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中華電搶先布局東南亞市場 有助中長期維持龍頭地位

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先前有和大家提到餐飲業是個抗通膨能力相對較強的產業,雖然餐飲業在疫情期間的獲利大幅衰退,不過目前隨著台灣市場的消費力道回溫,大多數公司的營運也都逐步回到疫情前的水準;甚至有少數公司在疫情期間甚至逆勢拓展業務與營運版圖,帶動獲利不減反增,宏全(9939)就是其中一家。
今年以來隨著疫情趨緩,各國對隔離管制的政策紛紛鬆綁,在各國對航空的需求升溫下,帶動波音與空巴的飛機訂單由谷底翻升;且在俄烏戰爭的延續下,各國紛紛調升軍備預算,這些因素都使航空業迎來久違的大復甦,進一步提升對飛機零組件的拉貨量,讓漢翔(2634)營運大幅升溫。
今年以來隨著疫情趨緩,不僅帶動內需顯著回溫,企業辦公逐步回到實體上下班的模式也帶動不少商用設備掀起一波新的採購潮;目前隨著越來越多公司引進歐美風格的辦公室,商用健身器材的採購量也跟著增加,這個趨勢讓喬山(1736)成為國內相關供應鏈中最主要的受惠者。
疫情雖然讓大多數電子產品的銷量迎來一波不小的成長幅度,但也有不少公司因疫情衝擊而步入虧損;大部分公司在景氣向下時會採取縮減營運規模的方式因應,但也有公司逆勢操作,看準未來景氣回溫會帶動獲利升溫的契機而積極爭取訂單,茂順(9942)在疫情期間就採取這樣的策略,帶動公司的市占率逐步提升,並在今年第二季創
受到中美禁令的影響,半導體業者紛紛在中國以外的地區建廠與擴產,以降低地緣政治風險。雖然半導體產業的景氣並不像先前火熱,在歐美地區建廠與招工的難度也相對較高,對許多半導體公司而言是一個棘手的問題;不過半導體設備廠反倒成為這個趨勢下的主要受惠者,亞翔(6139)就是其中之一。
今年以來在 AI 題材的帶動下,台股與美股都迎來了一段不小的漲幅,也帶動基金與投資型商品的買氣回升;近期雖然受到景氣衰退疑慮的影響,股市波動相對較大,不過隨著債券利率也達到近十年來的新高,銀行的財富管理商品仍賣得相當火熱,許多從業人員都必須每天加班才能因應龐大的業務需求。
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