2023.07.24 美股盤勢與技術面概況

⭐️焦點：

• 歐洲將跟進美國AI技術用於藥物開發徵詢公眾意見，以及持續有AI與醫療技術公司戰略合作訊息公布，市場續細分化地押注AI在產業應用發展，相關醫療股票表現。
• 7/25(二)MSFT、Google財報，7/26(三)META、QCOM財報，美國公布6月新屋銷售數據、7/27(四)美國利率決議，7/28(五)*福特財報。

⭐️技術面概況：

• 美股整體技術68.8%不變，約16%技術面下降，位階維持相對強勢，市場震盪、調節或整理，並仍有輪動、落後補漲與個股表現。
• 產業方面，技術面表現分歧，並以醫療、公用事業淨上升為主，市場震盪整理，個股相對強於市場產業分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：公用事業、能源、地產、金融、必須消費。
• 市值方面，整體維持相對強勢，巨型股嘗試突破，其於震盪調節或整理，仍有輪動表現。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、生技(IBB)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率13.574%，前日13.578%，13.518%，短線震盪。

⭐️概況筆記：

• 風險方面包括短線財報公布的震盪、並關在通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。今年尚有財政部發債籌資，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪，以及聯準會利率會議決議公布。
• 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險，仍可關注輪動墊高格局。
• 美債2年期殖利率4.85%、10年期殖利率3.85%，3個月期殖利率5.45%，美元指數100.82、黃金1962.6、波動率（VIX）15.65。
• 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
• 美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐新訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 6月 ISM 服務業指數53.9，略高於前月的50.3與4月的51.9，並仍維持擴張，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，並且適用於大範圍行業與專業服務，終端零售支付價格下降，物價壓力續減輕，建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足，整體服務行業仍穩健支撐經濟，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股：QCOM、A、TXN、INTC、DVN等。

珠蒂的美股筆記本整理(截至: 2023.07.21)

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歐洲將跟進美國AI技術用於藥物開發徵詢公眾意見，以及持續有AI與醫療技術公司戰略合作訊息公布，市場續細分化地押注AI在產業應用發展，相關醫療股票表現。自臨床階段生物技術公司Recursion Pharmaceuticals (RXRX.US)宣布獲得Nvidia (NVDA.US) 5000 萬美元投資，用以AI藥物發現的醫療發展，並與SDGR.US競爭，ICAD.US 與放射臨床Radiology Partners簽署AI戰略協議，用以在整個企業範圍內採用乳腺檢測人工智能技術，以及歐洲跟進美國FDA對於藥物開發使用AI與機器學習研討，將於年底前徵詢意見，訊息發酵續使市場關注醫療行業在AI應用相關訊息，改善研發成本、縮短商品推出時程、提高效益，相關醫療股票表現。

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