⭐️焦點:
- 歐洲將跟進美國AI技術用於藥物開發徵詢公眾意見,以及持續有AI與醫療技術公司戰略合作訊息公布,市場續細分化地押注AI在產業應用發展,相關醫療股票表現。
- 7/25(二)MSFT、Google財報,7/26(三)META、QCOM財報,美國公布6月新屋銷售數據、7/27(四)美國利率決議,7/28(五)*福特財報。
⭐️技術面概況:
- 美股整體技術68.8%不變,約16%技術面下降,位階維持相對強勢,市場震盪、調節或整理,並仍有輪動、落後補漲與個股表現。
- 產業方面,技術面表現分歧,並以醫療、公用事業淨上升為主,市場震盪整理,個股相對強於市場產業分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:公用事業、能源、地產、金融、必須消費。
- 市值方面,整體維持相對強勢,巨型股嘗試突破,其於震盪調節或整理,仍有輪動表現。
- 題材方面,ETF以半導體(SOXX)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、生技(IBB)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率13.574%,前日13.578%,13.518%,短線震盪。
⭐️概況筆記:
- 風險方面包括短線財報公布的震盪、並關在通膨下降後實質利率為正,需留意利率維持下,下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大,將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。今年尚有財政部發債籌資,市場等待利率上揚後布局,可能造成股市短線震盪,以及聯準會利率會議決議公布。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險,仍可關注輪動墊高格局。
- 美債2年期殖利率4.85%、10年期殖利率3.85%,3個月期殖利率5.45%,美元指數100.82、黃金1962.6、波動率(VIX)15.65。
- 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變,升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
- 美國6月ISM製造業指數46%,略低於5月的46.9,內需需求支撐新訂單小幅增長,整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升,但客戶庫續降,整體產能、訂單與終端需求仍能消化,整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 6月 ISM 服務業指數53.9,略高於前月的50.3與4月的51.9,並仍維持擴張,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,並且適用於大範圍行業與專業服務,終端零售支付價格下降,物價壓力續減輕,建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足,整體服務行業仍穩健支撐經濟,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:QCOM、A、TXN、INTC、DVN等。
珠蒂的美股筆記本整理(截至: 2023.07.21)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
歐洲將跟進美國AI技術用於藥物開發徵詢公眾意見,以及持續有AI與醫療技術公司戰略合作訊息公布,市場續細分化地押注AI在產業應用發展,相關醫療股票表現。自臨床階段生物技術公司Recursion Pharmaceuticals (RXRX.US)宣布獲得Nvidia (NVDA.US) 5000 萬美元投資,用以AI藥物發現的醫療發展,並與SDGR.US競爭,ICAD.US 與放射臨床Radiology Partners簽署AI戰略協議,用以在整個企業範圍內採用乳腺檢測人工智能技術,以及歐洲跟進美國FDA對於藥物開發使用AI與機器學習研討,將於年底前徵詢意見,訊息發酵續使市場關注醫療行業在AI應用相關訊息,改善研發成本、縮短商品推出時程、提高效益,相關醫療股票表現。
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