4%,顯示整體物價壓力續減輕,並維持穩增長、尚無衰退疑慮,符合在6月看到的終端零售壓力下降,訊息公布後美元走弱、帶動黃金等原物料,其餘維持相對強勢。



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7/12(三)美國公布6月通膨數據(CPI)、7/14(五)銀行財報(JPM.US、WFC.US、C.US)、7/27(四)美國利率決議。
6月美國就業市場整體維持穩健,失業率降至3.6%,短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變,終端零售除了汽車與零件商外皆下降,符合物價壓力在終端零售下滑情況,整體市場仍以正面看待美國內需經濟。
美國 6月 ISM 服務業指數53.9,略高於前月的50.3與4月的51.9,並仍維持擴張,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,終端零售支付價格下降,物價壓力續減輕,建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,市場預期維持關注週期變化伺機佈局。
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美國6月ISM製造業指數46%,略低於5月的46.9,內需需求支撐心訂單小幅增長,整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升,但客戶庫續降,整體產能、訂單與終端需求仍能消化,整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求。
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7/12(三)美國公布6月通膨數據(CPI)、7/14(五)銀行財報(JPM.US、WFC.US、C.US)、7/27(四)美國利率決議。
6月美國就業市場整體維持穩健,失業率降至3.6%,短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變,終端零售除了汽車與零件商外皆下降,符合物價壓力在終端零售下滑情況,整體市場仍以正面看待美國內需經濟。
美國 6月 ISM 服務業指數53.9,略高於前月的50.3與4月的51.9,並仍維持擴張,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,終端零售支付價格下降,物價壓力續減輕,建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,市場預期維持關注週期變化伺機佈局。
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   美國CPI數據顯示,消費者物價年增率創下兩年以來最低,通膨趨緩的跡象明顯,主要推升CPI增溫的原因在具有黏滯性的房屋租金,因為升息換屋或購屋需求下降,租屋需求增溫,但市場投資人樂觀預期FED將在七月結束升息循環,四大主要指數全面開高收高,AI浪潮當道NVIDIA上漲3.53%、AMD上漲2.9
       美股超級財報週及CPI、PPI公佈前的空窗期,市場樂觀以待,四大指數重新站穩所有均線之上,呈現高檔橫盤整理,科技股重要訊息在微軟收購暴雪將獲得核准,電子標籤大廠SESL股價再度大漲7.99%,台廠電子紙領導廠商8069元太持有的SESL市值再度大幅回升。    
FED官員在10日發表談話,對於通膨可能的發展表達看法,認為尚需升息幾次才可能抑制,但升息可能已經接近循環的末端,投資人再度受到激勵,四大指數全數收漲,其中以SOX漲幅2.06%最大,其中美光MU上漲3.02%及車用電子安美森ON股價漲幅都在2.68%是表現相對強勢的個股,
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上週美國非農就業數據引發市場對FED升息疑慮,本週通膨數據也即將即揭露,美股四大指數上週漲少跌多,DJ週K線下跌1.96%,S&P500週K線下跌1.16%,NASDAQ週K線下跌0.92%,SOX週K線下跌2.6%,科技類股漲多後獲利了結賣壓承重,亞股部分則以香港恆生週跌4.9最弱勢,次之
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2023年上半年在美股帶領下,全球主要股市再度演出大驚奇,在一片經濟衰退的擔憂及悲觀下,自去年十月低點一路看回不回,APPLE及NVIDIA甚至創下歷史新高的股價傳奇,6月在亞洲主要市場中,日經上漲5.3%最多(圖一),最弱勢的則為韓國下跌1.4%,美國主要四大指數月K接收紅,以SOX上
資人普遍預期FED會暫停升息,美東6/13將公告美國5月CPI數據將是是重要的關鍵,FOMC會議將在美東時間6/14下午公佈利率決策會議,昨晚美股科技股在半導體與AI概念股推升下,四大主要指數都創下去年4月以來的新高,半導體類股中以博通(Broadcom)勁揚6.31%為SOX成分股中當日漲幅第二,
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每周筆記。前兩周比較忙,連這周一併補上。
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