【0831米勒財經早報】美Q2核心PCE下修增速創兩年來最低；i15亮相台股供應鏈利多；先進封裝供不應求

Miller

2023/08/30閱讀時間約 11 分鐘

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一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件

〈美股盤後〉輝達再創新高蘋果領科技股走高道瓊連四紅
最新數據顯示美國經濟逐漸冷卻，緩解聯準會鷹派升息的擔憂，美債殖利率持續回落，美股週三 (30 日) 震盪收紅。蘋果領軍，道瓊指數微幅收紅近 40 點，創連續第四個交易日走升，標準普爾 500 指數微漲超過 0.3%。惠普、Box 財報失利而重挫，那斯達克綜合指數小漲逾 0.5%。輝達再創歷史新高，半導體製造商 Ambarella 卻在釋出弱於預期的財測後暴跌，費城半導體指數走高 0.4%。

《日韓股》半導體領漲、日經連3揚；黃金ETF續創高
因美股昨日(29日)走揚、費城半導體指數大漲，提振日本半導體相關股漲勢，激勵日經225指數30日以紅盤開出後、指數漲幅一度擴大至超過300點，之後受獲利了結影響、指數漲幅收斂，終場漲0.33%或漲106.49點，收32,333.46點，連續第3個交易日走揚。

Fed最重視通膨指標持續降溫美Q2核心PCE下修至3.7% 增速創兩年來最低
美國商務部周三 (30 日) 公布數據顯示，第二季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率修正值為 1.7%，低於預期的 1.8%，較初值上修 0.1%。其中聯準會 (Fed) 最留意的通膨數據──剔除食品和能源價格後的核心 PCE 物價指數季增年率修正值為 3.7%，較初值下修 0.1%，低於預期的 3.8%，創兩年來最低增速。兩項數據顯示美國通膨正在持續退燒。

美8月ADP新增就業僅17.7萬人創5個月來最小增幅
美國周三 (30 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，8 月美國私營部門就業人數經季節調整後增加 17.7 萬人，低於經濟學家預期的 19.5 萬人，遠不及 7 月前值從 32.4 萬人上修至 37.1 萬，創 5 個月來最小增幅。

美7月簽約待過戶成屋銷售指數升至77.6 寫3個月新高
全美不動產經紀人協會 (NAR) 周三 (30 日) 公布數據顯示，7 月簽約待過戶成屋銷售指數 (Pending Home Sales Index, PHSI) 成長 0.9% 至 77.6，意外連兩個月上升，寫下 3 個月來新高。

美國第2季GDP成長率由2.4%下修至2.1%
周三 (30 日) 發布的 4 月至 6 月期間 GDP 的第二次估計值顯示，上季國內生產總值 (GDP) 年化成長率為 2.1%；較上月公布的 2.4% 有所下修。

劍指中國？美限制輝達向中東出口AI晶片
輝達本周在一份監管文件中表示，美國將A100、H100等人工智慧（AI）晶片的出口限制擴大到中國以外的地區，包含部分中東國家。美國於去年8日31日出手，限制超微（AMD）及輝達（NVIDIA）將高階產品輸入中國，輝達的A100及H100晶片皆在此限。美國政府曾明確表示，限制高端AI晶片輸中，是為了避免中國利用這些技術發展軍事和監控能力。

特斯拉掃貨輝達AI晶片晶圓一哥獨攬代工大單成贏家
外電報導，特斯拉大買1萬顆輝達（NVIDIA）H100 AI晶片，打造自家超級電腦以衝刺全自駕車之際，還將持續擴大掃貨輝達AI晶片，預計今、明年用於訓練AI的費用合計高達40億美元（約新台幣1,280億元）。

傳蘋果測試用3D列印技術打造手錶鋼製底盤 3D Systems股價聞聲上漲
蘋果採用 3D 列印技術打造智慧手錶外殼的消息傳出後，3D 列印公司 3D Systems(DDD-US)周三盤中股價一度漲逾 10%，截稿前漲幅收窄至 3.10%，每股暫報 6.32 美元；蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 1.88%，每股暫報 187.60 美元。

美媒：OpenAI有望在12個月內創造逾10億美元營收
Thomson Reuters週二(8月29日)引述舊金山科技新聞網站《The Information》報導，OpenAI有望在未來12個月透過銷售人工智慧(AI)軟體以及提供AI算力創造出逾10億美元營收。

Google將於10月4日舉辦新品發表會新款Pixel手機和智慧手錶料將亮相
根據 CNBC 周三 (30 日) 報導，Google 將於美東時間 10 月 4 日上午 10 點 (台灣時間晚上 10 點) 舉辦秋季新品發表會，預估新款 Pixel 手機和最新款智慧型手錶將亮相。

二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業

人行促金融挺民企多箭齊發
大陸官方支持民營企業再出招。中國人民銀行等多個部委30日召集多家銀行與民營企業開會，人行行長潘功勝在會上繼續派發定心丸，強調確保流動性合理充裕、引導金融資源投向民營和小微企業，並要求銀行提高民企貸款占比、擴大配置民企債券等，全方位緩解民企資金難題。

美商務部長雷蒙多：美企怨無法投資大陸籲北京改善經商環境
美國商務部長雷蒙多30日結束四天的中國大陸訪問行程，她在上海舉行的記者會上表示，此行最大收穫是中美雙方承諾加強溝通，但她更呼籲北京當局改善美企在當地的經商環境；美企向她抱怨，中國大陸變得「無法投資」。中國領導人籲請美國降低對可能有軍事用途科技的出口管制，她則斷然拒絕。

汽車價格戰中比亞迪不僅賣得更多毛利率也在提升
比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 周一 (28 日) 公布 2023 年半年報，數據顯示，經過上半年的汽車市場價格戰，比亞迪每賣出一台車帶來的營收下探至約 16.24 萬元人民幣，較去年上半年的 16.54 萬元降低 0.30 萬元。與此同時，比亞迪汽車業務毛利率卻仍在提升，來到 20.67%，比去年上半年增加 4.36 個百分點。

陸官方推政策組合拳成效持續觀察
7月24日中共中央政治局會議提出要「制定實施一攬子化債方案」，其目的就是要化解地方債務，解決地方隱性債務問題。8月1日中國人民銀行、外管局在2023年下半年工作會議中也提出要統籌協調金融支持地方債務風險化解工作。

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。請大家還是要具備判斷能力，如果尚無法判斷就觀察看看，過段時間有空的時候，Miller再整理一些自己的觀察和教學。

iPhone 15 9月13日亮相台鏈迎利多概念股業績將起飛
這意味蘋果年度重量級新品問世時間僅剩不到半個月，供應鏈同步動起來，業績也將起飛。其中，最受關注的是台積電（2330）以最先進的3奈米製程為蘋果打造、搭載在高階iPhone 15的全新A17處理器。

先進封裝供不應求 AI巨頭搶產能聯電、日月光急單要漲價
台積電（2330）CoWoS先進封裝產能吃緊，導致輝達AI晶片產出受限，傳出輝達不惜加價找台積電以外的替代產能因應，引爆龐大的訂單外溢效應，提供CoWoS中介層（interposer）材料的聯電已對超急件（super hot run）漲價，並啟動產能倍增計畫因應客戶需求，日月光先進封裝報價也蠢動。

2023年基期低估明年DRAM、NAND Flash需求位元將年增逾1成
TrendForce 指出，2024 年記憶體原廠對 DRAM 與 NAND Flash 的減產策略仍將延續，尤以虧損嚴重的 NAND Flash 更明確，預估明年上半年消費性電子市場需求能見度仍不明朗，加上通用型伺服器資本支出仍受 AI 伺服器排擠，需求相對疲弱。

離岸風電3-1期簽約業者全到齊啟動2026至2027年區塊開發新布局
經濟部主導離岸風電第三階段第一期（3-1期）行政契約最後簽署期限於昨日（30日）截止，經濟部能源局表示，共有五家業者全數向經濟部申請簽約，啟動2026至2027年區塊開發離岸風電新布局。

健保署將籌設百億新藥基金
健保署長石崇良30日表示，明年1月將成立「醫療科技評估」專責單位，並籌設新台幣100億元的新藥基金，該基金獨立於健保總額之外，可大幅縮短新藥納入健保給付的時程。癌症新藥納入健保時程緩慢，平均需要787天的等待期。石崇良對此表示，明年元旦會先成立專責辦公室，初期該辦公室將從健保署公務預算先編列1億元運作，目前規劃有四大任務，包括「專責執行醫療科技評估（HTA）」、「暫時性支付藥物臨床搜集與後續評估」、「管理藥品資料庫」、「人才培育及協助業者提交藥物經濟評估報告」等，預計可加快新藥、癌藥審查速度。

四、前一交易日盤勢與強勢個股觀察

整理前一日盤勢分析資料，也提供一種Miller常用的選股方法，篩選出來前一天股價創新高的標的，作為隔日與未來一段時間持續觀察的標的（個別股票隔天可能大漲、大跌或開始進入盤整），這取決於該股票近期籌碼、股性；但根據過去兩個多月的觀察與實證，首次觀察到創新高的個股後續約有5成的機率會持續在1個月內再創新高、約1成的機率不再創高、且在後續1個月內成為弱勢個股；另外4成大多呈現震盪盤整走勢。根據這樣的統計數據作為基礎，可以搭配個股籌碼、技術線型，調整操作的方法。另一方面，這樣股票常常也是許多短線交易者、隔日沖大戶鎖定的標的、或有部分是法人鎖定的標的，因此，也可搭配相關籌碼分析，判斷是否可以在隔日進場做當沖的交易。

〈台股盤後〉AI族群高燒熱度退散大盤上漲96.17點作收
台北股市今 (30) 日大盤出現開高振盪走低走勢，盤中資金對 AI 概念股的狂熱減退，技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 股價表現都虎頭蛇尾，主要在權值股台積電 (2330-TW) 表現穩定。終場集中市場以上漲 96.17 點或 0.58% 作收，成交值 2794.08 億元，目前市場的隱憂在於量能的不足。

緯創股價區間重挫逾三成大摩釋疑：訂單將遭 FII 分食
台系AI指標股之一的緯創（3231），自7月下旬股價由高點回檔逾三成，引動市場議論紛紛。摩根士丹利（大摩）證券釋疑，主要是由於鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）將分食訂單所致。不過大摩仍看好緯創是首選的AI重要指標股之一。

MSCI 第3季權重調整台股明天恐出現甩尾效應明晟MSCI第3季季度調整將於9月1日開盤生效，台股於MSCI新興市場指數 (MSCI EM Index) 權重下降0.12百分點。法人認為，台股今天收復月線，本周已上漲1.45%，MSCI相關指數第3季審查調整結果9月1日開盤生效，將使台股明天尾盤出現甩尾效應。

搭輝達通用晶片華碩AI伺服器火速搶商機
華碩領先市場於30日宣布推出搭載輝達（NVIDIA）L40S GPU的AI伺服器，即日起開放下單。L40S GPU是輝達為解決H100、A100缺貨窘境，而於八月中緊急推出的GPU，華碩以短短二周不到時間，便推出相關配搭AI伺服器產品，顯示看好整體AI應用將有大爆發實力，積極搶占先機。