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【0918米勒的投資觀測日報】輝達破線、投信結帳、AI成為重災區；當沖交易案例分享-華通、世紀鋼、大聯大
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
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- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
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- 「米勒的投資觀測日報」記錄我每天盤後所做的功課、選股觀察清單，這是一份整合技術分析、籌碼觀察、產業基本面等面向的盤後分析/盤前規劃。本文整理的資料絕對沒有買進推薦，但也不代表您不能買進，請讀者在投資前仍須謹慎評估風險。
- 原則上，在此方案文章上架時間設定為：
- 【米勒的投資觀測日報】週一～週四盡可能在晚上21：00前(隔天有開盤)，及週六晚上21：00前
- 【米勒週報】週日晚上20：00前
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這篇文章內容包括：
1.今日台股盤勢與後勢觀察
- 外資期現貨同步偏空、投信季底結帳觀察
- 台積電上週尾盤多漲的點數加倍跌回去
- 輝達跌破季線，台股資金從AI族群撤出
- 投信季底結帳加速AI族群的下跌
- 華通的當沖交易案例分享
2.今日強勢個股的指標觀察及個股近期題材
3.8月營收黑馬股的法人佈局觀察
1.今日盤勢重點與後勢觀察
外資期現貨同步偏空、投信開始季底結帳
- 今天外資的籌碼偏空方操作，盤後現貨外資賣超258億，期貨也是空單增加、多單減少，今天外資在期貨淨額增加5342口空單。以位階來看，櫃買市場相較於集中市場更為強勢，集中市場日K今天又跌破季線，櫃買市場雖然下跌，但仍守住季線之上，這反應在中小型股仍保有一些多頭的火種。
台積電上週尾盤多漲的點數加倍跌回去
- 上週五由於富時指數和一些ETF的調整持股，台積電在中午最後一盤大漲8點，直接拉抬集中市場指數67點，今天不僅將週五的漲點吐回，還加倍奉還。週六的報告裡有提到「並非市場面的氛圍或明顯的市場資金的支持，對於週五上漲的看法就需要偏向保守」，最尾盤突然拉抬或下殺的情況經常發生在指數調整的時刻，這只是短線籌碼變動導致股價波動，這種情況在下一個交易日吐回漲跌點的情況是蠻常見的。
- .......
輝達跌破季線，台股資金從AI族群撤出
- 伴隨著週五輝達股價下挫，今天AI類股成為盤面重災區，包括伺服器、散熱、機殼、PCB等，今天回檔的幅度都很大。......
投信季底結帳加速AI族群的下跌
- 台股的AI除了受到美股影響之外，還有另一個關鍵因素：投信籌碼的轉變。在AI族群中，部份個股近期還受到投信調節的影響，例如週六報告中才提到的台光電、奇鋐（雖然8月營收創歷史新高，但近期投信明顯出現季底結帳的情況），美股影響/外資調節+投信季底結帳，造就部份AI個股的下挫。（部份個股雖然沒有出現法人賣壓，但也因為漲多之後，開始出現內資主力調節或借券賣出的情況，例如營邦）
當沖交易案例分享-華通、世紀鋼、大聯大
- 對於盤感的養成，我們除了觀察盤前新聞、前一個交易日國際股市的表現、當下鄰近國家股市、甚至是美股的盤後交易等資訊以外，我自己會把「內外盤家數變化+指數的走勢」作為當沖交易的金絲雀。雖然並非所有個股都和指數都存在絕對的連動關係，但是還是需要有一個相對客觀、具有一定程度代表性的資訊做為我們參考的依據。
- ..................
昨日觀察的強勢股、法人關注標的，今天股價變化與K棒：
- 在前一日觀察的強勢股觀察的11檔股票中，今天有4檔上漲、7檔紅K，漲幅最大的是2313華通、9958世紀鋼，今天分別上漲超過5％；3034聯詠、8016矽創、4763材料今天則分別下跌超過2％。這幾檔個股今天的走勢，和前述盤勢觀察、盤中多空指標的變化都是一致的，用Miller在前述操作方式都是適用的。
- 2313華通：如前述，近期題材多、投信買盤積極
- 9958世紀鋼：週五出現投信買超、股價紅K線型帶量突破近期盤整區間，今天投信和外資都是持續買超，股價走勢也續強。
- 3034聯詠、8016矽創：這兩檔個股有幾個有趣的共通性：1.兩檔股票都是投信連續買超數十個交易日，到今天為止投信仍是持續買超；2.習慣操做波段的分點-大摩，在最近幾個交易日的操作仍是買超/多方；3.從近期走勢可以看到，當股價上漲時，散戶都是賣超居多；股價一下跌，散戶就買超。
- 4763材料：今天在盤中股價再創新高之後，就開始出現回檔。從盤後籌碼來看，近期首度出現外資、投信、自營商同步賣超的情況；再者，我們長期關注的重要分點-大摩，近期在材料的操作已經從多方轉為空方，上週五開始就已經出現賣超。
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- 這篇文章內容包括：
- 1.今日台股盤勢與後勢觀察
- 2.今日強勢個股的指標觀察及個股近期題材
- 3.8月營收黑馬股的法人佈局觀察
- 1.今日盤勢重點與後勢觀察
- 外資期現貨同步偏空、投信開始季底結帳
- 台積電上週尾盤多漲的點數加倍跌回去
- 輝達跌破季線，台股資金從AI族群撤出
- 投信季底結帳加速AI族群的下跌
- 當沖交易案例分享-華通、世紀鋼、大聯大
- 昨日觀察的強勢股、法人關注標的，今天股價變化與K棒：
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
前期提要：Alpha訂閱-02-(8/9盤後筆記)
量縮逼近技術面壓力帶，多空楚河漢界待數據。
回顧週一(8/12)觀察股池：
分時走勢可觀察區間內K棒型態，接近上緣未能突破就停利、跌破下緣停損需即時。
1.台積電(矽智財)
日線：上檔仍有月線壓，留意公布數據可能回測前天低。
2.直得(
美股三大指數上週收盤下跌，DJ週線收黑 0.6%，S&P500和NQ指數分別下滑 0.04% 和 0.18%，SOX則反彈2.21%，重要科技股Nvidia週漲2.35%，TSMCＡＲＤ週漲１１．５２％，週ｋ出現多頭吞噬，也是sox週k收紅的重要功臣.....
前期提要：Alpha訂閱-01-(8/8盤後筆記)
8/8 20:30初領失業金人數低於預期後，台指期旱地拔蔥。
日盤開盤後部分中小型股仍開高走低，題材股破月線都先走一趟，避免損失擴大。
回顧週四(8/8)觀察股池：
分時走勢可觀察區間內K棒型態，接近上緣未能突破就停利、跌破下緣停損需即時。
前期提要：反彈找賣、持盈保泰
盤勢震盪，筆者仍秉持反彈找賣點，建議較為保守的操作。
週一台積電跌停後也代表市場宣洩，同時也準備醞釀短線急彈。
週二仍有許多中小型股融資慘遭砍殺出場，週二優先反彈權值股後
週三則是中小型股全面反彈，至此個人覺得短線反彈已告一段落。
進出場前留意手中持股：權值、
台股大盤動向（截至 07/26 收盤）
成交量 3,855 億，連續兩天低於四千億，外資賣超 236.08 億，投信反手買超 94.32 億
成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、散熱、ABF載板、IC 設計、重電、半導體設備
週二盤中下挫300點以上，隨即權值股一路收斂跌幅，最後尾盤翻紅。
昨天的台股開高走低，開盤的時候最高至22,471 但是收盤的時候僅僅小漲了45 點，成交量為 3,992億元，收在22,164，而我們常說的美股與台股連動，昨天的美股也漲跌互現，最後四大指數都在平盤附近，昨天的台積電上漲了 20 點，主要還是在金融和營建、水泥在支撐。目前台、美股的投資人都在持續觀望
本周原先的規劃是以大區間格局20000-20500作為區間盤整的主軸，但4/9(二)股價進一步推升再創歷史新高，也就是突破區間，盤勢就是站上壓力區順勢往上持續攻擊，而台積電、廣達及鴻海是否有跟著順勢往上可逐一檢視，可以發現僅有台積電是往上，其餘兩檔都已經率先跌破10日均線，簡言之僅剩拉積
週四有提到遇到季線要小心，不能追空先彈再說，確實先彈再說，但直接把主壓力17465站上且帶量往上反轉站上20MA，盤勢從弱格局直接藉由台積電領軍再度轉為多方趨勢，當行情反轉時，是否有做好應對措施呢?而不是一直偏空或一直偏多，當訊號轉換就是整體趨勢改變的模式，短線上由空方格局再度轉為多方格局
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
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量縮逼近技術面壓力帶，多空楚河漢界待數據。
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分時走勢可觀察區間內K棒型態，接近上緣未能突破就停利、跌破下緣停損需即時。
1.台積電(矽智財)
日線：上檔仍有月線壓，留意公布數據可能回測前天低。
2.直得(
美股三大指數上週收盤下跌，DJ週線收黑 0.6%，S&P500和NQ指數分別下滑 0.04% 和 0.18%，SOX則反彈2.21%，重要科技股Nvidia週漲2.35%，TSMCＡＲＤ週漲１１．５２％，週ｋ出現多頭吞噬，也是sox週k收紅的重要功臣.....
前期提要：Alpha訂閱-01-(8/8盤後筆記)
8/8 20:30初領失業金人數低於預期後，台指期旱地拔蔥。
日盤開盤後部分中小型股仍開高走低，題材股破月線都先走一趟，避免損失擴大。
回顧週四(8/8)觀察股池：
分時走勢可觀察區間內K棒型態，接近上緣未能突破就停利、跌破下緣停損需即時。
前期提要：反彈找賣、持盈保泰
盤勢震盪，筆者仍秉持反彈找賣點，建議較為保守的操作。
週一台積電跌停後也代表市場宣洩，同時也準備醞釀短線急彈。
週二仍有許多中小型股融資慘遭砍殺出場，週二優先反彈權值股後
週三則是中小型股全面反彈，至此個人覺得短線反彈已告一段落。
進出場前留意手中持股：權值、
台股大盤動向（截至 07/26 收盤）
成交量 3,855 億，連續兩天低於四千億，外資賣超 236.08 億，投信反手買超 94.32 億
成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、散熱、ABF載板、IC 設計、重電、半導體設備
週二盤中下挫300點以上，隨即權值股一路收斂跌幅，最後尾盤翻紅。
昨天的台股開高走低，開盤的時候最高至22,471 但是收盤的時候僅僅小漲了45 點，成交量為 3,992億元，收在22,164，而我們常說的美股與台股連動，昨天的美股也漲跌互現，最後四大指數都在平盤附近，昨天的台積電上漲了 20 點，主要還是在金融和營建、水泥在支撐。目前台、美股的投資人都在持續觀望
本周原先的規劃是以大區間格局20000-20500作為區間盤整的主軸，但4/9(二)股價進一步推升再創歷史新高，也就是突破區間，盤勢就是站上壓力區順勢往上持續攻擊，而台積電、廣達及鴻海是否有跟著順勢往上可逐一檢視，可以發現僅有台積電是往上，其餘兩檔都已經率先跌破10日均線，簡言之僅剩拉積
週四有提到遇到季線要小心，不能追空先彈再說，確實先彈再說，但直接把主壓力17465站上且帶量往上反轉站上20MA，盤勢從弱格局直接藉由台積電領軍再度轉為多方趨勢，當行情反轉時，是否有做好應對措施呢?而不是一直偏空或一直偏多，當訊號轉換就是整體趨勢改變的模式，短線上由空方格局再度轉為多方格局